JBS (JBSS3) propõe dupla listagem de ações em NY e na B3 e pagamento bilionário de dividendos; papéis reagem em forte alta

Com operações em vários países, a gigante de alimentos JBS (JBSS3) decidiu que chegou a hora de arrumar as malas e migrar a estrutura acionária para o exterior. A empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista anunciou na manhã desta quarta-feira (12) que pretende ter suas ações na Bolsa de Nova York (Nyse).

Mas isso não significa que a empresa deixará ser negociada na B3, já que a operação prevê uma dupla listagem. Ou seja, a JBS terá ações nos Estados Unidos e recibos de ações (BDRs) no Brasil.

O principal objetivo da migração para o exterior é destravar valor para a companhia, de acordo com a JBS. O valor de mercado do grupo hoje na B3 é da ordem de R$ 38 bilhões.

Além disso, o grupo pretende ampliar a capacidade de investimento, reduzir o custo de capital e facilitar o uso das ações como moeda para captar novos recursos.

No mercado, a reação inicial ao anúncio é bem positiva. Por volta das 10h35, as ações da JBS (JBSS3) disparavam 8,47%, a R$ 18,70.

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JBS terá ação com "supervoto"

Na linha de outras empresas brasileiras com capital aberto fora do país, a JBS passará a ter dois tipos de ações. Os papéis da Classe A darão direito a um voto cada e os da Classe B garantem dez votos por ação.

Atualmente com 48,8% do capital, os controladores da JBS passarão a deter 25,57% em ações classe B e 20,89% em papéis classe A após a operação, de acordo com a companhia.

Para os demais acionistas, a migração prevê a conversão das atuais ações da JBS (JBSS3) em BDRs, que terão lastro em ações da Classe A. A empresa vai pedir registro de companhia estrangeira para negociar os BDRs nível 2 na bolsa brasileira.

Após a dupla listagem, os acionistas da JBS poderão converter os BDRs em ações Classe B, mas esses papéis não serão listados em bolsa. Ou seja, apesar do poder do "supervoto", as ações não terão liquidez.

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Dividendos

A migração ainda precisa de aprovação em assembleia de acionistas. Em caso de aprovação, a JBS anunciou que pretende pagar R$ 2,2 bilhões em dividendos, o equivalente a aproximadamente R$ 1,00 por ação.

"A administração da JBS S.A. aprovou a distribuição dos dividendos vinculados à Dupla Listagem dada a relevância estratégica da operação e para servir como fonte de recurso para eventual tributação incorrida por determinados acionistas", informou a companhia.

Você pode ler aqui a íntegra do comunicado da JBS sobre a dupla listagem das ações.