Dois dos maiores acionistas da Hidrovias do Brasil (HBAS3) vão reduzir participação em oferta secundária que pode girar mais de R$ 400 milhões

Dois dos principais acionistas da Hidrovias do Brasil (HBSA3) estão prestes a reduzir consideravelmente suas respectivas participações na companhia.

Os fundos Patria e Sommerville pretendem vender juntos 100 milhões de ações em uma oferta pública secundária.

Entretanto, o volume total pode chegar a 130 milhões de ações se os coordenadores da oferta encontrarem demanda e os vendedores estiverem de acordo com as condições.

Usando como referência o fechamento de HBSA3 na sexta-feira (7), a operação pode movimentar entre R$ 342 milhões e R$ 444,6 milhões.

O resultado da operação é esperado para a próxima quarta-feira, 12 de julho.

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IPO da Hidrovias do Brasil foi o 3º maior de 2020

O IPO da Hidrovias do Brasil (HBSA3) foi um dos mais concorridos de 2020.

A abertura de capital de empresa de atividades logísticas movimentou R$ 3,4 bilhões.

Foi a terceira maior oferta pública inicial de ações daquele ano, superada somente por Rede D’Or (RDOR3) e Grupo Mateus (GMAT3).

Desde o IPO, no entanto, HBAS3 acumula queda de mais de 50% na B3.

A oferta será destinada aos chamados investidores profissionais, e os atuais acionistas não terão prioridade na operação.

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Os detalhes da oferta secundária na Hidrovias do Brasil

No fim de junho, a Hidrovias do Brasil havia sinalizado que uma oferta secundária poderia ocorrer em breve, mas envolver um número menor de ações: 90,4 milhões.

Na noite de ontem vieram à tona os detalhes.

No que se refere ao Patria, as ações serão vendidas pelos fundos Patria Infraestrutura, Pátria Infraestrutura Brasil e HBSA Co-Investimento.

Juntos, esses fundos concentram atualmente 194,7 milhões de HBAS3, ou 25,6% do capital social da companhia.

Por sua vez, o Patria Infraestrutura IV FIP Multiestratégia não pretende vender sua participação de 78,5 milhões de ações, ou 10,32% da Hidrovias do Brasil.

Já a Sommerville Investments mantém em sua carteira 63,9 milhões de ações, ou 8,35% do total.

Como vai ficar a participação desses fundos se a oferta se concretizar

Se a oferta secundária for colocada na íntegra, com as 130 milhões de ações possíveis, as participações dos vendedores passaram a ser as seguintes:

• Patria Infraestrutura: 10,03%
• Pátria Infraestrutura Brasil: 0,57%
• HBSA Co-Investimento: 2,13%
• Sommerville: 4,15%

Caso os vendedores emplaquem a oferta sem o lote adicional, suas respectivas participações na Hidrovias do Brasil passarão a ser:

• Patria Infraestrutura: 12,37%
• Pátria Infraestrutura Brasil: 0,71%
• HBSA Co-Investimento: 2,63%
• Sommerville: 5,12%