A melhor ação do Ibovespa em 2024: Embraer (EMBR3) dispara 150% no ano — mas não é a única exportadora no pódio; veja o top 10 da bolsa brasileira
Mesmo com a “pernada” dos papéis neste ano, a empresa ainda vale cerca de 30% menos do que as maiores concorrentes globais em termos de múltiplos e há quem diga que o céu realmente é o limite para a companhia
O ano de 2024 foi de fortes emoções para quem investe em ações. Com uma aversão ao risco crescente e um apetite cada vez mais reduzido pela bolsa brasileira, o Ibovespa caiu mais de 10% desde janeiro — e apenas 15 empresas conseguiram escapar da derrocada generalizada e decolar na B3.
Quem lidera o ranking das melhores performances do Ibovespa neste ano é a Embraer (EMBR3). A fabricante brasileira de aeronaves mais do que dobrou de valor desde o início do ano, com uma alta acumulada de 150,96% no período.
- VEJA MAIS: Evento do Seu Dinheiro recebe especialistas do mercado para compartilhar recomendações, aprofundar teses e estratégias para 2025; veja como assistir gratuitamente
Vale lembrar que a companhia também possui ADRs (recibos de ações) negociados em Wall Street, sob o ticker ERJ, que subiram 101% em igual intervalo.
Mesmo com a “pernada” dos papéis neste ano, a empresa ainda vale cerca de 30% menos do que as suas maiores concorrentes globais em termos de múltiplos — e há quem diga que o céu realmente é o limite para a companhia, com um vasto espaço para valorização adicional.
Por trás da disparada da Embraer (EMBR3) em 2024
A performance robusta da Embraer (EMBR3) neste ano é resultado de uma combinação de fatores:
- Consecutivos resultados acima do esperado: A empresa teve um lucro líquido de R$ 1,176 bilhão no terceiro trimestre de 2024, aumento de 604,3% em base anual;
- Maior dolarização da carteira dos investidores: A Embraer é vista como uma das principais escolhas na bolsa para se defender da depreciação do real, já que é uma empresa exportadora, com a maior parte das receitas dolarizadas;
- Expectativas do mercado sobre o desempenho futuro da fabricante de aeronaves no mercado global de aviação, especialmente diante de vantagens competitivas frente a rivais, como a capacidade de entregar aviões mais rápido que Boeing e Airbus.
O desempenho da Embraer não foi de arregalar os olhos em 2024. A retrospectiva da empresa brasileira de aviação nos últimos anos mostra uma reviravolta digna dos grandes clássicos.
Leia Também
Ação da Isa Energia (ISAE4) está cara, e dividendos não saltam aos olhos, mas endividamento não preocupa, dizem analistas
Esfarelando na bolsa: por que a M.Dias Branco (MDIA3) cai mais de 10% depois do lucro 73% maior no 3T25?
Em poucos anos, a empresa deu uma verdadeira guinada na trajetória e passou de uma companhia ameaçada antes da pandemia para se tornar um dos maiores nomes do mercado global de aviação.
Hoje, a indústria é dominada por um trio de empresas — e a Embraer é uma delas. Quem completa o pódio de principais players da aviação mundial é a norte-americana Boeing e a francesa Airbus.
Apesar de hoje se encontrar uma situação mais favorável que suas concorrentes, a Embraer ainda apresenta desconto significativo frente aos pares internacionais quando o quesito é valuation.
Você confere com detalhes a tese de investimento em Embraer e o que esperar das ações EMBR3 nesta reportagem especial do Seu Dinheiro.
As melhores ações do Ibovespa: quem mais se salvou da queda da bolsa brasileira em 2024
É verdade que a Embraer se isolou no topo do ranking de melhores ações do Ibovespa em 2024, com quase o dobro da valorização das outras colocadas na lista.
Mas apesar da liderança absoluta, a companhia não foi a única empresa exportadora que se deu bem em 2024 e conseguiu escapar da sangria do Ibovespa.
Na realidade, outras cinco companhias se destacaram na ponta positiva da bolsa brasileira neste ano: BRF (BRFS3), Marfrig (MRFG3), JBS (JBSS3), Weg (WEGE3) e Klabin (KLBN11)
O principal catalisador do avanço das ações neste ano foi a escalada do dólar.
Com valorização acumulada de 27% frente ao real em 2024, a moeda norte-americana chegou a alcançar a marca dos R$ 6,30 antes que o Banco Central realizasse uma ação histórica para esfriar a temperatura do câmbio.
- VEJA MAIS: Dólar a R$ 7 pode ser realidade “em questão de meses”, aponta analista; veja como se proteger
E o que isso tem a ver com as ações de frigoríficos brasileiros, empresas de papel e celulose e fabricantes de motores elétricos?
Basicamente, cenários de real fraco normalmente são benéficos para as empresas de exportação. Isso porque parte das vendas dessas companhias é realizada em dólar, enquanto a maior parcela de seus custos é em moeda local.
Entenda aqui como o dólar impacta JBS (JBSS3), BRF (BRFS3), Marfrig (MRFG3) e outras empresas brasileiras do agro e bebidas.
Veja as 10 ações que mais subiram no Ibovespa no acumulado do ano:
| Empresa | Código da ação | ULT | Desempenho em 2024 |
|---|---|---|---|
| Embraer ON | EMBR3 | R$ 56,19 | 150,96% |
| BRF ON | BRFS3 | R$ 25,36 | 83,64% |
| Marfrig ON | MRFG3 | R$ 17,03 | 75,57% |
| Santos Brasil ON | STBP3 | R$ 13,13 | 65,17% |
| JBS ON | JBSS3 | R$ 36,30 | 45,72% |
| Weg ON | WEGE3 | R$ 52,77 | 45,32% |
| Cemig PN | CMIG4 | R$ 11,11 | 40,49% |
| Sabesp ON | SBSP3 | R$ 88,50 | 19,51% |
| Klabin Unit | KLBN11 | R$ 23,20 | 19,16% |
| Caixa Seguridade ON | CXSE3 | R$ 14,25 | 18,39% |
O ranking do Seu Dinheiro foi elaborado com base na carteira do Ibovespa no último dia de pregão de 2024 — 30 de dezembro — e dados disponíveis pela B3 e Investing.com.
COMPARTILHAR
A carteira de ações vencedora seja quem for o novo presidente do Brasil, segundo Felipe Miranda
O estrategista-chefe da Empiricus e sócio do BTG Pactual diz quais papéis conseguem suportar bem os efeitos colaterais que toda votação provoca na bolsa
Ibovespa desafia a gravidade e tem a melhor performance desde o início do Plano Real. O que esperar agora?
Em Wall Street, as bolsas de Nova York seguiram voando às cegas com relação à divulgação de indicadores econômicos por conta do maior shutdown da história dos EUA, enquanto os valuations esticados de empresas ligadas à IA seguiram como fonte de atenção
Dólar em R$ 5,30 é uma realidade que veio para ficar? Os 3 motivos para a moeda americana não subir tão cedo
A tendência de corte de juros nos EUA não é o único fato que ajuda o dólar a perder força com relação ao real; o UBS WM diz o que pode acontecer com o câmbio na reta final de 2025
Vamos (VAMO3) lidera os ganhos do Ibovespa e Minerva (BEEF3) fica na lanterna; confira o sobe e desce das ações
O principal índice da bolsa brasileira acumulou valorização de 3,02% nos últimos cinco pregões e encerrou a última sessão da semana no nível inédito dos 154 mil pontos
Maior queda do Ibovespa: por que as ações da Cogna (COGN3) desabaram mesmo depois de um “trimestre limpo”?
As ações passaram boa parte do dia na lanterna do Ibovespa depois do balanço do terceiro trimestre, mas analistas consideraram o resultado como positivo
Fred Trajano ‘banca’ decisão que desacelerou vendas: “Magalu nunca foi de crescer dando prejuízo, não tem quem nos salve se der errado”
A companhia divulgou os resultados do segundo trimestre ontem (6), com queda nas vendas puxada pela desaceleração intencional das vendas no marketplace; entenda a estratégia do CEO do Magazine Luiza
Fome no atacado: Fundo TRXF11 compra sete imóveis do Atacadão (CAFR31) por R$ 297 milhões e mantém apetite por crescimento
Com patrimônio de R$ 3,2 bilhões, o fundo imobiliário TRXF11 saltou de 56 para 74 imóveis em apenas dois meses, e agora abocanhou mais sete
A série mais longa em 28 anos: Ibovespa tem a 12ª alta seguida e o 9° recorde; dólar cai a R$ 5,3489
O principal índice da bolsa brasileira atingiu pela primeira vez nesta quinta-feira (6) o nível dos 154 mil pontos. Em mais uma máxima histórica, alcançou 154.352,25 pontos durante a manhã.
A bolsa nas eleições: as ações que devem subir com Lula 4 ou com a centro-direita na Presidência — e a carteira que ganha em qualquer cenário
Felipe Miranda, estrategista-chefe da Empiricus e sócio do BTG Pactual, fala sobre como se posicionar para as eleições de 2026 e indica uma carteira de ações capaz de trazer bons resultados em qualquer cenário
As ações para ‘evitar ser estúpido’ da gestora cujo fundo rende 8 vezes mais que o Ibovespa
Atmos Capital tem 40% da carteira de R$ 14 bilhões alocada em concessionárias de serviços públicos; veja as ações da gestora
Nasdaq bate à porta do Brasil: o que a bolsa dos ‘todo-poderosos’ dos EUA quer com as empresas daqui?
Em evento em São Paulo, representantes da bolsa norte-americana vieram tentar convencer as empresas de que abrir capital lá não é um sonho tão distante
Ibovespa volta a fazer história: sobe 1,72% e supera a marca de 153 mil pontos antes do Copom; dólar cai a R$ 5,3614
Quase toda a carteira teórica avançou nesta quarta-feira (5), com os papéis de primeira linha como carro-chefe
Itaú (ITUB4) continua o “relógio suíço” da bolsa: lucro cresce, ROE segue firme e o mercado pergunta: é hora de comprar?
Lucro em alta, rentabilidade de 23% e gestão previsível mantêm o Itaú no topo dos grandes bancos. Veja o que dizem os analistas sobre o balanço do 3T25
Depois de salto de 50% no lucro líquido no 3T25, CFO da Pague Menos (PGMN3) fala como a rede de farmácias pode mais
O Seu Dinheiro conversou com o CFO da Pague Menos, Luiz Novais, sobre os resultados do terceiro trimestre de 2025 e o que a empresa enxerga para o futuro
FII VGHF11 volta a reduzir dividendos e anuncia o menor pagamento em quase 5 anos; cotas apanham na bolsa
Desde a primeira distribuição, em abril de 2021, os dividendos anunciados neste mês estão entre os menores já pagos pelo FII
Itaú (ITUB4) perde a majestade e seis ações ganham destaque em novembro; confira o ranking das recomendações dos analistas
Após voltar ao topo do pódio da série Ação do Mês em outubro, os papéis do banco foram empurrados para o fundo do baú e, por pouco, não ficaram de fora da disputa
Petrobras (PETR4) perde o trono de empresa mais valiosa da B3. Quem é o banco que ‘roubou’ a liderança?
Pela primeira vez desde 2020, essa companhia listada na B3 assumiu a liderança do ranking de empresas com maior valor de mercado da bolsa brasileira; veja qual é
Fundo imobiliário GARE11 vende 10 imóveis, locados ao Grupo Mateus (GMAT3) e ao Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), por R$ 485 milhões
A venda envolve propriedades locadas ao Grupo Mateus (GMAT3) e ao Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), que pertenciam ao FII Artemis 2022
Ibovespa atinge marca inédita ao fechar acima dos 150 mil pontos; dólar cai a R$ 5,3574
Na expectativa pela decisão do Copom, o principal índice de ações da B3 segue avançando, com potencial de chegar aos 170 mil pontos, segundo a XP
A última dança de Warren Buffett: ‘Oráculo de Omaha’ vai deixar a Berkshire Hathaway com caixa em nível recorde
Lucro operacional da Berkshire Hathaway saltou 34% em relação ao ano anterior; Warren Buffett se absteve de recomprar ações do conglomerado.
