A fila de empresas que se preparam para entrar na bolsa de valores não para de crescer. A Triple Play, provedora de serviços de internet banda larga, é mais uma companhia que espera estrear na B3 nos próximos meses. A operadora de telecom apresentou um pedido à Comissão de Valores Imobiliários (CVM) para realizar a sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
Segundo o documento, a oferta contará com a distribuição primária e secundária de ações. A gestora do grupo americano Acon Investments, Alaof, deve ser um dos acionistas vendedores.
Embora a empresa ainda não tenha divulgado maiores detalhes sobre a operação - como cronograma, número de papéis negociados ou faixa indicativa de valor -, o comunicado mostra que o montante arrecadado na oferta primária e que será destinado ao caixa da companhia deve ser utilizado para financiar novas aquisições de empresas - essencial para o modelo de atuação da companhia - , pagamento de dívidas e reforço do capital de giro.
A oferta será coordenada pelo Itaú BBA, Bradesco BBI, Bank of America e UBS.
Consolidando o mercado
A Triple Play nasceu em 2015, após a aquisição da Cabo Telecom - provedora de banda larga em Natal. O que se seguiu foi uma série de novas aquisições que, aliadas ao crescimento orgânico, levou a empresa a estar presente em 26 municípios de médio e pequeno porte, com grande foco na região Nordeste - nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia. Ao todo, seis empresas já foram adquiridas pela companhia.
Sempre atuando com foco no mercado residencial e B2B (business-to-business), a Triple Play Brasil concluiu recentemente a compra da Outcenter - com uma base de 55,2 mil assinantes -, o que permitiu a expansão da empresa para a região Sudeste - no interior de São Paulo e Minas Gerais.
A empresa, que é 'líder em market share em cada um dos mercados de banda larga que operamos' classifica o mercado brasileiro de banda larga como 'pulverizado' e vê um grande potencial para que a Triple Play siga consolidando o mercado por meio de aquisições de players de pequeno e médio porte. " Acreditamos ser uma plataforma única por meio da qual investidores podem participar no grande, crescente e altamente fragmentado mercado brasileiro de banda larga".
No prospecto da oferta, a empresa aponta que o seu diferencial está em sua 'infraestrutura tecnologicamente avançada' e serviços completos de vídeo e telefonia fixa, com oferecimento de 'velocidades de internet elevadas e confiáveis, altos níveis de capacidade de rede e respostas rápidas no endereçamento de problemas técnicos'.