Ibovespa renova recordes, mas não elimina ‘risco invisível’; confira a nova Carteira Empiricus Alocação Estrutural Global que pode proteger o seu portfólio

O investidor brasileiro atravessa um momento raro de otimismo. Mesmo em meio a ruídos geopolíticos no cenário global, os ativos domésticos vêm mostrando resiliência. No acumulado do ano, o Ibovespa sobe cerca de 20% e, recentemente, renovou sua máxima histórica ao chegar nos 198 mil pontos.

Por trás desse movimento, há uma combinação de fatores que ajuda a explicar o entusiasmo. O fluxo estrangeiro tem sido determinante, com cerca de R$ 50 bilhões ingressando na B3 apenas no primeiro trimestre. Ao mesmo tempo, a perspectiva de queda da Selic e uma possível mudança no ambiente político aparecem no radar como vetores adicionais para sustentar a bolsa em 2026.

Diante desses fatores, muitos investidores estão aproveitando para “encher o carrinho” de ativos domésticos. De fato, o momento é realmente propício para investir na Bolsa brasileira. Contudo, existe um “risco invisível” para quem "entrar de cabeça” no IBOV.

Pensando nisso, a Empiricus Research, lançou a Carteira Empiricus Alocação Estrutural Global. Trata-se de um portfólio que oferece uma forma simples, acessível e disciplinada de investir.

Como a Carteira Empiricus Alocação Estrutural Global pode proteger o seu patrimônio do ‘risco invisível’?

Os investidores mais atentos certamente não querem ficar de fora do rali da Bolsa brasileira. Contudo, é preciso levar em consideração uma fonte de risco relevante: a falta de diversificação.

Muitos acreditam que, por possuir diferentes ativos no portfólio — como fundo imobiliário, títulos do tesouro, crédito privado e até um ou outro BDR — estão diversificando a carteira. Mas, na prática, a carteira continua exposta ao “risco invisível”.

Isso ocorre porque, se toda a alocação está em ativos domésticos, a carteira está exposta ao mesmo risco: o Brasil. Com isso, qualquer mudança no cenário local, como maior deterioração fiscal, reaceleração da inflação ou instabilidade política, tendem a afetar todo o portfólio ao mesmo tempo.

Foi justamente para ajudar o investidor a mitigar esse risco que a Empiricus criou uma carteira com foco em alocação estrutural global.

“A lógica central da estratégia é reduzir a dependência de um único país, uma única moeda e um único ciclo econômico. Em vez de concentrar risco no Brasil, a carteira combina blocos globais de renda fixa, ações, ouro e ativos alternativos, criando uma estrutura robusta para atravessar diferentes regimes de mercado”, explica Lais Costa, analista responsável pela carteira.

A Carteira Empiricus Alocação Estrutural Global foi inspirada na série Os Melhores Fundos, também comandada pela analista, e adota as seguintes premissas:

• diversificação entre classes de ativos;
• diversificação geográfica;
• diversificação cambial (exposição estrutural a moedas fortes);
• simplicidade operacional e baixo atrito de execução.

O portfólio segue uma estratégia de alocação passiva e risco moderado. Ou seja, o objetivo é entregar um retorno semelhante ao benchmark, que neste caso é o IDCOTS (ICE U.S. Treasury Short Bond Index). Este índice de mercado monitora o desempenho de títulos públicos de curtíssimo prazo emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos.

Assim, a carteira reúne ações dos mercados norte-americano, europeu e japonês, títulos de renda fixa de diferentes regiões do mundo e ativos como metais, moedas e cripto para buscar o retorno esperado de Dólar + 3% ao ano, “em linha com a estratégia de alocação e risco”, pontua Lais Costa.

E você pode conhecer todas as recomendações de forma 100% gratuita, por meio do BTG Content, a plataforma de conteúdos do BTG Pactual — banco de mesmo grupo da Empiricus.

No Content, você pode ter acesso à carteira completa e conhecer a tese por trás de todas as 11 recomendações.

Além disso, dentro da plataforma, é possível ser direcionado para investir no portfólio com apenas alguns cliques.

Isso porque o BTG Pactual disponibiliza a Carteira Empiricus Alocação Estrutural Global automatizada.

Nessa modalidade, você investe nos ativos recomendados com um aporte único, e todas as alterações sugeridas por Lais Costa são realizadas de forma automatizada.

Ou seja, você não precisa se preocupar em comprar e vender os ativos, nem fazer o balanceamento e ajustes manualmente. Para conferir o relatório e saber mais sobre como investir na carteira de forma automatizada, o primeiro passo é criar uma conta gratuita no BTG Content.

Ao realizar o cadastro na plataforma de conteúdos gratuitos do BTG Pactual, poderá liberar o seu acesso à carteira automatizada de Alocação Estrutural Global, bem como uma série de materiais para te ajudar a tomar boas decisões de investimento.

Para diversificar o portfólio e ter acesso às principais recomendações do maior Banco de Investimentos da América Latina, clique no botão abaixo e siga as instruções:

DISCLAIMER: Este material não tem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor que, antes de decidir, deverá realizar, preferencialmente com a ajuda de um profissional devidamente qualificado, uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos face a seus objetivos pessoais e à sua tolerância a risco (Suitability).