MRV (MRV) levanta R$ 1 bilhão em oferta primária de ações; veja quais são os planos da construtora para o dinheiro
O follow-on, anunciado no início do mês, foi pensado para que a companhia pudesse estruturar o caixa para aproveitar a retomada e reestruturação do programa Minha Casa Minha Vida
Esta semana está sendo importante para o setor da construção civil. Primeiro, o presidente Lula sancionou mais cedo a lei que recria o Minha Casa Minha Vida (MCMV). Agora a MRV (MRVE3), maior construtora do programa habitacional, definiu o preço por ação em seu follow-on.
Cada nova ação da companhia saiu por R$ 12,80. Embora tenha ocorrido um desconto de 1,8% em relação ao fechamento dos papéis na quinta-feira, o preço por ação ficou 0,8% acima dos R$ 12,79 registrados na ocasião do anúncio.
A incorporadora ofereceu inicialmente 58,64 milhões de novos papéis no lote principal. Entretanto, com a alta procura dos investidores, um lote adicional de 19,547 milhões de MRVE3 entrou em jogo e turbinou a operação.
Segundo informações do serviço de notícias em tempo real Broadcast, a demanda superou em cinco vezes a oferta.
Com isso, a operação, anunciada no início do mês e pensada justamente para que a empresa pudesse estruturar o Caixa para aproveitar a retomada e reestruturação do MCMV, levantou pouco mais de R$ 1 bilhão.
- Obrigado, Campos Neto: Selic pode ir a 13,50% em agosto e abrir espaço para multiplicações de até 5 vezes com a bolsa brasileira; conheça as 11 ações indicadas pela Empiricus Research para buscar lucros de até 400% em três anos. [LISTA DISPONÍVEL AQUI]
Além disso, a MRV já havia recorrido recentemente a outras fontes de financiamento para suas necessidades de caixa e de investimento.
Leia Também
O conselho de administração aprovou no mês a emissão de duas séries de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados por sua carteira pró-soluto — um "portfólio" de créditos a receber — para levantar de R$ 100 milhões a R$ 320,57 milhões.
Ambas as operações ocorrem em um momento de forte valorização no mercado: as ações MRVE3 acumulam alta de mais de 72% neste ano.
De volta ao follow-on, é importante relembrar que, por se tratar de uma oferta totalmente primária — ou seja, com a emissão de novas ações —, haverá diluição da participação acionária dos atuais acionistas que optaram por ficar de fora.
A operação foi conduzida pelos bancos Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander, com o BTG Pactual na condição de coordenador-líder da oferta.
VEJA TAMBÉM - DÓLAR ABAIXO DOS R$ 4,50? O QUE ESPERAR DO CÂMBIO E SELIC NA RETA FINAL DE 2023
MRV (MRVE3) quebra recorde de vendas
Vale relembrar que, de acordo com a prévia operacional divulgada na semana passada, a MRV registrou o melhor trimestre de vendas líquidas da história no segmento de incorporação.
A construtora apresentou um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 2,2 bilhões e 9.765 unidades vendidas no segundo trimestre. Trata-se de um aumento de 22% em relação aos três meses imediatamente anteriores e alta de 48% frente ao mesmo período do ano passado.
Além do volume de vendas recorde, a MRV Incorporação também teve crescimento de 3,3% no ticket médio em relação ao primeiro trimestre de 2023, para R$ 225 mil.
As vendas sobre oferta (VSO) chegaram a 28% no segundo trimestre deste ano, equivalente a um aumento de 7 pontos percentuais em relação ao mesmo intervalo de 2022.
COMPARTILHAR
Gol (GOLL54) encerra capítulo da recuperação judicial, mas processo deixa marca — um prejuízo de R$ 1,42 bilhão em maio; confira os detalhes
Apesar do encerramento do Chapter 11, a companhia aérea segue obrigada a enviar atualizações mensais ao tribunal norte-americano até concluir todas as etapas legais previstas no plano de recuperação
Vale (VALE3) mais pressionada: mineradora reduz projeção de produção de pelotas em 2025, mas ações disparam 2%; o que o mercado está vendo?
A mineradora também anunciou que vai paralisar a operação da usina de pelotas de São Luís durante todo o terceiro trimestre
Natura começa a operar com novo ticker hoje; veja o que esperar da companhia após mudança no visual
O movimento faz parte de um plano estratégico da Natura, que envolve simplificação da estrutura societária e redução de custos
Casas Bahia (BHIA3): uma luz no fim do túnel. Conversão da dívida ajuda a empresa, mas e os acionistas?
A Casas Bahia provavelmente vai ter um novo controlador depois de a Mapa Capital aceitar comprar a totalidade das debêntures conversíveis em ações. O que isso significa para a empresa e para o acionista?
Empresas do Novo Mercado rejeitam atualização de regras propostas pela B3
Maioria expressiva das companhias listadas barra propostas de mudanças e reacende debate sobre compromisso com boas práticas corporativas no mercado de capitais; entenda o que você, investidor, tem a ver com isso.
O roubo do século: Hacker leva mais de R$ 1 bilhão em ataque a empresa de software que presta serviços a bancos
Um ataque cibernético à empresa de software C&M, que presta serviços ao sistema financeiro, resultou em um roubo estimado em R$ 1 bilhão
Azul (AZUL4) ratifica pedido de recuperação judicial nos EUA e homologação de aumento de capital
Com isso, o número total de ações também foi ajustado para 3,025 bilhões de papéis, sendo 2,129 bilhões de ações ordinárias e 896 milhões de preferenciais
Tesla perde tração em 2025: ações e BDRs caem com desgaste da imagem de Elon Musk
A companhia tem enfrentado grandes desafios na disputa pela liderança global no setor de veículos elétricos com boicotes ao redor do mundo
BYD atrasa abertura de fábrica brasileira, mas diz que quer transformar a Bahia no “Vale do Silício da América Latina”
Chinesa fabricante de carros elétricos apresentou sua estrutura de produção no local onde um dia operou a Ford; montadora aguarda licenças para dar pontapé inicial
Raízen (RAIZ4) dá mais um passo para melhorar suas contas e anuncia cisão parcial da subsidiária Resa
Operação busca otimizar estrutura de capital e gestão, concentrando a participação societária em entidades no exterior
Banco Master nega irregularidades em venda de ativos ao BRB após reportagem sobre auditoria do BC
O colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, noticiou que autarquia teria identificado problemas nas transações realizadas desde o final de 2023
Embraer (EMBR3) lidera ganhos do Ibovespa depois de acordo multibilionário para venda de 45 jatos
A Embraer assinou acordo de US$ 4 bilhões com a Scandinavian Airlines (SAS) para a venda de 45 jatos E195-E2 da companhia brasileira
Agora é oficial! Nubank (ROXO34) anuncia chegada de Campos Neto para os cargos de diretor e conselheiro do banco
O ex-presidente do Banco Central irá atuar na expansão internacional e no relacionamento com reguladores globais
CSN (CSNA3) recebe ultimato do Cade para mostrar como pretende vender participação na Usiminas (USIM5)
Há onze anos, a CSN ganhou um prazo para vender sua fatia de quase 13% na rival. Ele não foi cumprido. Agora, ela tem 60 dias para apresentar um plano de venda das ações
Casas Bahia (BHIA3) avança em reestruturação financeira e fica mais perto de ter um novo controlador
Debenturistas aprovaram as alterações propostas pela varejista, mas ainda precisa do aval do Cade
Ambipar (AMBP3): CVM vê atuação coordenada de controlador, Tanure e Banco Master em disparada das ações
As compras em conjunto e a consequente valorização das ações da Ambipar têm relação com a privatização da EMAE, segundo a xerife do mercado; entenda o caso
Ações da Tecnisa (TCSA3) chegam a disparar 42% com negócio de R$ 450 milhões com a Cyrela (CYRE3)
A conclusão do negócio, anunciado na sexta-feira (27), depende da celebração dos documentos definitivos e de aprovação pelos órgãos societários da Windsor, além da obtenção dos consentimentos de credores
Fundos ESG no Brasil crescem 28% em 2025, mas segmento de ações perde espaço
Levantamento do Itaú BBA mostra que, no longo prazo, os fundos de ações ESG performam melhor em comparação com o mercado em geral
Cemig (CMIG4) paga R$ 1,8 bilhão em dividendos nesta segunda; veja se tem direito à bolada
Dividendos e JCP da Cemig (CMIG4) são referentes ao exercício fiscal de 2024 e serão distribuídos em duas partes
Eve Air Mobility: Fabricante do ‘carro voador’ da Embraer fecha acordo para até 50 aeronaves eVTOLs na Costa Rica
A operação tem como objetivo desenvolver um ecossistema de Mobilidade Aérea Avançada no país
