Bolsa hoje: Dólar fecha no maior nível desde janeiro de 2023 e sobe 1% na semana; Ibovespa recua e volta aos 120 mil pontos

Confira as maiores altas do Ibovespa no acumulado entre os dias 3 e 7 de junho:

Confira as maiores quedas do Ibovespa nesta semana:

Na ponta positiva, Embraer (EMBR3) lideraram os ganhos do Ibovespa com alta de mais de 4% desde o início do pregão.

Os papéis foram impulsionados pela valorização do dólar, que impulsionou também outras companhias exportadoras como a Suzano (SUZB3).

Marfrig (MRFG3) avançou com elevação de preço-alvo para ações pelo Itaú BBA.

Confira as maiores altas do Ibovespa hoje:

Na ponta negativa, as ações da LWSA (LWSA3), antiga Locaweb, recuaram quase 9% pressionadas pela abertura da curva de juros futuros, assim como outros papéis cíclicos.

Confira as maiores quedas do Ibovespa hoje:

O Ibovespa fechou em queda de 1,73%, aos 120.767,19 pontos. O menor nível de fechamento do ano.

O principal índice da bolsa brasileira acompanhou a injeção de aversão ao risco do exterior pelo relatório oficial de empregos dos Estados Unidos. O payroll indicou a abertura de 272 mil empregos em maio, enquanto a expectativa era de 180 mil.

Por aqui, os investidores reagiram, em segundo plano, às declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Campos Neto, disse que o Brasil registra uma convergência nos dados de inflação, com o último número do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) vindo melhor que o esperado, inclusive de forma qualitativa.

Na semana, o Ibovespa recuou 1,09%.

As bolsas de Nova York terminaram a sessão em queda, em uma sessão marcada por volatilidade. O S&P 500, por exemplo, chegou a renovar recorde histórico intraday, mas perdeu fôlego ao longo da sessão.

O mercado ficou mais avesso ao risco após a divulgação do relatório mensal de empregos. O payroll apontou a criação de 272 mil postos de trabalho em maio nos Estados Unidos. A expectativa era de abertura de 180 mil postos de trabalho.

A taxa de desemprego avançou a 4%. O resultado veio acima do esperado e registra o maior nível desde janeiro de 2022. A previsão era de estabilidade a 3,9%.

Confira como fecharam os índices de Nova York:

• S&P 500: -0,11%, aos 5.346,99 pontos;
• Dow Jones: -0,22%, aos 38.798,99 pontos;
• Nasdaq: -0,23%, aos 17.133,13 pontos.

Mas, na semana, os índices acumularam alta. Dow Jones avançou 0,6%; S&P 500 subiu 1,1% e Nasdaq registrou ganhos de 1,7%.

O dólar à vista fechou a R$ 5,3247, com alta de 1,41%.

A moeda norte-americana ganhou força após o payroll acima do esperado reduzir as apostas de que o Federal Reserve (Fed) vá cortar juros até setembro.

O petróleo fechou próximo da estabilidade, mas com viés de queda. Os dados da balança comercial da China e incertezas sobre a trajetória dos juros nos Estados Unidos no radar limitaram o desempenho da commodity hoje.

Os contratos mais líquidos do petróleo Brent, com vencimento em agosto, terminaram a sessão com queda de 0,31%, a US$ 79,62 o barril na Intercontinental Exchange (ICE). Na semana, o recuo foi de 1,84%.

Já os contratos mais líquidos do petróleo WTI, com vencimento em julho, caíram 0,03%, a US$ 75,53 o barril na New York Mercantile Exchange (Nymex). Na semana, a queda acumulada foi de 1,90%.

Com a renovação de máximas dos juros futuros em toda a curva, na esteira dos rendimentos dos Treasurys após o payroll — o relatório oficial de empregos dos Estados Unidos — apenas quatro ações sobem no Ibovespa.

Embraer (EMBR3) e Suzano (SUZB3) avançam com a valorização do dólar no mercado internacional.

Marfrig (MRFG3) sobe com elevação de preço-alvo para ações pelo Itaú BBA.

Confira as ações que operam no azul no Ibovespa:

Um ano para colher os frutos. É assim que o Itaú BBA espera que 2024 seja para o Magazine Luiza (MGLU3). 

A visão é apoiada pela perspectiva de uma recuperação gradual no ciclo de crédito e um cenário macroeconômico mais favorável para o setor varejista, depois de um período de aumento das taxas de juros e uma demanda mais fraca de bens duráveis — que fizeram com que o Magazine Luiza mudasse o foco para a rentabilidade das operações em 2023. 

A tendência de melhoria da rentabilidade nos últimos trimestres também é um dos fatores que contribuem para a revisão positiva do BBA. 

“A empresa reportou um crescimento suave nos canais online e offline em 2023, levando a um declínio de 1,4% na receita líquida na comparação anual, mas abrindo caminho para melhores tendências de rentabilidade”, afirma o analista Thiago Macruz, que assina o relatório. 

Leia mais.

A economia norte-americana criou mais empregos do que o esperado em maio: foram 272 mil vagas contra uma previsão de 190 mil da Dow Jones e acima das 165 mil vagas abertas em abril. A taxa de desemprego, por sua vez, subiu a 4% — a primeira vez que atingiu essa barreira desde janeiro de 2022 — ante expectativa de manutenção em 3,9%. De olho nos juros, o mercado não gostou do que viu. 

Em Wall Street, assim que os dados foram revelados, os futuros de Nova York passaram a cair e o yield (rendimento) dos Treasurys atingiram a máxima do dia. Por aqui, o dólar disparou para máximas e o Ibovespa futuro caiu mais de 1%. Acompanhe nossa cobertura ao vivo dos mercados. 

A reação justifica a expectativa de uma semana inteira por dados que pudessem dar ao Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) a luz verde para cortar os juros logo — porém não tão fracos que indicassem uma recessão na maior economia do mundo. 

Por volta de 13h55, o Dow Jones subia 0,20% e o S&P 500, 0,29%, depois de bater máxima intradiária, enquanto o Nasdaq tinha alta de 0,25%. Já o Ibovespa, opera em queda de 0,92%, ao 121.772,28 pontos e o dólar sobe, a R$ 5,2790.

Leia mais.

Na ponta positiva, Embraer (EMBR3) lideram os ganhos do Ibovespa com alta de mais de 4%. Os papéis são impulsionados pela valorização do dólar, que impulsiona as companhias exportadoras.

Marfrig (MRFG3) avança com elevação de preço-alvo para ações pelo Itaú BBA.

Confira as maiores altas do Ibovespa até agora:

Na ponta negativa, as ações da LWSA (LWSA3), antiga Locaweb, recuam quase 6% pressionadas pela abertura da curva de juros futuros, assim como outros papéis cíclicos.

Confira as maiores quedas do índice até agora:

O Ibovespa opera em queda de 0,79%, aos 121.930 pontos.

O principal índice da bolsa brasileira acompanha a injeção de aversão ao risco do exterior pelo relatório oficial de empregos dos Estados Unidos. O payroll indicou a abertura de 272 mil empregos em maio, enquanto a expectativa era de 180 mil.

Por aqui, os investidores reagem às declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Campos Neto, disse que o Brasil registra uma convergência nos dados de inflação, com o último número do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) vindo melhor que o esperado, inclusive de forma qualitativa.

"Último número veio melhor que o esperado, qualitativamente melhor que o esperado, porque estávamos olhando muito a parte que tem efeito de salário, serviços, parte mais intensiva em mão de obra dentro do que é serviços, parece uma correlaçãozinha na ponta, mas o fato é que não temos visto ainda essa correlação aparecer nos números de inflação, e o último número veio até melhor nesse sentido. Estamos olhando a inflação presente, vindo em linha com a convergência esperada", afirmou.

Os juros futuros (DIs) operam com viés de alta em toda a curva, acompanhando os Treasurys.

O dólar à vista opera em alta de 0,46%, a R$ 5,2749.

As bolsas da Europa encerraram o pregão em queda, com os índices pressionados pela cautela dos investidores internacionais após o relatório de empregos dos Estados Unidos, que vieram acima do esperado em maio.

O payroll trouxe incertezas sobre a trajetória dos juros na maior economia do mundo, um dia depois do Banco Central Europeu (BCE) cortar os juros pela primeira vez em cinco anos.

• FTSE 100 (Londres): 0,36%, aos 8.255,41 pontos;
• DAX (Frankfurt): -0,51%, aos 18.557,74 pontos;
• CAC 40 (Paris): -0,42%, aos 8.006,71 pontos;
• Stoxx 600: -0,15%, aos 523,88 pontos.

BDRS: VEJA AS MELHORES AÇÕES INTERNACIONAIS PARA INVESTIR EM JUNHO, SEGUNDO EMPIRICUS RESEARCH

Fechando as carteiras recomendadas de junho, no Giro do Mercado desta sexta-feira (7), o analista Enzo Pacheco da Empiricus Research comenta quais são as suas apostas em ações internacionais (BDRs) para buscar as melhores oportunidades de lucrar com o cenário externo.

O especialista também explica quais foram as principais mudanças para a carteira deste mês e a estratégia utilizada para montar o portfólio.

ACOMPANHE AO VIVO:

Após a forte correção com o payroll, os índices de Nova York tentam firmar alta em tom positivo.

Há pouco, o S&P 500 renovou o recorde histórico intraday aos 5.336,62 pontos, na máxima do dia.

Com a cautela (quase) generalizada após o payroll dos Estados Unidos, o Ibovespa opera em queda aos 121 mil pontos e apenas duas ações sobem no Ibovespa.

Suzano (SUZB3) avança 1,47%, a R$ 49,06, na esteira da valorização do dólar. Por ser uma exportadora, o dólar valorizado aumenta as receitas da companhia, já que as contas são dolarizadas.

Marfrig (MRFG3) sobe 0,55%, a R$ 11,06. As ações são beneficiadas pela elevação de preço-alvo das ações pelo Itaú BBA, de R$ 10 para R$ 14.

Os juros futuros avançam em toda a curva, na esteira dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasurys — após o payroll vir mais forte que o esperado para maio.

Os juros projetados para a dívida norte-americana de 10 anos sobem a 4,426%. Já os juros para 30 anos, referência para o mercado de hipotecas dos EUA. avançam a 4,556%.

Confira o desempenho da curva de juros brasileira há pouco:

As bolsas de Nova York operam em queda após a abertura, em reação ao relatório oficial de empregos divulgado mais cedo.

O payroll apontou a criação de 272 mil postos de trabalho em maio nos Estados Unidos. A expectativa era de abertura de 180 mil postos de trabalho.

A taxa de desemprego avançou a 4%. O resultado veio acima do esperado e registra o maior nível desde janeiro de 2022. A previsão era de estabilidade a 3,9%.

Confira como operam os índices de Nova York após a abertura:

• S&) 500: -0,32%, aos 5.335,92 pontos;
• Dow Jones: -0,30%, aos 38.770,06 pontos;
• Nasdaq: -0,38%, aos 17.109,78 pontos.

Na noite da última quinta-feira (6), a Cruzeiro do Sul Educacional (CSED3) decidiu ir às compras — e anunciou sua primeira aquisição desde a abertura de capital (IPO), em 2021.

De olho nos vestibulares de medicina, a companhia fechou a compra de 100% do Centro de Ensino de Pinhais, por meio de sua subsidiária Positivo.

Localizado no Paraná, o Centro de Ensino de Pinhais possui um valor de firma (enterprise value) estimado de aproximadamente R$ 184,3 milhões, considerando as dívidas.

A cifra representa um pagamento de aproximadamente R$ 1,197 milhão por vaga autorizada ou R$ 1,002 milhão por vagas totais, considerando as autorizadas, Prouni e FIES. 

Leia mais.

Na ponta positiva, as ações da Suzano (SUZB3) lideram os ganhos do Ibovespa com o forte avanço do dólar após o payroll.

Confira as maiores altas do Ibovespa após a abertura:

Na ponta positiva, as ações da LWSA (LWSA3), antiga Locaweb, recuam quase 5% pressionadas pela abertura da curva de juros futuros.

Confia as maiores quedas do Ibovespa após a abertura:

O Ibovespa opera em queda de 0,85%, aos 121.850 pontos após a abertura.

O principal índice da bolsa brasileira acompanha a injeção de aversão ao risco do exterior pelo relatório oficial de empregos dos Estados Unidos. O payroll indicou a abertura de 272 mil empregos em maio, enquanto a expectativa era de 180 mil.

Por aqui, as novas declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em evento.

Os recibos de ações (ADRs) das companhias brasileiras Vale e Petrobras operam em queda no pré-mercado de Nova York, na contramão do desempenho das commodities.

• Vale (VALE): -0,77%, a US$ 11,73
• Petrobras (PBR): -0,33%, a US$ 15,12

O mercado de commodities opera em alta nesta sexta-feira (7).

O minério de ferro encerrou as negociações com alta de 0,72%, a US$ 115,86 a tonelada, em Dalian, na China.

Os contratos mais líquidos do petróleo Brent sobem 0,20%, a US$ 80,04 o barril na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.

O relatório oficial de empregos, o payroll, apontou a criação de 272 mil postos de trabalho em maio nos Estados Unidos. A expectativa era de abertura de 180 mil postos de trabalho.

A taxa de desemprego avançou a 4%. O resultado veio acima do esperado e registra o maior nível desde janeiro de 2022. A previsão era de estabilidade a 3,9%.

Os juros futuros (DIs) abriram com viés de estabilidade nas caudas mais curtas e longas e alívio nos vencimentos mais longos.

Sem dados relevantes no ambiente doméstico, as atenções dos investidores se concentram no relatório oficial de empregos dos Estados Unidos, o payroll.

Confira a abertura dos DIs hoje:

Após uma desvalorização da ordem de 40% na bolsa brasileira em 2024, a Ser Educacional (SEER3) decidiu anunciar na noite da última quinta-feira (6) um novo programa de recompra de ações na B3.

A companhia de educação pretende adquirir até 4,36 milhões de papéis, equivalente a cerca de 3,38% do total de ações emitidas pela empresa e a aproximadamente 8,34% dos ativos atualmente em circulação no mercado. 

Segundo a empresa, o objetivo da operação é usar os recursos disponíveis em caixa para a compra dos papéis na bolsa a fim de aumentar a geração de valor para os acionistas “por meio de uma adequada administração da estrutura de capital”. 

A Ser Educacional possui aproximadamente R$ 207,8 milhões em reserva de lucros, de acordo com o balanço do primeiro trimestre de 2024.

Leia mais.

FALAR A MESMA LÍNGUA JÁ É UM BOM COMEÇO

Os mercados operam em baixa nesta manhã de sexta-feira (7).

Os mercados asiáticos fecharam em queda, os principais índices europeus operam no vermelho e o futuro do S&P segue o tom negativo neste último pregão da semana.

Ontem o dia foi positivo para os ativos brasileiros. O Real apreciou 0,87%, entregando a melhor performance do dia entre os pares LatAm, a curva de juros registrou queda de até 10 pontos-base nos vértices mais longos e o Ibovespa voltou a subir (1,2%) após amargar queda em todos os pregões anteriores deste mês de junho.

Entre os destaques de hoje, o mercado espera a divulgação do dado mais importante do mercado de trabalho americano, o payroll, às 9:30h.

A mediana das expectativas dos economistas coletada pela Bloomberg aponta para a criação de 180 mil novas vagas de emprego no mês de maio, uma aceleração em relação às 175 mil vagas em abril.

Ainda bastante relevante, é esperada que a taxa de desemprego se mantenha estável em 3,9% e que haja um crescimento de 0,3% m/m dos ganhos por hora trabalhada, indicador relevante para a expectativa de inflação de salários por lá.

01:43 – Foi dada a largada

Embora ainda tenhamos patamares de inflação corrente acima dos níveis condizentes com o cumprimento da meta em diversas economias desenvolvidas, na quinta-feira (6), o Banco Central Europeu (BCE) deu a largada e confirmou as expectativas da maioria dos agentes de mercado ao anunciar a primeira redução das taxas de juros em 25 pontos-base para 3,75% a.a..

O discurso da Presidente Lagarde foi visto como cauteloso indicando que a continuação do ciclo de corte depende dos dados que serão divulgados à frente.

Nessa linha, Lagarde afirmou que os juros reais estão em patamares bastante restritivos, por isso, é muito provável que este não seja um corte isolado, contudo, “a velocidade e o tempo dependerão dos dados”, afirmou a Presidente da autoridade monetária europeia.

02:43 – De volta ao consenso

Ainda na seara monetária, ontem (6) tivemos diversas falas de membros do Comitê de Política Monetária (COPOM). Pela manhã, o Presidente Roberto Campos Neto falou em tom duro (hawkish) em evento realizado com agentes de mercado.

Campos Neto apontou vetores de incerteza em relação à inflação doméstica e destacou o uso do termo “desancoradas” ao se referir às expectativas de inflação futura.

Em relação ao fiscal, o Presidente afirmou que 80% das respostas do questionário do Copom indicaram uma piora no cenário fiscal e que o aumento esperado da trajetória da dívida pelo mercado tem gerado prêmio de risco na curva de juros.

Em seguida, o diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo seguiu a linha cautelosa de Campos Neto e afirmou que “tem muito valor” em uma decisão unânime do Copom. Galípolo ainda afirmou que não cabe discussão em relação à meta de inflação.

As falas consensuais dos membros do COPOM contribuíram grandemente para a melhora observada nos ativos de risco brasileiros durante o dia.

Na agenda das autoridades de hoje (7), teremos novamente o Presidente Campos Neto (10h30), Gabriel Galípolo (12h) e Paulo Picchetti (9h) em eventos abertos à imprensa.

3:05 – Em busca de credibilidade fiscal

Enquanto o Banco Central converge novamente para um consenso, no âmbito fiscal, a necessidade de aumento da arrecadação do governo gera muito ruído.

Na terça-feira (4), o presidente Lula barrou a cobrança de imposto de herança (ITCMD) sobre aplicação de previdência, contrariando recomendações da área técnica à frente da reforma tributária.

Em entrevista coletiva, o secretário extraordinário do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, confirmou que a decisão foi política, após diversos questionamentos dos jornalistas.

No mesmo dia, foi assinada a MP 1.227/2024 que limita o uso de créditos de PIS e da Cofins, em uma medida para bancar a desoneração da folha salarial de 17 setores da economia e de municípios até 2027.

Segundo a Receita Federal, a desoneração deve custar R$26,3 bilhões e as medidas do governo devem gerar R$29,3 bilhões aos cofres públicos.

Já na quarta-feira (5) a noite, o Senado aprovou o Mover e confirmou taxação de 20% para compras de até US$50 do exterior. Agora, o Comitê Nacional de Secretários Estaduais da Fazenda (Comsefaz) quer propor o aumento de 17% para 20% do ICMS sobre compras internacionais.

As manchetes de quinta-feira (6) revelaram grande insatisfação em relação à limitação do uso de créditos de PIS e da Cofins, por diversas entidades do setor de agronegócio.

A MP tem sido chamada de “MP do fim do mundo” pelos líderes desse setor que pediram ao Presidente do Senado a devolução da medida ao Governo.

Em uma corrida para achar alternativas para a MP, foi cogitada uma nova edição da repatriação de recursos, porém, a medida teria um impacto insignificante de aumento de arrecadação.

Do lado da despesa, repercute ainda nesta manhã o corte de despesas não obrigatórias na casa de R$5,7 bilhões do orçamento do Farmácia Popular, Auxílio Gás, obras em rodovias, PF e Exército. Esse corte é fruto do limite no reajuste de crescimento de despesas pelo índice de preços corrente do arcabouço fiscal. Na contramão, houve aumento de previsão de gastos com previdência na casa de R$13 bilhões.

Nos bastidores, os esforços da Fazenda em prol do aumento da arrecadação e os cortes de despesas não obrigatórias têm encontrado bastante resistência política, sinais de esgotamento no Congresso e batalhas dentro e fora de Brasília.

O dólar à vista inicia o dia a R$ 5,2534, com leve alta de 0,05% em relação ao fechamento anterior.

Os índices futuros de Nova York operam em leve alta na manhã desta sexta-feira (7) e se aproximam da estabilidade.

Investidores norte-americanos aguardam dados do payroll, que vão indicar os próximos passos do Federal Reserve em relação às taxas de juros dos EUA.

A expectativa de momento é que o Fed inicie ciclo de cortes em setembro deste ano.

• Confira:
• S&P 500 futuro: +0,05%
• Dow Jones futuro: +0,03%
• Nasdaq futuro: +0,17%

O Ibovespa futuro opera em queda de 0,15%. aos 122.920 pontos após a abertura.

O índice destoa dos futuros de Nova York, que aguardam a divulgação do relatório oficial de empregos dos Estados Unidos, o payroll, de maio. A expectativa é de abertura de 190 mil postos de trabalho no mês.

O bom humor com o corte de juros na zona do euro ficou para trás. Os índices europeus operam em queda nesta sexta-feira (7).

Investidores internacionais ajustam expectativas, enquanto aguardam divulgação do payroll nos EUA. Resultados vão indicar os caminhos das taxas de juros na economia norte-americana.

Confira as bolsas na Europa agora:

• DAX (Frankfurt): -0,88%
• CAC 40 (Paris): -0,87%
• FTSE 100 (Londres): -0,52%
• Euro Stoxx 600: -0,43%

As bolsas asiáticas fecharam o pregão desta sexta-feira (7) sem uma direção única.

Os índices da região reagiram a dados mistos da balança comercial chinesa, enquanto investidores também esperam a divulgação do payroll nos EUA, importante pesquisa sobre o mercado de trabalho norte-americano.

A China apresentou superávit comercial de 7,6%, acima do que era projetado pelo mercado. No entanto, as importações vieram abaixo das expectativas de analistas. O gigante asiático registrou aumento de 1,8%.

Por lá, a bolsa de Xangai subiu 0,08%, a 3.051,28 pontos.

Já o índice japonês Nikkei teve leve baixa de 0,05% em Tóquio, a 38.683,93 pontos, pressionado por ações financeiras e do setor automotivo.

O Hang Seng recuou 0,59% em Hong Kong, a 18.366,95 pontos, enquanto o Taiex caiu 0,20% em Taiwan, a 21.858,38 pontos.

Já o Kospi avançou 1,23% em Seul, a 2.722,67 pontos, com a ajuda de ações de semicondutores, transporte marítimo e baterias, ao voltar de um feriado na Coreia do Sul.

Veja como fecharam as principais bolsas asiáticas hoje:

• Xangai: +0,08%
• Tóquio: -0,05%
• Hong Kong: -0,59%
• Kospi: +1,23%
• Taiwan: -0,20%

O Produto Interno Bruto (PIB) europeu subiu 0,3% no primeiro trimestre de 2024. A alta já era prevista pelo mercado, segundo a FactSet.

Já na comparação anual, o PIB na zona do euro cresceu 0,4%, também em linha com as projeções.

A China registrou superávit da balança comercial de US$ 82,62 bilhões em maio. O resultado veio acima do esperado por analistas, que projetavam alta de US$ 71,1 bilhões.

As exportações do gigante asiático tiveram alta de 7,6%, na comparação mensal, enquanto as expectativas de mercado eram de aumento de 5,3%.

As importações também registraram alta, mas abaixo das expectativas. O país teve um aumento 1,8% ante abril, enquanto era esperado crescimento de 4,7%.

Os investidores nacionais finalmente puderam voltar a sorrir em junho.

Após seis sessões seguidas em queda, o Ibovespa encerrou o pregão da última quinta-feira (6) em forte alta.

O principal índice da B3 apresentou ganhos de 1,23%, aos 122.898 pontos, no fechamento. Foi primeira sessão positiva de junho.

Já o dólar zerou os ganhos da semana e terminou o dia a R$ 5,25, com baixa de 0,89% no mercado à vista.