Energisa (ENGI11) anuncia acordo de R$ 1,4 bilhão com Itaú (ITUB4) — e banco entra como sócio em divisão estratégica

A Energisa (ENGI11) anunciou nesta quarta-feira (22) uma parceria para reforçar seu caixa com o investimento bilionário de um gigante de peso. A companhia assinou um memorando de entendimentos (MoU) com o Itaú (ITUB4) que pode resultar em um aporte de cerca de R$ 1,4 bilhão na Denerge, divisão estratégica ligada ao grupo.

Pelos termos do acordo, o Itaú deve subscrever a totalidade das ações preferenciais que serão emitidas pela Denerge.

Com isso, o banco passará a deter uma participação minoritária direta na empresa e, de forma indireta, exposição a ativos relevantes do grupo Energisa, como a Rede Energia, a EMS (Energisa Mato Grosso do Sul), a ESS (Energisa Sul-Sudeste) e a EMT (Energisa Mato Grosso).

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O desenho da transação ainda está em fase preliminar. Por se tratar de um memorando de entendimentos não vinculante, o negócio depende do cumprimento de condições precedentes — entre elas, a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Além disso, os termos finais ainda serão negociados e formalizados em documentos definitivos, como o acordo de investimento e o acordo de acionistas.

“Serão negociados e celebrados entre a companhia, a Nova Denerge, a Denerge e o investidor, os documentos definitivos, quais sejam, o acordo de investimento e o acordo de acionistas, os quais disciplinarão os direitos e obrigações da companhia”, afirmou a Energisa, em fato relevante divulgado nesta quarta-feira (22).

Se avançar, a operação tende a fortalecer a estrutura de capital da companhia e ampliar sua capacidade financeira — um passo relevante em um setor intensivo em investimentos e que exige disciplina na alocação de recursos.

*Com informações do Money Times.

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