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A nova proposta equivale a US$ 3,70 por ação. A Centauro já havia oferecido, no último dia 28, US$ 3,50 por papel, mas o Conselho de Administração da Netshoes mostrou-se favorável à proposta feita pelo Magalu
A Centauro elevou novamente a proposta pela Netshoes, oferecendo US$ 3,70 por ação — cerca de US$ 114,9 milhões. E, com o anúncio, as ações da Netshoes na bolsa de Nova York subiram forte e fecharam o pregão desta quarta-feira (12) em alta de 13,16%, a US$ 3,44.
Em meio à disputa com o Magazine Luiza, a empresa já havia oferecido, no último dia 28, US$ 3,50 por ação. Mas o Conselho de Administração da Netshoes mostrou-se favorável à proposta feita pelo Magalu, de US$ 3,00 por ação.
Segundo a diretoria da Netshoes, a oferta da Centauro, a de US$ 3,50, não fornecia garantias suficientes em relação à condição financeira da companhia. Além disso, a fusão com o Magalu já havia recebido anuência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Diante disso, com a nova proposta a Centauro se dispõe a emprestar R$ 120 milhões, para reforço de capital de giro da empresa, e diz que vai liberar esse valor em até três tranches — sendo a primeira, no valor de R$ 70 milhões, em dois dias úteis a partir da assinatura do contrato mútuo.
O valor de R$ 120 milhões seria corrigido por 100% do CDI, acrescido de juros remuneratórios à taxa de 4% ao ano, pro rata temporis. A Netshoes teria 180 dias após a assinatura do contrato para quitar o empréstimo.
Outra novidade proposta pela Centauro é a contratação de um financiamento adicional com o Banco Votoratim, o que elevaria de R$ 325 milhões para R$ 375 milhões os recursos a serem tomados por empréstimo pela companhia para subsidiar a transação.
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Em fato relevante, a companhia ainda ressaltou que as medidas se somam à proposta de celebração de um contrato de associação de marketplace, que permitirá a Centauro disponibilizar integralmente seu estoque para a venda no site da Netshoes.
"O contrato de marketplace terá prazo de vigência de um ano e incrementará o volume de estoque da Netshoes em aproximadamente R$ 300 milhões", diz o documento assinado pelo diretor de Relações com Investidores da empresa, José Luís Magalhães Salazar.
A primeira oferta pela Netshoes partiu do Magazine Luiza no final de abril. A companhia propôs pagar US$ 2,00 por ação (cerca de US$ 62 milhões). Logo depois, a Centauro ofereceu US$ 2,80 por ação, numa operação que chegaria a US$ 87 milhões.
O Magalu então apresentou um aditivo para aumentar a oferta para US$ 3 por ação, somando aproximadamente US$ 93 milhões. Logo depois, a Centauro subiu a proposta para US$ 3,50/ação, ou US$ 108,7 milhões.
Ainda assim, o Conselho de Administração da Netshoes mostrou-se favorável à proposta feita pelo Magazine Luiza, marcando uma nova assembleia para esta sexta-feira (14).
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