Privatização da Sabesp (SBSP3): período de reserva das ações começa nesta segunda-feira (1º); veja o cronograma
Interessados terão até 15 de julho para reservar ações da oferta; preço será fixado em 18 de julho
Começa nesta segunda-feira (1º) o período de reserva das ações da oferta pública de privatização da Sabesp (SBSP3) que irá diluir a participação do governo do Estado de São Paulo.
O prazo de reserva, para quem quiser participar da oferta, termina em 15 de julho. Já as chamadas Pessoas Vinculadas terão de 1º a 3 de julho para fazer sua reserva.
Nesta segunda também começa o procedimento de Bookbuilding e de coleta de intenções de investimento junto aos investidores institucionais, que termina no dia 18 de julho, quando será registrada a oferta global pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e fixado o preço por ação na oferta.
No dia seguinte (19 de julho), começa a negociação das ações na B3 e ADS (American Depositary Shares, os recibos de ações) na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).
As informações constam do cronograma da oferta, divulgado na última sexta-feira (28) pela Sabesp, depois que a Equatorial Energia (EQTL3) qualificou-se como investidor de referência na privatização da companhia de saneamento básico.
A empresa foi a única a apresentar proposta, que consiste na aquisição de 15% de participação no capital da Sabesp por cerca de R$ 7 bilhões, ou R$ 67 por ação, inferior aos R$ 74 de fechamento do último pregão. O anúncio foi feito pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Leia Também
Mesmo com Ibovespa em níveis recordes, gestores ficam mais cautelosos, mostra BTG Pactual
Com quase R$ 480 milhões em CDBs do Banco Master, Oncoclínicas (ONCO3) cai cerca de 5% na bolsa
A privatização da Sabesp consistirá em uma oferta pública subsequente (follow on) secundária de 191.713.044 ações ordinárias SBSP3, isto é, sem emissão de novos papéis pela companhia, apenas venda de parte da fatia do governo do Estado.
Pode ainda ser ofertado um lote suplementar de 28.756.956 ações SBSP3, nas mesmas condições do lote-base.
A expectativa é de que a oferta movimente R$ 12,8 bilhões, se considerado apenas o lote-base, ou R$ 14,77 bilhões no total, se considerado também o lote suplementar, tornando-se a maior operação do Brasil neste ano e concorrendo para ser a quinta maior oferta do mundo em 2024.
No total, a privatização da Sabesp prevê investimentos na casa dos R$ 70 bilhões até 2029 para universalização da água e esgoto no Estado de São Paulo.
OS FUNDOS DE RENDA FIXA COM DUPLA ISENÇÃO DE IR: UMA CONVERSA SOBRE FI-INFRAS
Desistências entre os candidatos a investidor de referência na Sabesp (SBSP3)
A Equatorial começou a operar em serviços de saneamento recentemente, mas deverá ser o investidor individual com maior influência na gestão da Sabesp, ao lado do governo de São Paulo, que permanecerá com 18% da companhia após a oferta. Cada um terá três assentos no Conselho de Administração da companhia.
Além dos vultosos investimentos exigidos, a Equatorial também não poderá investir em áreas em locais que concorram com a companhia de tratamento de água e esgoto paulista.
Até o início da última semana, havia sinalização de que a companhia de saneamento Aegea estava na disputa para se tornar acionista de referência da Sabesp, mas a empresa acabou desistindo na última quarta-feira por, entre outros motivos, a margem apertada do "poison pill".
A "pílula de veneno" é um gatilho que pode estar previsto no estatuto das empresas por meio do qual um investidor é obrigado a lançar uma oferta de compra de ações ao mercado caso ultrapasse determinada fatia de participação na companhia. No caso da Sabesp, esse percentual é de 30%.
Houve outras desistências além da Aegea, como a gestora IG4, a francesa Veolia, a Cosan, a Brookfield e o grupo Votorantim.
Outros pontos questionados pelos interessados foram o plano de universalização dos serviços de água e esgoto no estado até 2029, considerado muito audacioso, e também desvantagens financeiras para a entrada de grandes fundos que não são investidores estratégicos.
Com informações do Estadão Conteúdo.
COMPARTILHAR
Gestora aposta em ações ‘esquecidas’ do Ibovespa — e faz o mesmo com empresas da Argentina
Logos Capital acumula retorno de quase 100% no ano e está confiante com sua carteira de ações
Ibovespa retoma ganhos com Petrobras (PETR4) e sobe 2% na semana; dólar cai a R$ 5,2973
Na semana, MBRF (MBRF3) liderou os ganhos do Ibovespa com alta de mais de 32%, enquanto Hapvida (HAPV3) foi a ação com pior desempenho da carteira teórica do índice, com tombo de 40%
Depois do balanço devastador da Hapvida (HAPV3) no 3T25, Bradesco BBI entra ‘na onda de revisões’ e corta preço-alvo em quase 50%
Após reduzir o preço-alvo das ações da Hapvida (HAPV3) em quase 50%, o Bradesco BBI mantém recomendação de compra, mas com viés cauteloso, diante de resultados abaixo das expectativas e pressões operacionais para o quarto trimestre
Depois de escapar da falência, Oi (OIBR3) volta a ser negociada na bolsa e chega a subir mais de 20%
Depois de a Justiça reverter a decisão que faliu a Oi atendendo um pedido do Itaú, as ações voltaram a ser negociadas na bolsa depois de 3 pregões de fora da B3
Cogna (COGN3), C&A (CEAB3), Cury (CURY3): Veja as 20 empresas que mais se valorizaram no Ibovespa neste ano
Companhias de setores como educação, construção civil e bancos fazem parte da lista de ações que mais se valorizaram desde o começo do ano
Com rentabilidade de 100% no ano, Logos reforça time de ações com ex-Itaú e Garde; veja as 3 principais apostas da gestora na bolsa
Gestora independente fez movimentações no alto escalão e destaca teses de empresas que “ficaram para trás” na B3
A Log (LOGG3) se empolgou demais? Possível corte de payout de dividendos acende alerta, mas analistas não são tão pessimistas
Abrir mão de dividendos hoje para acelerar projetos amanhã faz sentido ou pode custar caro à desenvolvedora de galpões logísticos?
A bolha da IA pode estourar onde ninguém está olhando, alerta Daniel Goldberg: o verdadeiro perigo não está nas ações
Em participação no Fórum de Investimentos da Bradesco Asset, o CIO da Lumina chamou atenção para segmento que está muito exposto aos riscos da IA… mas parece que ninguém está percebendo
A bolsa ainda está barata depois da disparada de 30%? Pesquisa revela o que pensam os “tubarões” do mercado
Empiricus ouviu 29 gestoras de fundos de ações sobre as perspectivas para a bolsa e uma possível bolha em inteligência artificial
De longe, a maior queda do Ibovespa: o que foi tão terrível no balanço da Hapvida (HAPV3) para ações desabarem mais de 40%?
Os papéis HAPV3 acabaram fechando o dia com queda de 42,21%, cotados a R$ 18,89 — a menor cotação e o menor valor de mercado (R$ 9,5 bilhões) desde a entrada da companhia na B3, em 2018
A tormenta do Banco do Brasil (BBAS3): ações caem com balanço fraco, e analistas ainda não veem calmaria no horizonte
O lucro do BB despencou no 3T25 e a rentabilidade caiu ao pior nível em décadas; analistas revelam quando o banco pode começar a sair da tempestade
Seca dos IPOs na bolsa vai continuar mesmo com Regime Fácil da B3; veja riscos e vantagens do novo regulamento
Com Regime Fácil, companhias de menor porte poderão acessar a bolsa, por meio de IPOs ou emissão dívida
Na onda do Minha Casa Minha Vida, Direcional (DIRR3) tem lucro 25% maior no 3T25; confira os destaques
A rentabilidade (ROE) anualizada chegou a 35% no entre julho e setembro, mais um recorde para o indicador, de acordo com a incorporadora
O possível ‘adeus’ do Patria à Smart Fit (SMFT3) anima o JP Morgan: “boa oportunidade de compra”
Conforme publicado com exclusividade pelo Seu Dinheiro na manhã desta quarta-feira (12), o Patria está se preparando para se desfazer da posição na rede de academias, e o banco norte-americano não se surpreende, enxergando uma janela para comprar os papéis
Forte queda no Ibovespa: Cosan (CSAN3) desaba na bolsa depois de companhia captar R$ 1,4 bi para reforçar caixa
A capitalização visa fortalecer a estrutura de capital e melhorar liquidez, mas diluição acionária preocupa investidores
Fundo Verde diminui exposição a ações no Brasil, apesar de recordes na bolsa de valores; é sinal de atenção?
Fundo Verde reduz exposição a ações brasileiras, apesar de recordes na bolsa, e adota cautela diante de incertezas globais e volatilidade em ativos de risco
Exclusivo: Pátria prepara saída da Smart Fit (SMFT3); leilão pode movimentar R$ 2 bilhões, dizem fontes
Venda pode pressionar ações após alta de 53% no ano; Pátria foi investidor histórico e deve zerar participação na rede de academias.
Ibovespa atinge marca histórica ao superar 158 mil pontos após ata do Copom e IPCA; dólar recua a R$ 5,26 na mínima
Em Wall Street, as bolsas andaram de lado com o S&P 500 e o Nasdaq pressionados pela queda das big techs que, na sessão anterior, registraram fortes ganhos
Ação da Isa Energia (ISAE4) está cara, e dividendos não saltam aos olhos, mas endividamento não preocupa, dizem analistas
Mercado reconhece os fundamentos sólidos da empresa, mas resiste em pagar caro por uma ação que entrega mais prudência do que empolgação; veja as projeções
Esfarelando na bolsa: por que a M. Dias Branco (MDIA3) cai mais de 10% depois do lucro 73% maior no 3T25?
O lucro de R$ 216 milhões entre julho e setembro não foi capaz de ofuscar outra linha do balanço, que é para onde os investidores estão olhando: a da rentabilidade
