Bolsa hoje: Ibovespa avança 1% com expectativa de fim do aperto monetário nos EUA e commodities; dólar fecha a R$ 4,79

Ancorado pelo exterior e commodities, o Ibovespa terminou a sessão em alta acima de 1%, no patamar dos 119 mil pontos.

Os ganhos do índice foram liderados pela incorporadora Cyrela (CYRE3), com os investidores reagindo aos dados da prévia operacional, divulgada ontem (12) depois do fechamento dos mercados.

Entre os números de destaque, a incorporadora obteve um Valor Geral de Vendas (VGV) — uma estimativa da receita a ser obtida com os projetos — de R$ 3,5 bilhões. O indicador saltou 161,4% na comparação com o 2T22 e 51,1% ante o trimestre imediatamente anterior.

As companhias de commodities também avançaram na esteira do desempenho do minério de ferro e petróleo no mercado internacional.

Confira as maiores altas do pregão:

Na ponta negativa, as ações da Petz (PETZ3) fecharam como a maior queda do dia, em movimento de realização de lucros — que também pressionou os papéis das companhias aéreas.

Veja as maiores queda do dia:

O Ibovespa fechou em alta de 1,36%, aos 119.263 mil pontos.

Com a agenda local esvaziada e com a proximidade do recesso parlamentar, o índice acompanhou o desempenho das bolsas no exterior e das commodities.

Os investidores estrangeiros reagiram a desaceleração da inflação nos EUA.

Ontem (12), o CPI, um dos principais indicadores de inflação do país, avançou 0,2% em junho, abaixo das projeções do mercado. Em 12 meses, a inflação americana acumula alta de 3%.

Já o índice de preços ao consumidor (PPI, na sigla em inglês),) avançou 0,1% em junho ante maio, levemente menor que a expectativa de alta de 0,2%, divulgado nesta quinta-feira (13). Na comparação anual, o PPI registrou alta 0,1% em junho, ante previsão de alta de 0,4%.

Com isso, os mercados começaram a precificar o fim do ciclo de altas nos juros americanos ainda no segundo semestre deste ano.

As expectativas são de que o Federal Reserve (Fed) eleve os juros em 25 pontos-base na reunião de julho e faça uma pausa no aperto monetária a partir de setembro.

O maior apetite ao risco impulsionou o mercado de commodities, apesar de dados mais fracos na China.

O minério de ferro encerrou com avanço de 1,59%, com a tonelada cotada a US$ 115,73.

Já os contratos futuros do petróleo tipo Brent para setembro encerraram as negociações em alta pelo terceiro pregão consecutivo, com ganhos de 1,56%, a US$ 81,36 o barril.

As bolsas de Nova York estenderam os ganhos da semana e fecharam em alta, repercutindo dados de inflação. Confira o fechamento:

• S&P 500: +0,85%;
• Dow Jones: +0,14%;
• Nasdaq: +1,58%.

O índice de preços ao consumidor (PPI, na sigla em inglês),) avançou 0,1% em junho ante maio, levemente menor que a expectativa de alta de 0,2%, divulgado nesta quinta-feira (13).

Na comparação anual, o PPI registrou alta 0,1% em junho, ante previsão de alta de 0,4%.

Ontem (12), o CPI, um dos principais indicadores de inflação do país, avançou 0,2% em junho, abaixo das projeções do mercado. Em 12 meses, a inflação americana acumula alta de 3%.

Com isso, os investidores reagiram a sinalizações de o ciclo de altas dos juros americanos, promovido pelo Federal Reserve (Fed), pode estar perto do fim. A expectativa é de apenas uma elevação, de 25 pontos-base na reunião de julho, até o final do ano.

O dólar terminou a sessão a R$ 4,7903, com baixa de 0,57%, no mercado à vista.

A moeda americana segue perdendo força com os investidores mais otimistas com a perspectiva global.

Nesta quinta-feira (13), os investidores reagiram a sinalizações de o ciclo de altas dos juros americanos, promovido pelo Federal Reserve (Fed), pode estar perto do fim.

A expectativa é de apenas uma elevação, de 25 pontos-base na reunião de julho, até o final do ano.

Em dia de agenda esvaziada, com a proximidade do recesso parlamentar, o Ibovespa acompanha o desempenho das bolsas no exterior e alta das commodities.

O índice da bolsa brasileira avança 1,43%, aos 119.345 pontos.

O dólar à vista opera a R$ 4,7916, em queda de 0,56%.

Os contratos futuros do petróleo tipo Brent para setembro encerraram as negociações em alta pelo terceiro pregão consecutivo, com ganhos de 1,56%, a US$ 81,36 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Já os contratos para setembro do petróleo WTI fecharam com avanço de 1,50%, a US$ 76,89 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex).

A commodity foi beneficiada pela perda de força do dólar ante moedas globais, com os investidores passando a precificar apenas uma alta nos juros americanos, de 25 pontos-base, até o final do ano.

A melhora da perspectiva econômica dos EUA acontece em reação à desaceleração dos índices de inflação.

Ontem (12), o CPI, um dos principais indicadores de inflação do país, avançou 0,2% em junho, abaixo das projeções do mercado. Em 12 meses, a inflação americana acumula alta de 3%.

Já o índice de preços ao consumidor (PPI, na sigla em inglês),) avançou 0,1% em junho ante maio, levemente menor que a expectativa de alta de 0,2%, divulgado nesta quinta-feira (13). Na comparação anual, o PPI registrou alta 0,1% em junho, ante previsão de alta de 0,4%.

A Zona do Euro deve manter a política monetária mais restritiva até 2024 para combater inflação, segundo nota dos ministros das Finanças reunidos no Eurogrupo.

O colegiado ainda afirmou que mantém as expectativa de crescimento da atividade econômica no próximo ano, à medida que as pressões inflacionárias desacelerem na região.

Vale ressaltar que as bolsas europeias fecharem em alta nesta quinta-feira (13), repercutindo a desaceleração da inflação nos EUA. Confira o fechamento dos principais índices:

• FTSE 100 (Londres): +0,32%;
• CAC 40 (Paris): +0,50%;
• DAX (Frankfurt): +0,74%.

Se você está pensando em ir para a Europa ou para os EUA ou pretende investir em dólar, euro ou libra — além das dicas da especial Onde Investir no exterior, publicada nesta quinta-feira (13) pelo Seu Dinheiro — é bom ficar de olho nas cotações do dia: a moeda única europeia alcançou o maior patamar desde março de 2021 contra a divisa norte-americana. 

O movimento se deve mais ao enfraquecimento do dólar frente aos pares globais do que pela força do euro ou da libra em si. 

Isso porque dados de inflação dos EUA mais abaixo do esperado reforçaram a tese de que o Federal Reserve (Fed) aumentará os juros apenas mais uma vez este ano — e não duas como sinalizaram as projeções do banco central norte-americano em junho e pela ata do encontro. 

Com a expectativa de um ritmo menor de aperto monetário, a vantagem do dólar sobre seus pares acabou sendo corroída. 

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Com Bradesco (BBDC3) na liderança do setor, os bancos sobem em bloco no Ibovespa repercutindo a melhora do cenário macroeconômico.

Com a desaceleração dos índices de inflação em junho nos EUA, os investidores precificam um aperto monetário mais brando a ser promovido pelo Federal Reserve, com alta de 25 pontos-base nos juros na reunião de julho e manutenção da taxa a partir de setembro.

Confira o desempenho dos bancos no Ibovespa:

As ações do Assaí (ASAI3) figuram entre as maiores quedas do pregão, com os investidores realizando os ganhos recentes. A companhia recua 1,95%, a R$ 13,04.

O movimento acontece após o relatório do BTG Pactual avaliar que "após um período significativo de vendas", o setor deve ser pressionado pela desaceleração da inflação, refletindo em "margens mais apertadas".

Também há uma troca de posição no setor de varejo, com a expectativa de incentivo do governo a eletrodomésticos de linha branca, a exemplo da medida anunciada ao ramos automobilístico.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deve comparecer em audiência pública no Senado Federal no dia 10 de agosto.

A data foi informada há pouco pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), após a cerimônia de sanção do novo programa "Minha Casa, Minha Vida".

O dirigente do BC foi convidado pelos senadores, no mês passado, para esclarecimentos sobre a política monetária — e até então não havia uma data prevista para o encontro.

Pacheco ainda afirmou que a ideia inicial era que audiência fosse realizada em 3 de agosto. Contudo, a alteração da data foi necessária em respeito ao cumprimento do período do silêncio da autoridade monetária.

O Comitê de Política Monetária (Copom) realiza a reunião para nova decisão sobre a Selic entre os dias 1 e 2 de agosto. A expectativa é que a autarquia inicie o ciclo de cortes na taxa básica de juros, com redução de 25 pontos-base.

Penalizada pela troca de posições dentro do setor imobiliário, as ações da MRV (MRVE3) realizam os ganhos no Ibovespa. Os papéis da construtora caem 0,23%, a R$ 13,13.

O movimento repercute a divulgação das prévias operacionais de Tenda (TEND3) e Cyrela (CYRE3), apresentadas ontem (12).

As ações da Cyrela (CYREL3) sobem 7,87%, a R$ 22,30 no Ibovespa, liderando a ponta positiva do índice.

O tom positivo deve-se a prévia operacional da companhia, divulgada ontem (12) depois do fechamento dos mercados.

Entre os números de destaque, a incorporadora obteve um Valor Geral de Vendas (VGV) — uma estimativa da receita a ser obtida com os projetos — de R$ 3,5 bilhões. O indicador saltou 161,4% na comparação com o 2T22 e 51,1% ante o trimestre imediatamente anterior.

As vendas líquidas também apresentaram crescimento de 54% na base anual, para R$ 2,5 bilhões, 61% maior do que o registrado no primeiro trimestre deste ano.

Quem está acostumado a investir em ações, certamente se deparou com o dilema de ter a Petrobras (PETR4) ou a Vale (VALE3) na carteira — muitas vezes escolhendo as duas, já que estamos falando de titãs da bolsa de valores brasileira. Só que agora apenas uma delas leva a melhor nesse duelo, pelo menos para o BTG Pactual. 

“Em nossas carreiras, não nos lembramos de um descolamento tão marcante entre a Vale e a Petrobras”, diz o banco em relatório. Enquanto a estatal passou por um forte rali de alta, a mineradora amarga uma queda significativa.

Existem várias razões para justificar essa diferença no desempenho das duas ações, segundo o BTG. Entre elas a redução do risco político na Petrobras, juntamente com uma história macroeconômica decepcionante na China impactando a Vale. 

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Afinal, quem leva a melhor: Petrobras ou Vale?

Embora haja riscos para a opção de compra, como por exemplo a política de dividendos mais agressiva na Petrobras e uma recuperação nos preços do petróleo, o BTG acredita que as expectativas são tão baixas para a Vale que a performance das duas ações parece assimétrica. 

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Com o PPI dos EUA mais fraco que o esperado, o que dá fôlego para as apostas de nova pausa do ciclo de altas nos juros americanos em setembro, o dólar segue perdendo forças.

Segundo o indicador DXY, a moeda americana recua 0,62% ante moedas globais.

Por aqui, o dólar registra baixa de 0,51%, a R$ 4,7923, em dia de agenda local esvaziada.

Os índices de Nova York estendem os ganhos da semana, com os dados mais fracos de inflação ao produtor.

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) avançou 0,1% em junho ante maio, levemente menor que a expectativa de alta de 0,2%. Na comparação anual, o PPI registrou alta 0,1% em junho, ante previsão de alta de 0,4%.

Ontem, NY encerrou a sessão nos maiores níveis desde abril de 2022, repercutindo o CPI que também veio mais fraco que o esperado.

Confira o desempenho de NY:

• S&P 500: +0,64%;
• Dow Jones: +0,22%;
• Nasdaq: +1,24%.

Pouco mais de quatro meses após liberar o Bard para testes nos Estados Unidos e Reino Unido, o Google enfim disponibilizou a ferramenta de inteligência artifical para o Brasil e para a Europa.

Segundo uma publicação no blog oficial da companhia nesta quinta-feira (13), o chatbot rival do Chat GPT agora pode ser utilizado em 40 idiomas — incluindo o português, árabe, chinês, alemão, hindi e espanhol.

"A nossa jornada está apenas no início, mas estamos entusiasmados e otimistas sobre como o Bard pode ajudar as pessoas a liberar todo o seu potencial", destaca Bruno Possas, Vice-presidente Global de Engenharia para Busca da empresa, na postagem.

A novidade impulsiona as cotações da Alphabet, holding que é dona do Google. Por volta das 13h30, as ações da companhia, listadas na norte-americana Nasdaq, subiam 4,35%, cotadas em US$ 124,82. Já os BDRs GOGL34, negociados na B3, avançavam 4,61%, a R$ 49,71.

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A quinta-feira (13) é de forte apetite ao risco nos mercados internacionais, o que impulsiona o Ibovespa a operar no azul desde o início do pregão e retomar o patamar dos 119 mil pontos.

O fôlego aos negócios vem das perspectivas de que o aperto monetário nos Estados Unidos pode estar próximo de terminar. Os investidores fortalecem hoje as apostas de que haverá apenas mais uma elevação de juros no país.

Com isso, por volta das 12h55, o principal índice acionário brasileira registrava ganhos de 1,38%, aos 119.295 pontos. O dólar à vista, por outro lado, exibia uma leve queda de 0,05% no mesmo horário, cotado em R$ 4,8157.

No front corporativo, as prévias do segundo trimestre das construtoras mexem com as cotações do setor. Cyrela (CYRE3), que divulgou números considerados "sólidos" pelos analistas, sobe forte e domina a lista de maiores altas da bolsa hoje.

Ações do segmento da construção civil também são impulsionadas por uma notícia vinda do universo político: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou hoje a medida provisória (MP) que recria o programa habitacional Minha Casa Minha Vida.

Além disso, os ruídos vindos de Brasília também fortalecem o desempenho das varejistas. O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad disse que discutirá com Lula possíveis incentivos aos eletrodomésticos linha branca — como geladeiras e micro-ondas.

Os rumores sobre o programa, que pode ser feito aos moldes dos descontos concedidos para a compra de veículos zero quilômetro, animam as ações de Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VIIA3).

As ações da Cyrela (CYRE3) disparavam mais de 7% nesta quinta-feira (13) e, por volta das 12h30, lideravam as altas do Ibovespa, o principal índice acionário da B3. O combustível para o salto da incorporadora é a prévia operacional do segundo trimestre.

O documento, divulgado ontem, mostrou que a companhia acelerou lançamentos e vendas no período e surpreendeu os analistas.

Para a XP, a alta de 51% no Valor Geral de Vendas (VGV) dos novos empreendimentos, que chegou a R$ 3,5 bilhões, foi uma das surpresas positivas. Segundo a corretora, o indicador fortaleceu-se com a maior participação do segmento de alto padrão no mix de produtos.

“Além disso, destacamos um sólido desempenho das vendas líquidas apesar do cenário macroeconômico desafiador com taxas de juros mais altas e baixa confiança do consumidor”, citam os analistas da corretora, que reiteraram a recomendação de compra para os papéis CYRE3 com preço-alvo de R$ 26 — e upside de quase 17% ante à cotação atual.

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Durou pouco mais de dois meses a passagem da Catalunya pela direção do fundo imobiliário Serra Verde (SRVD11). O FII é conhecido por ser acionista do grupo Gramado Parks (GPK), empresa que deu calote em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) que estão no portfólio de diversos FIIs da B3.

Segundo fato relevante enviado ao mercado, a gestora renunciou ao posto, mas permanecerá à frente do FII até que uma nova empresa seja aprovada em assembleia a ser convocada no futuro.

Vale destacar que o fato relevante em questão foi divulgado na última quarta-feira (12), mas consta como cancelado no sistema da operadora da bolsa brasileira.

Procuradas pelo Seu Dinheiro para confirmar a renúncia, Catalunya e Vórtx, a administradora do fundo, não retornaram o contato até a publicação deste texto. A matéria será atualizada caso seja recebido um posicionamento oficial das companhias.

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Após os incentivos concedidos pelo governo à indústria automotiva, há rumores de que um plano semelhante estaria sendo desenhado para os eletrodomésticos linha branca — como geladeiras e micro-ondas. E o rumor anima as ações de varejistas, como Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VIIA3).

Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse não haver nada de concreto na mesa, mas que ele e o presidente Lula terão um encontro amanhã (14) e o tema provavelmente será discutido. Haddad ainda aproveitou e cutucou o BC, afirmando que os juros altos inibem o consumo no país.

As varejistas, que já exibiam ganhos de cerca de 2% nesta manhã, aceleraram o ritmo: por volta de 11h40, Magazine Luiza ON (MGLU3) subia 3,69%, a R$ 3,09, enquanto Via ON (VIIA3) avançava 2,04%, a R$ 2,00. No mesmo horário, o Ibovespa operava em alta de 1,58%, aos 119.530 pontos.

Com a abertura positiva dos negócios nas bolsas de Nova York, o Ibovespa segue renovando as máximas na primeira hora do pregão desta quinta-feira (13).

Por volta das 10h45, o principal índice acionário da B3 operava em alta de 1,2%, de volta aos 119.146 pontos.

Já o dólar à vista recuava 0,25% no mesmo horário, cotado em R$ 4,8061.

Os principais países produtores de petróleo estão na região do Oriente Médio — tanto que criaram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). O passar do tempo, porém, mostrou que outras regiões poderiam se tornar vendedores em potencial e especialmente a Rússia deve ser a primeira a destronar os árabes. 

O mais recente relatório da Agência Internacional de Energia (AIE) prevê que a Arábia Saudita (atualmente o principal país exportador de petróleo) deve perder espaço para o país governado por Vladimir Putin pela primeira vez desde 2022. 

Isso porque a agência prevê que a produção saudita cairá a 9 milhões de barris por dia (bpd) em julho e agosto, atingindo o menor nível em dois anos. Mas a redução é voluntária. O país anunciou recentemente um corte de 1 milhão de bpd este mês, que deve se estender até o seguinte.

Desconsiderando-se os resultados distorcidos de produção durante a pandemia de covid-19, a oferta saudita encolherá ao seu menor patamar desde 2011, diz a AIE.

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Nos primeiros instantes do pregão, o Ibovespa vem renovando máximas com o impulso das commodities e o tom positivo dos índices em Nova York.

Há pouco, o Ibovespa registrou alta de 0,97%, aos 118.807 pontos.

O Ibovespa abre em alta de 0,13%, aos 117.670 pontos, acompanhando o exterior.

Com a agenda local mais esvaziada, o índice tende a acompanhar o desempenho das bolsas de Nova York, que reagem ao PPI de junho mais fraco do que o esperado.

O dado aumenta as apostas de nova pausa no ciclo de altas do juros americanos em setembro, mas a expectativa de elevação de 25 pontos-base em julho segue mantida.

Além disso, os investidores reagem aos números da balança comercial da China e da indústria europeia.

O superávit comercial chinês foi de US$ 70,62 bilhões em junho, superior aos US$ 65,81 bilhões registrados em maio. Apesar do avanço, o dado veio menor que a estimativa de US$ 74,0 bilhões esperados.

As exportações caíram 12,8%, na comparação anual, também queda acima da expectativa de recuo de 9,2% projetada pelos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Dois dos dois maiores acionistas da Hidrovias do Brasil (HBSA3) reduziram consideravelmente suas respectivas participações na companhia.

Os coordenadores da oferta conseguiram emplacar as 100 milhões de ações pretendidas originalmente pelos vendedores e ainda encontraram demanda para um lote adicional de 30 milhões de ações a R$ 3,40 cada.

Com isso, a operação envolvendo a redução das participações dos fundos Patria e Sommerville na empresa alcançou exatos R$ 442 milhões.

Levando em conta o preço de fechamento de sexta-feira, quando a operação foi anunciada, a oferta secundária saiu com um desconto de apenas 0,58%.

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Os recibos de ações (ADRs) de Vale e Petrobras operam em tom positivo, estendendo os ganhos da sessão anterior.

• Vale (VALE): +1,79%, a US$ 14,18;
• Petrobras (PBR): +0,66%, a US$ 13,70.

As commodities operam sem direção única nesta quinta-feira (13).

O minério de ferro, negociado em Dalian, registra alta de 1,59%, com a tonelada cotada a US$ 115,73.

O petróleo tipo Brent operam em queda de 0,14%, US$ 80,02 o barril, em reação ao PPI de junho, menor que o esperado.

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) avançou 0,1% em junho ante maio, levemente menor que a expectativa de alta de 0,2%.

Na comparação anual, o PPI registrou alta 0,1% em junho, ante previsão de alta de 0,4%.

O núcleo do PPI, que exclui itens mais voláteis como combustíveis, subiu 0,1% em junho ante maio, também abaixo das projeções de avanço de 0,2%.

Na comparação anual, o núcleo do PPI acumulou alta de 2,6% em junho, ante a estimativa de +2,5%.

A participação da Novonor (ex-Odebrecht) na Braskem (BRKM5) ganhou uma nova pretendente: a J&F Participações, holding que reúne os investimentos da família Batista, controladora da gigante de alimentos JBS (JBSS3).

O grupo ofereceu R$ 10 bilhões pelos créditos que os bancos possuem contra a antiga Odebrecht, que cedeu as ações da Braskem em garantia de empréstimos bancários. A Novonor está em recuperação judicial desde 2020.

A petroquímica confirmou a proposta da J&F ontem à noite, mas não trouxe muitos detalhes. Por exemplo, não se sabe se a holding estaria disposta a comprar também a participação da Petrobras (PETR4) na companhia.

Como a Braskem hoje é controlada pela Novonor e pela estatal, o destino da petroquímica passa necessariamente pela Petrobras.

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A MONTANHA-RUSSA DAS FRUSTRAÇÕES: NAVEGANDO PELAS REVIRAVOLTAS NA CHINA

Nos mercados asiáticos, observamos uma alta, seguindo a tendência internacional vista ontem, após os dados de inflação nos Estados Unidos virem abaixo do esperado. Isso animou os investidores ao afastar a possibilidade de mais duas altas de juros por parte do Federal Reserve.

Embora a situação ainda seja desafiadora, é ligeiramente melhor do que antes. Esse movimento evitou que novos dados preocupantes da economia chinesa tivessem impacto nos ativos, mesmo que a balança comercial de junho tenha trazido preocupações.

Os mercados europeus e os futuros americanos continuam em alta nesta manhã, assim como as commodities, apesar das frustrações com a China.

No continente europeu, aguardamos a divulgação da ata do BCE. Nos Estados Unidos, os investidores estão atentos ao Índice de Preços ao Produtor (PPI), que pode surpreender o mercado, assim como o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) divulgado ontem.

Em relação ao ano passado, espera-se que o dado do produtor americano desacelere de 1,1% para 0,4%.

A ver…

00:38 — E como fica essa agenda?

No Brasil, o governo está buscando alinhar prazos com os senadores, como a aprovação do voto de qualidade do Carf em até 15 dias após o término do recesso parlamentar, que encerra no dia 31. Na Câmara, espera-se que o arcabouço fiscal siga a mesma dinâmica.

No entanto, o foco principal das discussões está na reforma tributária, que o senador Eduardo Braga deseja que seja votada até o final de outubro.

Caso isso ocorra, a Câmara poderá retomar a matéria para aprová-la entre novembro e dezembro, possibilitando a promulgação pelo presidente Lula ainda em 2023.

Paralelamente, o mercado foi surpreendido com algumas promessas feitas por Lula sobre a redução de preços de eletrodomésticos da linha branca, seguindo o exemplo do que foi feito recentemente com carros.

No entanto, como não há estudo de impacto fiscal apresentado, isso causou certa preocupação entre os investidores.

Algumas fontes indicam que, em até 40 dias, teremos alguma proposta do Ministério do Desenvolvimento, comandado por Geraldo Alckmin.

Por fim, empresas do setor de saneamento demonstraram irritação com o acordo entre o governo federal e o Senado sobre dois decretos que alteram as regras do marco legal do segmento do setor.

01:25 — Mais dados de inflação…

Nos Estados Unidos, os dados de inflação ao consumidor vieram abaixo das expectativas, indicando uma desaceleração significativa no ritmo de crescimento dos preços na economia americana.

Em junho, o índice de preços subiu 0,2%, enquanto em relação ao mesmo período do ano anterior, registrou um aumento de 3,0%, representando o menor aumento anual desde março de 2021.

É importante ressaltar que a inflação anual atingiu o pico de 9,1% em junho de 2022, quando os preços estavam em alta em quase todas as categorias do índice.

No entanto, atualmente, o crescimento contínuo em alguns itens está sendo compensado por quedas em outros setores. Por exemplo, os preços de energia caíram quase 17% em junho em relação ao ano anterior.

Mesmo considerando o núcleo do CPI, que exclui os componentes de energia e alimentos, houve um aumento de 0,2% em junho e de 4,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, ficando abaixo das expectativas.

Embora esse aumento ainda seja significativo, é o crescimento mensal mais lento do núcleo da inflação desde agosto de 2021. Em outras palavras, o aperto da política monetária do Federal Reserve está claramente impactando a inflação, porém ainda não é o momento de declarar uma vitória completa sobre o assunto.

Para fortalecer a tese de encerramento do ciclo de aperto monetário, aguardamos os resultados do índice de preços ao produtor para junho e os dados dos pedidos iniciais de auxílio-desemprego. Eventuais surpresas com dados abaixo do esperado podem fortalecer o desempenho das ações.

02:24 — E esse dólar?

O Dollar Index (DXY), que avalia a força do dólar em relação a uma cesta de outras moedas importantes, atingiu seu nível mais baixo em 14 meses, uma tendência que se refletiu nos mercados cambiais globais, incluindo o real. I

sso ocorre à medida que os investidores consideram o impacto da desaceleração da inflação nos Estados Unidos no ciclo de aperto monetário mais agressivo conduzido pelo Federal Reserve em décadas.

Conforme mencionado anteriormente, a taxa de inflação nos Estados Unidos atingiu seu ponto mais baixo em dois anos.

Em resumo, o relatório de inflação de junho levou os investidores a afirmar que a missão do Federal Reserve no combate à inflação estava praticamente cumprida.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro caíram, as ações subiram e o dólar teve uma queda acentuada. O franco suíço alcançou seu nível mais forte em relação ao dólar desde 2015, enquanto o iene japonês registrou um ganho de mais de 1% no dia, consolidando sua valorização abaixo de 140 por dólar.

O euro disparou para US$ 1,11 e a libra esterlina chegou a US$ 1,30, atingindo seus níveis mais altos em mais de um ano.

Além disso, o índice Bloomberg do dólar teve sua maior queda em seis meses e está próximo de reverter toda a sua alta, que foi impulsionada pelo ciclo de aperto monetário do Federal Reserve.

Essas notícias são favoráveis para o real.

03:18 — Trilhando o caminho da frustração: os obstáculos para a China

A China registrou uma desaceleração nas importações e exportações em junho.

As exportações apresentaram uma queda de 12,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, após um declínio de 7,5% em maio, o que ficou abaixo das expectativas do mercado.

Já as importações registraram uma queda de 6,8%, também ficando aquém das expectativas e abaixo do mês anterior (-4,5%). Como resultado, o superávit comercial atingiu US$ 70,6 bilhões, abaixo da estimativa de US$ 74 bilhões.

Essa desaceleração nas importações reflete o viés do setor de serviços e a demanda doméstica na China, uma vez que os serviços exigem menos importações.

No entanto, os dados do setor de serviços estão gradualmente convergindo para o tom mais negativo observado na manufatura.

Os números de exportação estão em linha com a desaceleração inevitável da demanda global por bens, mas os dados da China podem ampliar essa tendência.

Basicamente, a força das exportações no primeiro trimestre, que impulsionou o PIB de forma favorável, pode ter ocorrido às custas das exportações no segundo trimestre. A situação continuará a ser acompanhada.

04:02 — As águas europeias

No continente europeu, a diminuição do nível da água no Rio Reno está causando novamente problemas na navegação.

Embora o impacto econômico e cambial dessa situação seja limitado desta vez, existem lições importantes para os investidores levarem em consideração.

Em resumo, os riscos climáticos vieram para ficar e, embora seja possível mitigar seu impacto a longo prazo, eles surgirão de maneiras imprevisíveis e criarão um obstáculo quase constante para os lucros das empresas.

A escassez de água, a falta de energia e a escassez de alimentos são apenas alguns exemplos do que pode acontecer.

Em 2018, quando a seca interrompeu o tráfego nos trechos mais rasos do Rio Reno, o crescimento econômico da Alemanha foi reduzido em 0,7 ponto percentual, pois o rio desempenha um papel crítico no transporte de matérias-primas.

Nos anos seguintes, as empresas aprenderam com essa experiência e implementaram arranjos logísticos de contingência. No entanto, é importante destacar que isso tem um custo.

Os juros futuros (DIs) abriram com viés de queda em toda a curva, acompanhando o desempenho do dólar.

Os investidores reagem aos dados mais fracos na China e aguardam dados de inflação ao produtor nos EUA.

Confira a abertura dos DIs:

O dólar à vista abre a R$ 4,8026, com queda de 0,32%.

A Ibovespa futuro abre em alta de 0,76%, aos 119.700 pontos.

Os índices futuros de Nova York amanheceram no azul nesta quinta-feira.

Na véspera, Wall Street emplacou ganhos na esteira da desaceleração da inflação ao consumidor.

Hoje, os investidores esperam dar sequência aos ganhos com o PPI, como é conhecida a inflação ao produtor. A expectativa também é de desaceleração da alta dos preços.

• Dow Jones futuro: +0,10%
• S&P-500 futuro: +0,30%
• Nasdaq futuro: +0,71%

As principais bolsas de valores da Europa abriram em alta nesta quinta-feira.

Os dados fracos da balança comercial da China alimentam a expectativa de mais medidas de estímulo à economia.

Ao mesmo tempo, os investidores esperam que o bom humor seja mantido pelo índice de preços ao produtor nos Estados Unidos.

A expectativa é de que o PPI norte-americano mostre desaceleração.

• Londres: +0,30%
• Frankfurt: +0,54%
• Paris: +0,65%

As principais bolsas de valores da Ásia fecharam em alta nesta quinta-feira. Os investidores repercutiram o terceiro pregão seguido com alta em Wall Street.

Na China, o primeiro-ministro Li Qiang reuniu-se com executivos de algumas das maiores empresas de tecnologia do país, inclusive Alibaba e Meituan.

O encontro coincide com o fim do cerco do governo ao setor de tecnologia.

Veja como fecharam os principais índices de ações da Ásia hoje.

• Tóquio: +1,49%
• Seul: +0,64%
• Xangai: +1,26%
• Hong Kong: +2,60%
• Taiwan: +0,59%

A produção industrial como se esperava em maio no Reino Unido. O indicador recuou 0,6% ante abril e 2,3% na comparação com maio de 2022.

Os números vieram ligeiramente piores do que as projeções.

A China registrou superávit comercial de US$ 70,62 bilhões em junho. O resultado superou os US$ 65,81 bilhões de maio. Entretanto, o número veio abaixo do esperado.

Analistas estimavam um saldo positivo de US$ 74 bilhões. As exportações caíram 12,8%, na comparação anual, ante recuo de 7,5% registrado em maio.

Já as importações caíram 6,8%, na mesma base de comparação, após recuo de 4,5% no mês anterior.

Economistas ouvidos pelo Wall Street Journal esperavam quedas de 9,2% nas exportações e 4,0% nas importações.

Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant - compra dos papéis da PetroRio (PRIO3).

PRIO3: [Entrada] R$ 41.81; [Alvo parcial] R$ 43.10; [Alvo] R$ 45.11; [Stop] R$ 39.61

Recomendo a entrada na operação em R$ 41.81, um alvo parcial em R$ 43.10 e o alvo principal em R$ 45.11, objetivando ganhos de 7.9%.

O stop deve ser colocado em R$ 39.61, evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.

Leia mais.

As bolsas internacionais encerraram as negociações em alta. O otimismo foi impulsionado por dados de inflação dos Estados Unidos, o grande evento da sessão de hoje.

O CPI, um dos principais indicadores de inflação do país, avançou 0,2% em junho, abaixo das projeções do mercado. Em 12 meses, a inflação americana acumula alta de 3%.

As commodities, por sua vez, foram beneficiadas pelo apetite ao risco. O minério de ferro registrou ganhos acima de 2% e o petróleo tipo Brent subiu quase 1%.

Por aqui, o Ibovespa acompanhou o desempenho do exterior, mas com ganhos mais contidos. O índice fechou em leve alta de 0,09%, aos 117.666 pontos. O dólar à vista terminou o dia cotado a R$ 4,8180, em baixa de 0,90%.

Confira o que movimentou os mercados na última quarta-feira (12).