Bolsa agora: Ibovespa acompanha animação de NY com techs e sobe 0,6%; dólar cai abaixo de R$ 5

A temporada de balanço ditou o ritmo do dia, com a 3R Petroleum surpreendendo em forte alta após a divulgação dos seus números. Já a MRV se destacou após a suspensão do julgamento de correção do FGTS. Confira as maiores altas do dia:

Na ponta contrária, a Petz (PETZ3) encerrou na lanterna do dia após o JP Morgan rebaixar a recomendação para os papéis. Confira também as maiores quedas da sessão:

Pouco mais de duas semanas após a 3R Petroleum (RRRP3) pegar o mercado de “surpresa” com a proposta de aumento de capital privado em até R$ 900 milhões — e causar dúvidas sobre a sua saúde financeira—, os investidores puderam recuperar o fôlego nesta quinta-feira (27).

A petroleira júnior reverteu o prejuízo — de R$ 335,17 milhões — em lucro líquido de R$ 16,103 milhões no primeiro trimestre deste ano, de acordo com o balanço divulgado pela companhia.

A receita líquida de janeiro a março foi de R$ 573,698 milhões, 52,9% maior ante o mesmo período do ano anterior, quando foi reportada receita de R$ 375,294 milhões.

Confira outros números:

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O Ibovespa encerrou o dia em alta de 0,60%, aos 102.923 pontos.

Apesar da preocupação com a saúde financeira do setor bancário, as bolsas em Wall Street tiveram um dia de grande entusiasmo. O bom humor segue vindo do setor de tecnologia. Ontem, depois do fechamento do mercado, foi a vez da Meta entregar resultados acima da expectativa, o que apagou o desânimo dos investidores com o Produto Interno Bruto (PIB) abaixo do esperado.

Confira o fechamento dos principais índices:

• Dow Jones: +1,58%
• S&P 500: +1,98%
• Nasdaq: +2,43%

O dólar à vista encerrou o dia em queda de 1,52%, a R$ 4,9802.

A suspensão do Supremo Tribunal Federal de suspender por 90 dias o julgamento sobre a correção monetária do FGTS impulsiona as ações de incorporadoras na bolsa. Nesta tarde, a MRV (MRVE3) salta mais de 7%.

Apesar do Ibovespa registrar uma quinta-feira (27) de recuperação, as ações da Petz (PETZ3) são um dos principais destaques negativos do dia, em queda que chegou a ultrapassar a casa dos 4%. 

O setor de varejo, no geral, está mais sensível por conta da proximidade da decisão de política monetária do Banco Central e de possíveis mudanças no ICMS, mas a Petz tem outra razão por trás da forte queda dos papéis hoje — o rebaixamento da recomendação feita pelos analistas do JP Morgan. 

Em relatório divulgado hoje pelo banco de investimentos, a instituição removeu a recomendação de compra, rebaixando as ações para uma recomendação neutra. Além disso, os analistas cortaram o preço-alvo para dezembro de 2023 de forma brusca — passando de R$ 13 para R$ 7,50. 

Apesar do corte nas projeções, o valor ainda representa um potencial de alta de 18% com relação ao preço do último fechamento. 

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O ambiente externo mais favorável, na esteira de dados animadores das empresas de tecnologia, e o recuo maior do que o esperado do IGP-M alimentam o apetite por risco e alivia o câmbio, levando o dólar à vista mais uma vez a romper o piso dos R$ 5.

Os dias do dólar como principal moeda para trocas internacionais estão contados? No que depender da China, sim. Quem resolveu aderir ao renminbi — nome oficial dado ao dinheiro chinês, popularmente conhecido como yuan — para pagamentos transfronteiriços agora foi a Argentina.

O país passa por uma severa escassez de dólares, o que impulsionou a inflação para mais de 100% e uma desvalorização de 50% do peso argentino frente à moeda norte-americana. A decisão foi anunciada pelo ministro da Economia do país, Sergio Massa, em coletiva ontem (26).

Já em abril, as importações argentinas em yuan devem subir para US$ 1,04 bilhão após uma série de acordos bilaterais. No próximo mês, as trocas com a moeda chinesa devem permanecer na faixa entre US$ 790 milhões e US$ 1 bilhão.

“O uso do yuan para trocas comerciais não ajuda apenas a fortalecer as reservas internacionais, mas também facilita o comércio bilateral e traz maior flexibilidade”, disse Massa.

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Apesar do pouco fôlego do Ibovespa para se manter em alta, a 3R Petroleum (RRRP3) tem um dia de fortes ganhos. Isso porque os investidores reagem positivamente ao balanço trimestral divulgado pela companhia. Há pouco, o avanço superava a casa dos 12%, a R$ 30,41.

Que o balanço da Vale (VALE3) viria fraco, isso já era mesmo previsto e estava precificado nas ações da mineradora. Mas, após uma análise mais detalhada dos números e também do discurso dos executivos durante a teleconferência realizada na manhã desta quinta-feira (27), uma coisa ficou mais clara: a companhia vai precisar "se virar" para entregar dados melhores, em especial na linha de custos.

Veja abaixo como vieram as principais linhas do resultado referente ao primeiro trimestre deste ano:

• Lucro líquido - US$ 1,8 bilhão (-58% na comparação anual)
• Ebitda ajustado - US$ 2,9 bilhões (-47% na comparação anual)
• Receita líquida - US$ 8,4 bilhões (-22% na comparação anual)
• Dívida líquida - US$ 8,2 bilhões (+67,5% na comparação anual)

Segundo a própria mineradora, o resultado foi impactado pelos menores preços realizados de minério de ferro, seu carro-chefe, além das vendas menores.

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Analistas já alertavam sobre o descasamento entre oferta e demanda enfrentado pela Vale e a empolgação excessiva com a retomada da China.

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O Ibovespa tenta firmar-se em tom positivo, com leve alta de 0,05%, aos 102.366 pontos. A queda de mais de 2% da Petrobras (PETR4) pesa sobre o índice.

O Ibovespa reduziu a alta para 0,04%, aos 102.354 pontos. A queda de mais de 2% de Petrobras (PETR4) pesa sobre o índice.

Os investidores aguardam o início da AGO da estatal previsto às 13h.

As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) recuam 1,46%, a R$ 26,35 no Ibovespa, na contramão do desempenho do petróleo no exterior.

Os investidores operam com maior cautela e acompanham a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da companhia, prevista para início às 13h. O colegiado irá eleger oito novos membros do colegiado, que tem 11 assentos.

Ontem (26), a estatal informou a aprovação de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para encerrar o processo judicial e todas as pendências envolvendo a atualização das características físico-químicas da Corrente Jubarte e seu impacto no recálculo das participações governamentais (royalties e participação especial) relativas à produção de petróleo no campo de Jubarte, nos períodos de agosto de 2009 a fevereiro de 2011 e dezembro de 2012 a fevereiro de 2015.

*Com informações de Braodcast.

O Ibovespa avança 0,22%, aos 102.536 pontos, na esteira de NY e alta das commodities.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas:

As bolsas em NY seguem em forte alta, com otimismo sobre a temporada de balanços — e os resultados melhores que o esperado das big techs.

• Dow Jones: +0,69%;
• S&P 500: +1,01%;
• Nasdaq: +1,64%.

As bolsas europeias encerram em tom misto, de olho na melhora de NY e demissões no Deutsche Bank.

• Frankfurt: 0,00%;
• Londres: -0,29%;
• Paris: +0,25%.

Com impulso das commodities e apetite ao risco no exterior, o Ibovespa firmou-se em tom positivo na primeira parte da sessão. O principal índice da bolsa de valores brasileira sobe 0,35%, aos 102.670 pontos.

Em meio à temporada de balanços, os principais destaques do dia são as repercussões dos resultados. 3R Petroleum (RRRP3) lidera os ganhos do dia após reverter o prejuízo em lucro no primeiro trimestre deste ano.

No início das negociações, os papéis de Vale (VALE3) caíram quase 1% também com os dados mais fracos para o período do que o esperado; mas, ao final da manhã, a mineradora voltou ao tom positivo.

As varejistas recuam com temor à continuidade da Selic em dois dígitos por mais tempo e em meio à decisão do STJ, que prevê que empresas não podem continuar abatendo benefícios dados pelos Estados do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), que são tributos federais.

No radar está a repercussão das discussões sobre a política monetária no Senado Federal, com a participação dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Mais cedo, a FGV divulgou o IGP-M de abril, que registrou deflação de 0,95% no mês, acima do esperado. O recuo trouxe alívio aos DIs.

O dólar à vista opera com viés de queda, a R$ 5,0102.

Os problemas econômicos e a subsequente recuperação judicial de três holdings do grupo Gramado Parks (GPK) têm pesado sobre as cotas de fundos imobiliários que investem em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) da empresa desde o mês passado.

Por isso, a notícia de que o processo de RJ será temporariamente interrompido traz alívio para os FIIs nesta quinta-feira (27). 

A Vara Regional Empresarial da Comarca de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, aceitou um pedido de suspensão feito pelas recuperandas e pela Forte Securitizadora (Fortesec) — principal credora do grupo e emissora dos CRIs. O objetivo é que as duas partes tenham uma janela para negociar uma autocomposição, método de resolução de conflitos.

Segundo o Seu Dinheiro apurou, há tratativas avançadas para que os credores cheguem a um acordo com ao menos uma das empresas do grupo incluídas na RJ.

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O dólar à vista recua 0,68%, a R$ 5,0100.

As ações da Vale (VALE3), que abriram em queda de quase 1% repercutindo o balanço trimestral mais fraco, recuperam as perdas do início da sessão.

Os papéis da mineradora avançam 1,10%, a R$ 71,04, enquanto os investidores acompanham a teleconferência de resultados da companhia.

O Ibovespa sobe 0,59%, aos 102.915 pontos. O movimento de alta acompanha a melhora das bolsas de NY, que repercutem os resultados das gigantes de tecnologia Alphabet e Meta acima do esperado.

A recuperação das commodities, sobretudo, do petróleo também contribuem para alta.

As commodities operam em alta, com melhora do humor e apetite ao risco, e impulsionam o Ibovespa.

O minério de ferro encerrou as negociações em Dalian, na China, em alta de 0,56%, com a tonelada cotada a US$ 103,08.

O petróleo tipo Brent sobe 0,44%, a US$ 78,06 o barril.

As ações das companhias varejistas caem em bloco no Ibovespa, na contramão do alívio nos juros futuros (DIs). Os investidores acompanham as discussões sobre a trajetória da taxa Selic no Senado Federal, com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet e do presidente do BC, Roberto Campos Neto.

Segue no radar também a decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, que prevê que empresas não podem continuar abatendo benefícios dados pelos Estados do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), que são tributos federais.

Confira o desempenho das companhias do setor no Ibovespa:

O Ibovespa acelerou os ganhos com alta de 0,47%, aos 102.813 pontos, na esteira do apetite ao risco de Nova York.

Os papéis da 3R Petroleum (RRRP3) sobem 3,57%, a R$ 28,17, e figuram como a maior alta do Ibovespa nesta manhã, repercutindo o resultado trimestral divulgado na madrugada desta quinta-feira (27).

A 3R Petroleum encerrou o primeiro trimestre de 2023 com lucro líquido de R$ 16,103 milhões, revertendo prejuízo líquido de R$ 335,17 milhões apurado em igual período do ano anterior.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação) ajustado no período somou R$ 155,603 milhões, recuo de 21,6% em relação aos R$ 198,526 milhões registrados no mesmo trimestre de 2022. Já a margem Ebitda ajustado foi de 27,1%, queda de 25,8 pontos porcentuais na mesma base de comparação.

A receita líquida da companhia de janeiro a março foi de R$ 573,698 milhões, 52,9% maior ante o mesmo período do ano anterior, quando foi reportada receita de R$ 375,294 milhões.

*Com informações de Broadcast

A empresa de resseguros IRB (IRBR3) vive um longo inferno astral desde a revelação de "inconsistências contábeis" no início de 2020. Mas nos últimos dias a companhia deu algumas alegrias aos acionistas. Agora, eles têm mais um motivo para comemorar, já que as ações voltarão a fazer parte do Ibovespa, o principal índice da B3.

Se a bolsa de valores fosse um campeonato de futebol, o Ibovespa seria uma espécie de primeira divisão. O índice da B3 reúne as ações que conquistam mais pontos em quesitos como volume de negócios e valor de mercado.

O IRB está muito longe de viver os melhores dias em termos de valorização na bolsa, mas segue com bastante liquidez no pregão. Tanto que garantiu o retorno à "elite" da bolsa, na carteira de maio a agosto deste ano.

As ações da empresa de resseguros deixaram o Ibovespa no início do ano porque caíram tanto que chegaram a ser negociadas abaixo de 1 real. E esse justamente é um dos critérios de exclusão que a B3 adota ao determinar quais papéis entram no índice.

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As ações da Petz (PETZ3) lideram as perdas do dia, com recuo de 4,87%, a R$ 6,05, com investidores repercutindo o rebaixamento da recomendação de compra para neutro dos papéis da companhia pelo banco JP Morgan.

As bolsas americanas abriram em alta com investidores repercutindo o balanço de Meta, dona do Facebook, que veio melhor que as expectativas. A cautela sobre o setor bancário, concentrado no First Republic Bank, segue em segundo plano.

• S&P 500: +0,67%;
• Dow Jones: +0,41%;
• Nasdaq: +0,93%.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

O Ibovespa ensaia alta a 0,14%, aos 102.469 pontos, na esteira dos índices americanos.

O bitcoin (BTC) viveu fortes oscilações na tarde de ontem (26) após rumores de que o governo americano e a corretora de criptomoedas (exchange) Mt.Gox despejariam tokens no mercado, o que contribuiu para uma volatilidade momentânea. Naturalmente, não passava de um boato e o mercado inverteu o sinal logo em seguida. 

Mesmo assim, o bitcoin não conseguiu sustentar o movimento de forte alta da véspera e segue vislumbrando os US$ 30 mil — de uma certa distância. 

O que impulsionou a maior criptomoeda do mundo nas primeiras horas da manhã de hoje (27) foi o balanço da Meta (ex-Facebook), divulgado após o fechamento dos mercados de ontem. O “Ano da Eficiência” de Mark Zuckerberg ressoou no balanço do primeiro trimestre com uma alta de 3% no lucro — somando US$ 28,645 bilhões no período.

Confira o desempenho das dez maiores criptomoedas do mundo hoje:

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Ibovespa acentua a queda da abertura e cai 0,33%, aos 101.975 pontos puxado por Vale (VALE3).

O Ibovespa abriu em leve queda de 0,05%, aos 102.309 pontos. O tom positivo dos índices americanos limita as perdas da abertura, com investidores repercutindo o balanço abaixo do esperado de Vale (VALE3) — uma das empresas com maior peso no principal índice da bolsa brasileira.

Além disso, os investidores acompanham a participação dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do BC, Roberto Campos Neto, em audiência no Senado Federal.

Mais cedo, a FGV divulgou o IGP-M de abril, que registrou deflação de 0,95% no mês, maior que a esperada. O recuo na inflação do aluguel reflete no alívio dos DIs.

No exterior, os índices americanos sobem repercutindo os balanços melhores que o esperado da Alphabet, dona do Google, e Meta, dona do Facebook. A expectativa agora é para os resultados de Amazon e Intel, que serão divulgados depois do fechamento dos mercados.

Os recibos de ações (ADRs) das empresas brasileiras Vale e Petrobras operam sem direção única. Enquanto a estatal sobe acompanhando a melhora do humor dos investidores e avanço do petróleo no mercado internacional, Vale recua repercutindo os resultados do primeiro trimestre abaixo das expectativas.

• Vale (VALE): -0,29%, a US$ 13,85
• Petrobras (PBR): +0,50, a US$ 11,80

A notícia de que o Deutsche Bank emplacou seu 11º trimestre seguido de lucro líquido atribuível aos acionistas impressiona. O valor total é de 1,16 bilhão de euros nos três primeiros meses deste ano, um pouco acima dos 1,06 bilhão de euros vistos no mesmo período do ano passado e também mais do que os analistas esperavam.

A receita também deve agradar o mercado, já que chegou a 7,68 bilhões de euros, um aumento de 5% e o maior nível desde 2016.

Vale lembrar que o Deutsche Bank foi um dos nomes mais citados após a série de problemas enfrentados pelo Credit Suisse virem a público, diante do temor dos investidores de que o banco também estivesse com dificuldades para operar.

Há poucas semanas, a instituição viu suas ações caírem consideravelmente diante do temor do mercado e foi preciso que o primeiro ministro alemão, Olaf Scholz, viesse a público assegurar que não havia motivos para preocupação.

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O dólar à vista retomou o fôlego após a primeira leitura do PCE no primeiro trimestre. A moeda americana opera a R$ 5,0302, com a redução da queda ante o real.

Com a persistência da inflação, a ritmo anualizado de alta de 4,2% entre janeiro e março, as apostas de que o Federal Reserve (Fed) eleve novamente os juros nos EUA ganham força.

O BC americano reúne-se na próxima quarta-feira (3) e a expectativa é de alta em 25 pontos-base, ao intervalo de 5,00% a 5,25% ao ano.

O índice de preços ao consumidor (PCE, na sigla em inglês) subiu à taxa anualizada de 4,2% no primeiro trimestre de 2023, segundo a primeira leitura divulgada há pouco.

O núcleo do PCE, que exclui itens mais voláteis como energia e alimentos, registrou alta anualizada de 4,9% entre janeiro e março deste ano.

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu a ritmo anualizado de 1,1% no primeiro trimestre nos EUA, abaixo das projeções de avanço de 2%, segundo a primeira leitura do dado econômico divulgado há pouco.

Com a deflação do IGP-M acima do esperado para abril e o recuo do dólar antes do PIB do primeiro trimestre dos EUA, os juros futuros (DIs) abriram com viés de queda em toda a curva.

O volume de serviços prestados sobe 1,1% em fevereiro ante janeiro, informou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O dado veio acima das projeções do analistas, que aguardavam avanço de 0,5%.

Em 12 meses até fevereiro, o volume de serviços registra alta de 7,8% e no ano, sobe 5,7%.

DIA DE PIB NOS EUA

Lá fora, os mercados asiáticos operaram boa parte da quinta-feira (27) em queda, acompanhando os sinais mistos de Wall Street durante a noite, mas conseguiram reverter a situação, ainda que timidamente, na reta final do dia.

O temor seria com a saúde do setor financeiro dos EUA, que poderia eventualmente acabar provocando uma recessão de proporções bem negativas — a perspectiva de aumento das taxas de juros por lá também estava prejudicando o ânimo.

Diversas reuniões de autoridades monetárias se aproximam, com destaque especial para o Banco do Japão (BoJ), o Federal Reserve (Fed) dos EUA, o BC do Brasil, o Banco da Inglaterra do Reino Unido e o Banco Central Europeu da Zona do Euro, o que provoca ansiedade.

Os mercados europeus e os futuros americanos sobem nesta manhã, no aguardo do PIB americano e digerindo o bom resultado de Meta. Nem a frustração com o sentimento empresarial europeu parece atrapalhar o dia.

A ver…

00:45 — Depois da prévia da inflação e do resultado da Vale

No Brasil, ficamos com a digestão do resultado de Vale, que não foi lá grande coisa — as ações caíram no after hours de ontem em NY e voltam a cair no pre-market desta manhã.

O lucro da companhia foi de US$ 1,8 bilhão no primeiro trimestre, abaixo da mediana das estimativas, que esperavam algo como US$ 2,0 bilhões no período, enquanto a receita e o Ebitda ficaram em linha.

O desempenho da Vale deve pesar sobre o Ibovespa no pregão de hoje, muito por conta de sua participação no índice.

Além da temporada de resultados, contamos com alguns dados interessantes, como o volume de serviços, a entrega do patamar de emprego pelo Caged e o resultado primário do governo.

Adicionalmente, será interessante ver a participação de Roberto Campos Neto mais uma vez no Senado hoje, junto da companhia de Fernando Haddad e Simone Tebet, principalmente depois do IPCA-15 de abril ter vindo abaixo do esperado, em 4,16% na comparação anual. O debate deverá ser importante.

Afinal, ainda que a inflação esteja desacelerando, sabemos que ela só o fará até junho, provavelmente, muito por conta do efeito base contra a segunda metade de 2022, devendo acelerar novamente no segundo semestre.

Como se isso não bastasse, a média dos núcleos permanece alta, em 7,40% na base anual. Isso é estruturalmente preocupante e comprova que o BC ainda tem trabalho a ser feito. Por isso, mantenho minha interpretação que o corte só virá na reunião do Copom de agosto.

01:59 — Social media comeback

Nos EUA, as ações das Big Techs subiram após relatórios trimestrais positivos — a Microsoft foi a maior vencedora do dia, subindo 7,2% no pregão. Agora, quem chama a atenção e deverá ser o nome desta quinta-feira é Meta, que subiu cerca de 1% ontem e saltou mais de 10% depois do mercado com um resultado acima do esperado.

A dona do Facebook e de outras redes sociais, que tanto sofreu no ano passado, surpreendeu os investidores com um lucro por ação de US$ 2,20, acima da expectativa. Os usuários ativos diários do Facebook subiram 4%, para 2,04 bilhões, enquanto as pessoas ativas mensais avançaram 2%, para 2,99 bilhões.

Dessa forma, a companhia deu guidance de receita para 2023 de US$ 86 bilhões a US$ 90 bilhões.

Como não poderia deixar de ser, o desempenho da gigante será importante para os investidores americanos no pregão de hoje. Estamos no auge da temporada de resultados do primeiro trimestre e há muitos fundamentos nos quais focar.

Na agenda, contamos hoje com os números de Amazon, Bristol Myers Squibb, Hershey, Intel, Mastercard, Mondelez International, S&P Global e T-Mobile.

02:58 — E o PIB?

Ainda em solo americano, teremos a estimativa preliminar do produto interno bruto do primeiro trimestre dos EUA. O consenso é que o PIB tenha crescido a uma taxa anual ajustada sazonalmente de 1,8%, após um aumento de 2,6% no quarto trimestre e de 2,1% em todo o ano de 2022.

Claro, muito provavelmente esse número será revisado em outras janelas de apresentação do PIB, mas ainda assim é um dado relevante.

Podemos dizer que a economia americana desacelerou no primeiro trimestre. Os dois anos de crescimento negativo do salário real, transferindo renda dos consumidores para as empresas, a redução da poupança e o aumento da dívida do cartão de crédito estão limitando o desenvolvimento.

Com o processo de aperto monetário de hoje, uma recessão, mesmo que breve, dificilmente será evitada.

03:37 — O teto da dívida

Um dos grandes temas deste trimestre é o teto da dívida dos EUA. O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, apresentou um projeto de lei que aumentaria o teto da dívida de US$ 31,4 trilhões em US$ 1,5 trilhões, além de limitar os gastos federais, o que seria suficiente para evitar um calote até pelo menos 31 de março de 2024.

A lei foi aprovada por McCarthy, que conseguiu votos suficientes de seus colegas do Partido Republicano ontem. O problema é o próximo capítulo.

Em tese, o projeto de 320 páginas aumenta o teto da dívida enquanto propõe cortes severos nos gastos — estima-se que corte os déficits orçamentários em US$ 4,5 trilhões nos próximos 10 anos, trazendo os gastos de volta aos níveis de 2022 e limitando o crescimento futuro dos gastos em 1% ao ano na próxima década.

Contudo, entende-se que ele seja apenas um primeiro passo para negociar com mais margem com o presidente Biden, que não vai permitir que o texto fique dessa forma no Senado.

04:27 — O debate sobre carros elétricos

O debate sobre carros elétricos está ganhando tração novamente no exterior. Para ilustrar, visando lidar com as mudanças climáticas, o governo americano propôs recentemente novas regras para transformar a indústria automobilística em uma muito mais focada em veículos elétricos.

A ideia é promover as maiores mudanças no setor desde que Henry Ford e seu Modelo T, almejando que 67% de todos os carros novos de passageiros vendidos nos EUA sejam elétricos até 2032.

As principais montadoras já começaram a investir muito dinheiro na produção de veículos elétricos, mas disseram que as vendas exigirão fatores além de seu controle, como melhor infraestrutura de carregamento do país e cadeias de suprimentos de baterias — hoje, estudos indicam que 47% dos americanos disseram que provavelmente não escolheriam um EV para seu próximo carro.

Mais iniciativas devem ser observadas em outras regiões do mundo, como Europa e China.

Junto com o fraco balanço do primeiro trimestre deste ano, a Vale (VALE3) anunciou a conclusão do programa de venda de ativos não-estratégicos, que teve início em 2019. A empresa assinou contrato para negociar os 40% da Mineração Rio do Norte (MRN).

Maior produtora e exportadora de bauxita do Brasil, a MRN fica no distrito do Porto de Trombetas, no oeste do Estado do Pará.

A Ananke Alumina, afiliada da Norsk Hydro, vai adquirir a participação da Vale na mineradora. A companhia não revelou o valor do negócio.

A propósito, a Hydro já tinha 5% da mineradora e assim passa a ser a principal acionista da empresa. A MRN também tem como sócios a South32 (33%), Rio Tinto (12%) e CBA (10%), de acordo com a Vale.

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O dólar à vista abriu a R$ 5,0292, em queda de 0,56%.

O Ibovespa futuro abriu em alta de 0,24%, aos 104.450 pontos e acompanha o apetite por risco do exterior, repercutindo os resultados das big techs.

Ontem (26), a Meta, controladora do Facebook, superou as previsões de receita entre janeiro e março, totalizando US$ 28,645 bilhões — uma alta de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior e acima das projeções; as ações da companhia avançaram mais de 12% no after hours.

Soma-se a isso, a deflação do IGP-M de abril acima do esperado. A inflação do aluguel recuou 0,95%, ante a previsão de queda de 0,71%. Em 12 meses, o índice acumula queda de 2,17%.

Ainda na agenda local, os investidores acompanham a participação dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em audiência no Senado Federal.

No exterior, o destaque do dia é a divulgado do PIB do primeiro trimestre dos EUA.

A B3 confirmou, há pouco, a exclusão da companhias Qualicorp (QUAL3), EcoRodovias (ECOR3) e Banco Pan (BPAN4) do principal índice da bolsa, o Ibovespa.

Também, a volta da IRB Brasil (IRBR3) ao índice.

A nova carteira entra em vigor na próxima terça-feira (2), contará com 86 ativos, com vigência entre maio e agosto.

Para a formação do principal índice da bolsa brasileira, a B3 considera critérios como o volume de negociação, liquidez e o status da empresa — companhias em recuperação judicial ou cujo preço dos ativos é inferior a R$ 1,00 não são elegíveis, por exemplo.

O petróleo tipo Brent ensaia recuperação, com apetite ao risco depois dos balanços positivos das big techs. A commodity sobe 0,34%, a US$ 78,03 o barril.

Os resultados trimestrais das companhias brasileiras e do exterior prevista para a divulgação nesta quinta-feira (27) acontecem todos após o fechamento dos mercados.

No Brasil, os destaques vão para Cielo, Multiplan e Suzano. Já o exterior, as atenções se concentram nos balanços da Amazon e da Intel.

• Cielo (Brasil);
• JSL (Brasil);
• Multiplan (Brasil);
• Nexa Resources (Brasil);
• Hypera (Brasil);
• Suzano (Brasil);
• Amazon (EUA);
• Intel (EUA).

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), considerado a inflação do aluguel. registrou deflação de 0,95% em abril, ante alta de 0,05% m março. O dado foi divulgado há pouco pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A queda do IGP-M para o mês ficou acima das expectativas dos analistas ouvidos pela Broadcast, que projetavam deflação de 0,71% em abril.

Em 12 meses até abril, o índice desacelerou a -2,17%, também veio acima das projeções de -1,92%.

No ano, a inflação do aluguel acumula deflação de 0,75%.

A exemplo do dia anterior, a agenda econômica está cheia nos Brasil e no exterior. Por aqui, o destaque vai para a divulgação do IGP-M de abril.

Além disso, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet participam de audiência no Senado Federal.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também deve comparecer novamente; o dirigente esteve na Casa na última terça-feira (25) e a ideia é continuar debatendo a política monetária com os senadores.

Confira a agenda do dia:

Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant - compra dos papéis da NeoEnergia (NEOE3).

NEOE3: [Entrada] R$ 16.06; [Alvo parcial] R$ 16.50; [Alvo] R$ 17.17; [Stop] R$ 15.32

Recomendo a entrada na operação em R$ 16.06, um alvo parcial em R$ 16.50 e o alvo principal em R$ 17.17, objetivando ganhos de 6.9%.

O stop deve ser colocado em R$ 15.32, evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.

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Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, participam nesta quinta-feira (27), de uma sessão de debates no Senado destinada a discutir "Juros, Inflação e Crescimento" a partir das 10h.

O compromisso consta também da agenda do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

O debate acontece após a participação de Campos Neto em outra audiência no Senado para explicar a taxa de juros. Na ocasião, o chefe do BC local afirmou que não sabe ao certo quando a Selic voltará a cair.

Vale ressaltar que a decisão sobre os juros locais acontece na semana que vem, nos dias 2 e 3 de maio, juntamente com a reunião do Federal Reserve (Fed, o BC dos Estados Unidos), dia conhecido como "Super Quarta".

Também estão convidados representantes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras; da Federação Brasileira de Bancos; da Confederação Nacional da Indústria; da Confederação Nacional do Transporte; da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo; da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo; do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor; e da Associação Brasileira de Desenvolvimento.

O fantasma de uma eventual quebra do First Republic Bank voltou a pressionar os mercados globais — e repercutiu também no Ibovespa. 

O temor de uma crise bancária sistêmica apagou o otimismo de Wall Street com os balanços das big techs, deixando pouco espaço para ganhos. 

No Brasil, o desempenho ruim das commodities metálicas voltou a ser um fator de pressão aos negócios, mesmo com uma prévia da inflação melhor do que a esperada .

Confira tudo que movimentou os mercados na última quarta-feira (26) aqui.

Os índices futuros das bolsas de Nova York amanheceram no azul nesta quinta-feira.

O otimismo é sustentado pela alta da ação da Meta em reação a balanço divulgado no fim da tarde de ontem.

Várias grandes empresas dos EUA, incluindo as "big techs" Amazon e Intel, publicam resultados trimestrais hoje.

Investidores também aguardam a leitura inicial do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA referente ao primeiro trimestre para avaliar o impacto da recente turbulência no setor bancário americano no crescimento.

Confira:

• Dow Jones futuro: +0,22%
• S&P-500 futuro: +0,45%
• Nasdaq futuro: +0,76%

As bolsas europeias abriram sem direção clara nesta quinta-feira.

Os investidores digerem os balanços dos gigantes bancários Deutsche Bank e Barclays em meio a renovados temores sobre a saúde do setor bancário global.

O foco mais recente dessa crise é o norte-americano First Republic Bank.

Confira:

• DAX: +0,04%
• FTSE 100: -0,06%
• CAC 40: +0,30%

As principais bolsas de valores da Ásia asiáticas fecharam em alta modesta nesta quinta-feira.

Os investidores da região estão à espera da primeira decisão de política monetária do Banco do Japão (BoJ) sob comando de Kazuo Ueda.

Eles também repercutiram o alívio em tensões geopolíticas relacionadas à guerra na Ucrânia, embora preocupações sobre o setor bancário americano sigam pesando em Wall Street.

Em Tóquio, o índice Nikkei subiu 0,15%, revertendo perdas de mais cedo em um possível ajuste antes do anúncio do BoJ, que é esperado para a madrugada desta sexta-feira (28).

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 0,42% em Hong Kong, na expectativa de balanços de empresas listadas na bolsa local.

Já o sul-coreano Kospi mostrou alta de 0,44% em Seul, interrompendo uma sequência de cinco pregões negativos, e o Taiex registrou ganho de 0,24% em Taiwan.

Na China continental, os mercados ficaram igualmente no azul, após o presidente chinês, Xi Jinping, conversar por telefone com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pela primeira vez desde que a Ucrânia foi invadida pela Rússia, há 14 meses. Xi é um aliado próximo dos russos. O índice Xangai Composto subiu 0,67%.