A Hidrovias do Brasil, empresa que realiza atividades de logística, movimentou cerca de R$ 3,44 bilhões em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), no que é a maior oferta inicial do ano até agora. As ações foram precificadas no piso da faixa indicativa, a R$ 7,56.
As ações serão negociadas sob o ticker 'HBSA3' e começarão a ser negociadas na B3 na próxima sexta-feira (25). Os papéis serão listados no segmento do Novo Mercado, o mais alto nível de governança da blsa brasileira.
A oferta foi de caráter secundário, com a venda de papéis de propriedade dos atuais acionistas, com o fundo Pátria e a BNDESPar entre os vendedores. Segundo fontes ouvidas pelo Broadcast, a demanda foi duas vezes maior que a oferta.
A operação foi coordenada pelo Bank of America, Itaú BBA, Santander, Morgan Stanley, BTG Pactual, Citigroup e Credit Suisse.
A Hidrovias do Brasil atua no ramo de atividades de logística e infraestrutura hidroviária, rodoviária e multimodal, no Brasil e no exterior, com transporte e armazenamento de mercadorias, a construção e a exploração de portos, terminais de carga, estaleiros, oficinas e entrepostos.
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