Petrobras (PETR4) aproveita melhora externa e lança captação em dólar

Em meio à queda do dólar e com a melhora na perspectiva da nota de crédito do Brasil, a Petrobras (PETR4) decidiu testar as águas do mercado externo de dívida.

A estatal lançou nesta segunda-feira uma captação de recursos com a emissão de títulos (bonds). A companhia não informou o valor nem as condições dos papéis, mas a operação pode movimentar US$ 1,5 bilhão (R$ 7,2 bilhões), de acordo com informações da imprensa.

A Petrobras pretende usar os recursos da captação externa para fins corporativos gerais, "podendo incluir o pagamento de dívidas existentes".

Não que a empresa precise de dinheiro. Aliás, o maior "problema" recente da estatal é o que fazer com o grande volume de recursos que entram no caixa.

Nos últimos anos, a Petrobras optou por distribuir dividendos aos acionistas e melhorar o perfil de endividamento. Inclusive, as últimas operações na companhia no exterior foram de recompra de bonds, e não de emissões novas. Mas a nova gestão da estatal já anunciou que pretende mudar essa política.

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Petrobras pode abrir caminho para outras empresas

Seja como for, a emissão externa da Petrobras é importante, já que pode abrir caminho para outras companhias brasileiras captarem recursos lá fora.

Os bancos BTG Pactual, Citigroup, Goldman Sachs, Itaú BBA, MUFG, Santander, Scotia Capital e UBS coordenam a oferta de bonds da Petrobras.

"A escolha de tais instituições levou em consideração vários fatores, incluindo critérios de compromissos com a sustentabilidade em linha com o atual Plano Estratégico 2023-2027 e sua revisão recente", acrescentou a companhia, em comunicado.

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