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Dados da Bolsa por TradingView
2021-12-09T19:17:22-03:00
Vinícius Pinheiro
Vinícius Pinheiro
Diretor de redação do Seu Dinheiro. Formado em jornalismo, com MBA em Derivativos e Informações Econômico-Financeiras pela FIA, trabalhou nas principais publicações de economia do país, como Valor Econômico, Agência Estado e Gazeta Mercantil. É autor dos romances O Roteirista, Abandonado e Os Jogadores
Donos de um pedacinho

Nubank distribui BDR a mais de 7,5 milhões de clientes em IPO, mas demanda foi menor que oferta

O Nubank havia reservado R$ 180 milhões para o programa, mas o mimo aos clientes custou apenas R$ 63,2 milhões; cada BDR saiu a R$ 8,36

9 de dezembro de 2021
9:03 - atualizado às 19:17
Homem segurando um smartphone com o aplicativo do banco na tela e o cartão Nubank (NU) na mesa
Cartão e celular com tela do Nubank. - Imagem: Shutterstock

Mais de 7,5 milhões de clientes do Nubank (NUBR33) receberam de graça recibos de ações (BDR) e se tornaram sócios do banco digital no processo de abertura de capital da companhia.

O programa NuSócios foi uma das novidades da oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês). O Nubank ofereceu de graça 1 BDR aos clientes que se encaixassem em certos critérios — como não estarem inadimplentes. O preço de cada BDR foi definido em R$ 8,36.

O mais incrível é que, mesmo de graça, a demanda pelo "pedacinho" do Nubank foi menor que a oferta. A empresa havia reservado R$ 180 milhões para o programa, mas o mimo aos clientes custou apenas R$ 63,2 milhões, o equivalente a 0,44% da oferta global.

Nubank: estreia bilionária

O IPO do Nubank movimentou US$ 2,529 bilhões (R$ 14,5 bilhões). O banco digital será listado na bolsa de Nova York e também terá BDRs negociados na B3, com o código NUBR33. Pelas condições do programa NuSócios, quem receber o BDR só poderá vender os papéis daqui a um ano.

Quem não era cliente do Nubank ou desejava ter mais que 1 BDR da companhia podia fazer a reserva para investir nos papéis no IPO. Mas a demanda aparentemente não foi muito grande.

Sem considerar o programa NuSócios, a oferta brasileira de BDRs movimentou R$ 342,5 milhões — menos de 2,5% do total. Como a demanda dos investidores não excedeu a oferta de papéis, não houve rateio. Ou seja, o investidor vai levar exatamente a quantidade de BDRs que reservou.

Com a entrada na bolsa, o Nubank passa a ter um valor de mercado de US$ 41,4 bilhões (ou R$ 229 bilhões). Desta forma, ultrapassa o Itaú Unibanco (ITUB4) como a instituição financeira mais valiosa da América Latina.

A oferta do Nubank foi 100% primária, o que significa que todos os recursos captados vão para o caixa da companhia. A intenção inicial era movimentar mais de US$ 3 bilhões e estrear com uma avaliação na faixa dos US$ 50 bilhões. Mas a companhia precisou baixar a pedida no fim de novembro, quando reduziu a faixa indicativa de preço das ações em 20%. A negociação dos papéis do Nubank começa nesta quinta-feira.

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