Bolsa hoje: Ibovespa fecha em alta acompanhando recuperação no exterior e Petrobras (PETR4); dólar fica em R$ 4,96

Em dia de alta do Ibovespa, as ações ligadas a commodities, especialmente às metálicas e ao petróleo, dominaram a ponta positiva do índice. Veja abaixo:

Confira também quais foram as maiores quedas do dia:

O Ibovespa fechou o dia em alta. O principal índice acionário da B3 subiu 0,62% hoje aos 127.804 pontos

Apesar de terem passado o dia operando mistas, as bolsas de Wall Street fecharam em uma única direção.

O Nasdaq, que vinha registrando baixas em meio à queda de big techs, conseguiu uma virada positiva próximo ao final do pregão e consolidou o dia de ganhos em Nova York.

Já o S&P 500 renovou o recorde de fechamento aos 5.029 pontos.

Confira o desempenho das praças:

• Dow Jones: +0,91%
• S&P 500: +0,58%
• Nasdaq: +0,30%

O dólar à vista fechou a quinta-feira em leve queda. A moeda norte-americana recuou 0,07%, a R$ 4,9686.

A Ásia é conhecida pelos terremotos que, vira e mexe, abalam as estruturas de grandes cidades. Só que dessa vez, o tremor que sacudiu a região foi outro e fez com que o Japão perdesse o posto de terceira maior economia do mundo. 

O país reportou dois trimestres consecutivos de contração nesta quinta-feira (15), o que configura tecnicamente uma recessão econômica. 

O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão caiu 0,4% em base anualizada no quarto trimestre de 2023, após uma retração de 3,3% no terceiro trimestre. 

O PIB do quarto trimestre veio abaixo das previsões, que apontavam para um crescimento de 1,4%. Em base trimestral, o PIB do Japão caiu 0,1% — a projeção era de alta de 0,3%.  

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Após um início forte de sessão, com as ações chegando a registrar ganhos de mais de dois dígitos, a Gafisa (GFSA3) inverteu o sinal e devolveu toda a alta do dia.

Por volta das 16h40, as ações recuavam 1,16%, a R$ 5,98. Segundo o Broadcast, Morgan Stanley, Itaú e Bradesco estão na ponta vendedora, enquanto Genial, UBS e XP lideram a compra de papéis.

Vale relembrar que, mas cedo, a Gafisa convocou uma nova assembleia geral extraordinária a pedido da Esh Capital.

A gestora, que trava uma batalha pública com a administração da companhia desde o ano passado e saiu derrotada da última AGE - realizada na semana passada -, propôs ações de responsabilidade contra parte do conselho e diretoria da empresa, destituição do CA e eleição de novos membros para o colegiado.

Confira aqui os argumentos da Esh e a defesa dos administradores da Gafisa.

Após um início de pregão em alta e uma tarde próximo à estabilidade, o dólar à vista inverteu o sinal e recua próximo ao fechamento da sessão.

Por volta das 16h30, a moeda norte-americana recuava 0,06%, cotada em R$ 4,9691.

As ações da Sabesp (SBSP3) registram alta de 3,28% nesta quinta-feira (15), sendo negociadas na casa dos R$ 81,58 por volta das 15h10.

O motivo por trás dessa valorização é o mais recente anúncio no plano de privatização da companhia de águas paulista. 

Recapitulando, em dezembro do ano passado, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou em uma sessão conturbada a lei que permite a desestatização da Sabesp.

Agora, o modelo da privatização irá para a consulta pública, conforme fato relevante enviado à CVM na manhã de hoje. 

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O Ibovespa já vinha operando em alta desde a abertura da sessão, mas acelerou os ganhos nesta tarde com uma "forcinha" da Petrobras, cujas ações ordinárias e preferenciais exibem altas de mais de 1% por volta das 15h.

A petroleira, por sua vez, foi impulsionada por um relatório do Bradesco BBI divulgado hoje que elevou o preço-alvo das ações PN (PETR4) de R$ 38 para R$ 48. O upside potencial é de cerca de 17% em relação ao fechamento dos papéis no pregão de ontem.

Com o bom desempenho da estatal, o Ibovespa renovou as máximas do dia e subia 0,51%, aos 127.668 pontos.

As bolsas da Europa fecharam a quinta-feira em alta. O avanço foi patrocionado pelos balanços corporativos, que ajudaram os índices a venceram dados pouco auspiciosos para as economias locais.

Em Londres, por exemplo, o FTSE 100 subiu 0,38% a despeito do PIB do Reino Unido, divulgado mais cedo, ter reduzido 0,3% no quarto trimestre de 2023 e mostrado que a economia britânica entrou em recessão técnica no final do ano passado.

Confira como fecharam outras das principais bolsas da Europa:

• Paris: +0,86%
• Frankfurt: +0,60%
• Milão: +1,17%
• Stoxx 600: +0,68%

Mesmo em um cenário de queda na taxa Selic, a renda fixa cresceu mais que a renda variável em número de investidores pessoas físicas e volume investido no ano passado.

E os destaques foram justamente os títulos isentos de imposto de renda, como LCI, LCA, CRI e CRA, cuja emissão pode diminuir neste ano após restrições impostas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Segundo levantamento divulgado pela B3 nesta quinta-feira (15), o número de investidores pessoas físicas (CPFs) com posição em ativos de renda variável na bolsa brasileira no ano passado ficou mais ou menos estável em 5 milhões, com uma leve queda de 1% entre o quarto trimestre de 2023 e o quarto trimestre de 2022.

Já na renda fixa, o número de investidores pessoas físicas (CPFs) cresceu 15% no período, passando de 14,8 milhões para 17,1 milhões.

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A Vale (VALE3) deve seguir os passos da mineradora anglo-australiana BHP Billiton e elevar as provisões para custear os estragos provocados pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana (MG) em novembro de 2015.

A avaliação foi divulgada pelos analistas do Itaú BBA na manhã desta quinta-feira (15). Horas antes, a BHP Billiton anunciou que provisionaria mais US$ 3,2 bilhões no balanço referente ao quarto trimestre de 2023.

Com isso, a mineradora anglo-australiana, sócia da Vale na Samarco, deve fechar 2023 com US$ 6,5 bilhões provisionados a título de verbas indenizatórias pela tragédia ambiental, humana e social causada pelo rompimento da barragem de Fundão.

Na avaliação da BHP, o montante deve ser suficiente para cobrir os valores das condenações judiciais e dos termos de ajustamento de conduta referentes à tragédia de Mariana.

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A disputa pela participação da Novonor (antiga Odebrecht) na Braskem (BRKM5) ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira (15), com o encontro entre o presidente da Petrobras (PETR4), Jean Paul Prates, e CEO da Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) — empresa interessada em entrar no capital da petroquímica.

De olho nos possíveis resultados dessa reunião, as ações da Braskem chegaram a figurar entre as maiores altas do Ibovespa na manhã de hoje. Por volta de 12h50, os papéis BRKM5 subiam 3,92%, cotados a R$ 17,77. Acompanhe nossa cobertura ao vivo dos mercados. 

Em novembro, a petrolífera estatal dos Emirados Árabes Unidos avaliou a participação da Novonor em R$ 10,5 bilhões. Na ocasião, o valor representaria um prêmio de mais de 100% em relação às cotações da Braskem na bolsa.

Prates em Abu Dhabi e a Braskem

Foi o próprio Prates que contou da reunião com Sultan Al Jabber, ministro da Indústria e Tecnologia dos Emirados Árabes Unidos, presidente da COP28 e também CEO da Adnoc.

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Os contratos futuros de petróleo revertem perdas de hoje cedo e firmam alta de mais de 1%.

A alta é sustentada apesar do noticiário seguir carregado de tensões geopolíticas.

As forças de Israel invadiram o principal hospital no sul de Gaza nesta quinta-feira, horas depois que uma ofensiva israelense matou um paciente e feriu outros seis dentro do complexo.

Em outro ponto de conflito, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o país limpará o Mar Negro de objetos terroristas russos, segundo a CNBC.

Por volta das 12h45 (horário de Brasília), o barril do WTI para abril subia 1,30%, a US$ 77,35, e o do Brent para o mesmo mês ganhava 1,18%, a US$ 82,57.

Ações de várias big techs caem em Nova York, pressionando o índice Nasdaq.

Entre as que enfrentam maior pressão, a Alphabet cedia 2,71% enquanto traders repercutem a notícia de que a OpenAl está desenvolvendo uma ferramenta de pesquisa para bater de frente com o Google.

Às 12h43 (horário de Brasília), Amazon cedia 1,37%, Microsoft perdia 1,03%, Apple caía 1,31% e Nvidia baixava 0,84%.

O índice Dow Jones subia 0,40%, 0 S&P 500 avançava 0,14% e o Nasdaq tinha queda de 0,21%.

Mesmo após quatro derrotas consecutivas em assembleias da Gafisa (GFSA3), a Esh Capital ainda não está disposta a desistir da batalha que trava contra os atuais administradores da companhia. Pouco mais de uma semana após a última AGE, a empresa convocou nesta quinta-feira (15) um novo encontro de acionistas a pedido da gestora.

As ações da companhia reagiram a notícia inicialmente em forte alta na B3, registrando ganhos de até dois dígitos. Mas inverteram o sinal durante a tarde e fecharam em queda de 3,47%, a R$ 5,84.

A pauta da AGE, que será realizada em 26 de abril, é parecida com a do último encontro: a Esh propõe uma ação de responsabilidade contra parte do conselho de administração e da diretoria, a destituição do atual CA e a eleição de novos membros para o colegiado.

Os argumentos, porém, são diferentes. Enquanto que na última AGE a gestora de Vladimir Timerman concentrou-se em tentar suspender os direitos políticos de veículos de investimento supostamente ligados a Nelson Tanure, desta vez o foco está em "atos ilícios e operações irregulares" em duas alienações:

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O Ibovespa opera em alta desde a abertura dos mercados, mas sem fôlego para alcançar os 128 mil pontos.

Por aqui, o principal índice acionário brasileiro acompanha Wall Street em meio a agenda interna esvaziada.

Apesar da queda nas vendas do varejo nos EUA em janeiro, as bolsas em Nova York operam em leve alta, apresentando estabilidade.

O Ibovespa sobe +0,16%, aos 127.220 pontos.

O dólar à vista opera a R$ 4.967, com queda de 0,02%.

A Nvidia (NVDC34) ultrapassou a Alphabet e se tornou a terceira empresa mais valiosa dos Estados Unidos, enquanto os investidores esperam os números referentes ao balanço do quarto trimestre de 2023 (4T23) da big tech.

Este resultado poderá transformar a fabricante de chips na empresa mais valiosa dos EUA?

O analista da Empiricus Research, Enzo Pacheco, explica no Giro do Mercado desta quinta-feira (15) quais são as expectativas e se é o momento de apostar nas ações agora.

E o Bitcoin (BTC) finalmente furou a marca dos US$ 52 mil nesta quinta-feira (15). O que puxou esse desempenho?

O analista Valter Rebelo explica os fatores que fizeram o BTC decolar, e como o cenário de juros nos Estados Unidos pode impactar o mercado de criptomoedas.

Acompanhe:

Os índices de Nova York iniciaram sessão em leve alta.

As bolsas apresentaram estabilidade ​​após queda nas vendas no varejo de 0,8% em janeiro em relação ao mês anterior.

As expectativas eram de uma queda de 0,2% nos gastos.

Confira o desempenho dos índices após a abertura:

• S&P 500: +0,07%, aos 5.021,75 pontos;
• Dow Jones: +0,23%, aos 38.584,00 pontos;
• Nasdaq: +0,11%, aos 17.900,00 pontos.

O mercado tirou da mesa a chance de o Federal Reserve (Fed) começar o ciclo de afrouxamento monetário em março. A grande aposta agora é de que o corte de juro comece em junho deste ano, mas em ritmo mais agressivo.

A ferramenta FedWatch do CME Group mostra 87,3% de chances de o banco central norte-americano cortar o juro em junho contra 82,3% antes da divulgação de dados sobre o varejo, a indústria e o emprego nos EUA.

A maioria, ou 53,7%, ainda espera um corte de 0,25 ponto percentual (pp) da taxa referencial em junho, mas a aposta de uma redução de 0,50 pp aumentou, passando de 27% para 31,7%.

Dirigente do Banco da Inglaterra (BOE, na sigla em inglês), Megan Greene afirmou acreditar que a política monetária terá de permanecer restritiva por algum tempo para que a inflação retorne de forma sustentável à meta.

Ela indicou que considera que o nível de aperto atual já é suficiente, mas que precisa ver mais provas de moderação na inflação para considerar a flexibilização.

A ação ordinária da Vale, que recua 0,37%, é a única do setor de mineração e siderurgia no vermelho.

Os papéis da mineradora são pressionados pela expectativa do Citi de que haverá um aumento de provisão a Mariana de cerca de US$ 3 bilhões.

O Ibovespa iniciou a sessão em alta de 0,23%, aos 127.018 pontos, em busca de uma recuperação de parte da queda dos últimos dois pregões.

Confira os principais destaques entre as altas do dia:

Confira as principais quedas:

O Ibovespa encerrou os leilões de abertura em alta de 0,28%, aos 127.373 pontos. No mesmo horário, o dólar à vista recuava 0,04%, cotado a R$ 4,9704.

Enquanto a tentativa de fusão com a Vibra (VBBR3) segue em banho-maria, a Eneva (ENEV3) anunciou um "gás extra" para animar os acionistas na B3 — literalmente — com a declaração da comercialidade de três descobertas.

Uma delas fica no Lago dos Rodrigues, na Bacia do Parnaíba, e as demais nas acumulações Anebá e Silves, localizadas na Bacia do Amazonas.

Com a descoberta, a Eneva pediu à Agência Nacional do Petróleo (ANP) que os campos recebam os nomes de Gavião Vaqueiro, Tambaqui e Azulão Oeste, respectivamente. Você pode conferir a estimativa das reservas em cada uma das descobertas aqui.

A Eneva agora tem até 180 dias para apresentar à ANP os planos de desenvolvimento dos campos.

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Os recibos de ações (ADRs, em inglês) da Vale e da Petrobras destoam no pré-mercado em Nova York.

De um lado, os papéis da Vale caem apesar da alta de 0,24% do minério de ferro na bolsa de Cingapura, cotado a US$ 129,40 por tonelada. Vale lembrar que a China está com os mercados fechados devido ao feriado do ano novo lunar.

Já o ADR da Petrobras sobe, driblando a queda de 0,63% do petróleo Brent, utilizado como referência internacional.

• Petrobras (PBR): +0,59%, a US$ 17,01;
• Vale (VALE): -0,30%, a US$ 13,20

O Ibovespa futuro começou o dia em alta de 0,17%, aos 129.426 pontos. No mesmo horário, o dólar à vista era negociado em queda de 0,19%, cotado a R$ 4,95.

Inflação

• IPCA 2024: de 3,81% para 3,82% (↑)
• IPCA 2025: de 3,50% para 3,51% (↑)

Atividade econômica

• PIB 2024: permaneceu em 1,60% (=)
• PIB 2025: permaneceu em 2,00% (=)

Câmbio

• Dólar 2024: permaneceu em R$ 4,92 (=)
• Dólar 2025: permaneceu em R$ 5,00 (=)

Taxa de juros

• Selic 2024: permaneceu em 9,00% a.a. (=)
• Selic 2025: permaneceu em 8,50% a.a. (=)

Uma economia em recessão é quase sempre um problema. Principalmente para quem vive a economia real. Mas há recessões e recessões. Pelo menos é o que sugere a reação das bolsas internacionais ao noticiário econômico desta quinta-feira.

As agências oficiais de estatísticas do Japão e do Reino Unido divulgaram nas últimas horas os números de seus respectivos PIBs em 2023. Tanto um quanto o outro entraram em recessão técnica na reta final do ano passado.

No caso do Japão, além de o indicador ter contrariado as expectativas, a contração custou ao país o posto de terceira maior economia do mundo.

O Japão perdeu a posição para a Alemanha, que não anda nada bem das pernas. Ainda assim, a bolsa de Tóquio fechou em alta de 1,2% e renovou as máximas em 34 anos.

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Os índices futuros das bolsas de valores de Nova York amanheceram no azul nesta quinta-feira.

O movimento é discreto, mas sugere a manutenção da alta observada na véspera.

Pelo menos até a atualização, pouco antes da abertura, dos dados sobre as vendas no varejo e a produção industrial nos Estados Unidos.

Os investidores também monitoram comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Confira:

• S&P 500 futuro: +0,16%
• Dow Jones futuro: +0,20%
• Nasdaq futuro: +0,09%

As principais bolsas de valores da Europa abriram em alta nesta quinta-feira.

Os investidores monitoram a temporada de balanços e repercutem a informação de que a economia do Reino Unido entrou em recessão no fim de 2023.

Confira:

• DAX: +0,69%
• FTSE 100: +0,05%
• CAC 40: +0,83%
• Euro Stoxx 50: +0,71%

A produção industrial do Reino Unido cresceu mais do que o esperado em dezembro de 2023.

O indicador avançou 0,5% na passagem de novembro para o último mês do ano passado.

A expectativa era de alta de 0,1%. Na comparação com janeiro de 2023, a produção industrial britânica também cresceu 0,6%.

A economia do Reino Unido está em recessão.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido encolheu 0,3% na passagem do terceiro para o quarto trimestre de 2023.

O dado é preliminar, mas indica que a economia britânica entrou na chamada recessão técnica. A recessão técnica é caracterizada por duas contrações trimestrais seguidas.

No terceiro trimestre de 2023, o PIB britânico já havia recuado 0,1% em relação ao segundo.

Na comparação com o quarto trimestre de 2022, o PIB do Reino Unido registrou contração de 0,2%. A expectativa dos analistas era de alta de 0,3%.

Apesar dos resultados negativos, a economia britânica cresceu 0,1% em 2023 como um todo na comparação com os números cheios de 2022.

As principais bolsas de valores da Ásia fecharam em alta nesta quinta-feira.

Os investidores acompanharam a recuperação dos negócios em Wall Street. A bolsa de Tóquio subiu 1,22%, renovando as máximas em 34 anos.

Os números fechados do PIB de 2023 mostraram que a economia japonesa entrou em recessão técnica no fim do ano passado.

A situação reduz as chances de o BoJ, como é conhecido o banco central do país, abandonar sua política monetária ultra-acomodatícia.

Enquanto isso, a bolsa de Hong Kong subiu 0,41% e a de Taiwan saltou 3,03% na volta do feriado prolongado de ano-novo.

A exceção foi a bolsa de Seul, que recuou 0,25%. A bolsa de Xangai segue fechada para as celebrações do ano-novo lunar na China.

Confira:

• Nikkei: +1,22%
• Xangai: (Não abriu em virtude do feriado local)
• Hang Seng: +0,41%
• Kospi: -0,25%

Nesta quarta-feira de cinzas, não foi só o folião que iniciou o expediente mais tarde. O Ibovespa abriu os negócios às 13h — e não teve muito motivo para continuar celebrando.

O principal índice da bolsa brasileira curou a ressaca do Carnaval tendo que digerir os dados da inflação dos EUA, divulgados no dia anterior. E o resultado foi uma redução no apetite ao risco: o Ibovespa amargou perda de 0,79% hoje, aos 127.018 pontos, enquanto dólar subiu 0,22%, cotado a R$ 4,9723.

Vale relembrar que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) norte-americano de janeiro veio mais quente do que o esperado e desceu quadrado para os investidores tanto de lá como daqui.

Apesar de não ser o indicador inflacionário favorito do Federal Reserve (Fed), o CPI pressionou a curva de juros longos e derrubou as expectativas de que o BC dos EUA inicie o afrouxamento monetário ainda no primeiro trimestre.

Em Nova York, as principais bolsas recuperaram as perdas da terça-feira (13) e terminaram o dia no azul. Já na Ásia o fechamento foi em baixa.

Na Europa, os investidores deram um tom positivo aos negócios com balanços mistos e dados locais que ajudaram na correção das perdas de ontem.

Um deles é a inflação do Reino Unido, que veio abaixo do esperado e aumentou as chances de o BoE começar a reduzir os juros.

Confira o que movimentou os mercados nesta quarta-feira (14).