Iguatemi (IGTI11) fecha contrato para vender ao RBR Malls uma fatia de sua participação no shopping Pátio Higienópolis

A Iguatemi (IGTI11) anunciou nesta sexta-feira (29) que fechou um contrato vinculante para vender 7% de sua participação no shopping Pátio Higienópolis, por meio de sua afiliada Iguatemi PPPH. A fatia deverá ser adquirida pelo RBR Malls Fundo de Investimento Imobiliário, por R$ 169,9 milhões.

O pagamento será realizado em duas etapas: 70% à vista na data de fechamento e os 30% restantes em duas parcelas anuais iguais, corrigidas pelo CDI, com vencimentos em abril de 2026 e abril de 2027.

Em comunicado ao mercado, o Iguatemi afirmou que a transação está sujeita às condições usuais desse tipo de operação.

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No fato relevante desta sexta, a empresa afirma que, ao vender 7% da participação atual no Pátio Higienópolis, manterá uma posição relevante de 29% no empreendimento, somando a participação pré-existente com as aquisições realizadas anteriormente.

Iguatemi e a compra do Pátio Higienópolis

A Iguatemi PPPH adquiriu os 17,4% adicionais do Pátio Higienópolis antes dessa venda. Na mesma transação, a empresa também comprou 11,5% do shopping Pátio Paulista, totalizando um investimento de R$ 697,3 milhões.

O movimento da Iguatemi para adquirir partes relevantes do Pátio Higienópolis e do Pátio Paulista vem de alguns meses. 

Em março, a empresa conseguiu o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para comprar uma fatia relevante em ambos os empreendimentos por R$ 2,585 bilhões. Naquele momento, a Iguatemi passou a deter: 

• 60% no condomínio do empreendimento principal do shopping Pátio Paulista; 
• 44,16% na expansão do shopping Pátio Paulista; e 
• 50,1% no empreendimento principal e na expansão do Shopping Pátio Higienópolis.

Um negócio em partes 

A compra anterior de R$ 2,5 bilhões aconteceu por meio de coproprietários e parceiros da Iguatemi.

Segundo o documento divulgado naquele momento, os fundos XP Malls, Shopping Pátio Paulista, BB Premium Malls e a Braz Participações participariam da operação com investimentos de quase R$ 1,48 bilhão.

O aporte dos parceiros seria por meio da subscrição e integralização de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), com lastro em instrumento de dívida da Iguatemi PPPH. Além disso, a empresa também revelou que recebeu manifestação de interesse de coproprietários, indicando uma operação complexa e fatiada dessas aquisições.

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