follow-on
O BRILHO DAS ISENTAS DE IR
A vez da renda fixa: Debêntures impulsionam mercado de capitais no 1T24 após “fim da farra” das LCIs e LCAsPOTENCIAL FOLLOW-ON
Vem oferta de ações da Caixa Seguridade (CXSE3) por aí? Caixa autoriza estudos para possível venda de papéis da seguradoraMERCADO DE CAPITAIS
Vem follow-on pela frente: Boa Safra (SOJA3) pretende levantar R$ 200 milhões em oferta — e mais da metade da demanda já está garantidaLOGÍSTICA EM FOCO
Sequoia (SEQL3) e Grupo Move3 recebem sinal verde do Cade para fusãoDINHEIRO NO CAIXA
Priner (PRNR3) levanta quase R$ 90 milhões em oferta de ações na B3, apesar de desconto no preço do follow-onVulcabrás (VULC3) capta R$ 501 milhões com oferta de ações na B3; veja o que a dona da Mizuno quer fazer com o dinheiro
A fabricante de calçados recebeu compromissos de investimento para a aquisição de até R$ 334,3 milhões em novos papéis
Banco de Brasília – BRB (BSLI4) está mais perto de lançar oferta de ações na B3 — e pode captar até R$ 2 bilhões com o follow-on
A companhia elegeu os bancos BTG Pactual, XP Investment Banking e Citigroup como assessores financeiros para a possível operação
Agora vai? Priner (PRNR3) lança outra oferta de ações na B3 — mas novo follow-on vem ainda menor que antes
A operação poderá chegar até R$ 199,9 milhões se houver demanda dos investidores, mas montante ainda estaria abaixo do previsto na oferta anterior
Energisa (ENGI11) levanta quase R$ 2,5 bilhões em oferta de ações; veja o que a empresa pretende fazer com o dinheiro
Oferta primária da Energisa saiu com desconto de apenas 1,5% em relação ao fechamento de ontem e foi amplamente garantida pelos controladores
De Mizuno no pé, Vulcabrás (VULC3) quer correr para captar até R$ 500 milhões em oferta de ações — e mais da metade desse valor já está garantida
A companhia já recebeu três compromissos de investimento para potencial oferta de ações na bolsa
Oferta de ações de R$ 1 bilhão vem aí: acionistas do Pão de Açúcar (PCAR3) aprovam aumento no limite de capital que deve viabilizar operação
O grupo, que anunciou em dezembro a contratação de bancos para estruturar o follow-on, deu mais um passo rumo à realização da transação bilionária
Energisa (ENGI11) lança oferta de ações bilionária e pode captar mais de R$ 2 bilhões; veja o que a empresa pretende fazer com o dinheiro
O follow-on da companhia pode movimentar até R$ 2,5 bilhões — e pelo menos uma parte da demanda pelas ações já está garantida
Oferta-surpresa do Inter (INBR32) sai com desconto acentuado e fica longe da marca de R$ 1 bilhão
No entanto, o objetivo principal da operação seria aumentar a liquidez das ações do Inter na Nasdaq, e não levantar capital
Sequoia (SEQL3) nega potencial oferta de ações para financiar fusão com a Move3; ações sobem quase 45% na B3 na primeira semana do ano
A companhia de logística afirmou que um potencial follow-on não está no radar; combinação de negócios com a Move3 foi anunciada em 2 de janeiro
Diluição à vista? Pão de Açúcar (PCAR3) desaba na B3 após contratar bancos para buscar R$ 1 bilhão em oferta de ações
Pão de Açúcar pretende usar dinheiro levantado em possível oferta primária para reduzir seu endividamento
Infracommerce (IFCM3) lança oferta de ações para captar até R$ 407,5 milhões; Pátria deve bancar parte da operação
Pátria e outros investidores se comprometem a colocar até R$ 291 milhões na oferta da Infracommerce, cuja ação cai mais de 80% desde o IPO, em 2021
Ambipar (AMBP3) lança oferta de ações com grande desconto na B3, mas papéis avançam na bolsa brasileira
O follow-on da companhia saiu com desconto de 28% em relação ao inicialmente previsto pela empresa; além disso, o lote adicional não foi colocado na íntegra
Sem demanda? Mahle Metal Leve (LEVE3) capta menos que o esperado em oferta de ações
Diante de um grande desconto, a fabricante de autopeças levantou apenas R$ 402,45 milhões com a oferta, bem abaixo das projeções iniciais
Mahle Metal Leve (LEVE3) reestrutura oferta de ações multimilionária na B3 e papéis desabam 9% na bolsa. Mas o que muda para o investidor?
Nas contas da Mahle Metal Leve, o follow-on poderia levantar cerca de R$ 949,89 milhões, se considerada a venda do lote adicional
Os IPOs vão voltar? O que o Brasil precisa para atingir R$ 100 bilhões em ofertas de ações na B3
Executivos do Bank of America, Bradesco Asset, Goldman Sachs e do Santander Brasil revelaram as perspectivas para o cenário financeiro do Brasil no próximo ano. Confira
Estourou o limite de compras? Ambipar (AMBP3) lança oferta primária para levantar até R$ 1,12 bilhão; veja o que a empresa pretende fazer com o dinheiro
Sócio controlador da Ambipar vai exercer direito de preferência e comprar até R$ 560 milhões em AMBP3 na oferta
Priner (PRNR3) cancela oferta de ações que mirava recursos para aquisições; entenda
O objetivo da Priner com a oferta de ações era levantar R$ 280 milhões para possíveis compras de empresas de infraestrutura, inspeção e outros
Ofertas subsequentes de ações na B3 levantam mais de R$ 29 bilhões este ano, com 17 empresas fazendo follow-ons; e ainda deve vir mais por aí
A previsão da bolsa brasileira é que o número de ofertas de ações em 2023 ultrapasse de 2022, quando foram realizados 19 follow-ons
Ações da Via (VIIA3) derretem mais de 30% na B3 após captação menor que a esperada com oferta de ações
A empresa precificou o follow on em R$ 0,80 por ação — cerca de 28% abaixo da cotação no último fechamento —, movimentando R$ 623 milhões
Via (VIIA3) precifica ação a R$ 0,80 e levanta R$ 623 milhões com oferta na B3; preço fica 28% abaixo do fechamento
A expectativa inicial era que a Via pudesse movimentar quase R$ 1 bilhão com a oferta; varejista tentou atrair investidores oferecendo bônus de subscrição para quem participasse