O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
A Oncoclínicas (ONCO3) pretende usar os recursos levantados com a oferta primária para viabilizar a expansão orgânica de sua rede
Uma das caçulas da B3, a Oncoclínicas pretende levantar mais recursos junto ao mercado — e, novamente, via oferta de ações. Menos de dois anos depois do IPO, a empresa planeja um follow-on que envolveria, a princípio, 70 milhões de papéis ONCO3; considerando o fechamento de sexta, de R$ 10,49, a operação pode movimentar R$ 734,3 milhões.
A oferta será dividida em duas partes: a primária envolverá a emissão de 20 milhões de novas ações e, portanto, tem potencial para injetar R$ 210 milhões no caixa da companhia; a secundária trará a venda de 50 milhões de papéis detidos pelos fundos Josephine e pelo grupo Unity — neste caso, o dinheiro vai direto para os vendedores.
Como de praxe, o total de ações da oferta pode ser acrescido em até 25% caso haja demanda para tal. Nesse cenário mais otimista, a operação movimentaria 87,5 milhões de papéis ONCO3, com um volume financeiro total de quase R$ 920 milhões, levando em conta a cotação atual.
Em comunicado à CVM, a Oncoclínicas diz que os recursos a serem levantados na oferta primária serão usados para "expansão orgânica, principalmente por meio de suas intenções de expansão em unidades de alta complexidade, bem como na participação em mais serviços na jornada do paciente".
A operação é destinada somente a investidores profissionais, ou seja, aqueles que possuem pelo menos R$ 10 milhões em aplicações financeiras, e será coordenada pelo Goldman Sachs; também fazem parte da assessoria financeira o Itaú BBA, o Santander Brasil, o BTG Pactual, o JP Morgan e a XP.
O período de subscrição para a oferta começa já na segunda-feira (12), e a fixação do preço por ação está prevista para o dia 20 de junho. Os papéis que constituem a transação começarão a ser negociados na B3 no dia 22 deste mês.
Leia Também
A Oncoclínicas fez seu IPO em agosto de 2021, sendo uma das últimas companhias a aproveitarem a janela de aberturas de capital daquele ano — e, desde então, não houve novas estreias na B3. Ao chegar ao mercado, as ações ONCO3 foram precificadas a R$ 19,75; sendo assim, os papéis acumulam baixa de 47% de lá para cá.
O mau desempenho, no entanto, não é exclusividade da empresa de saúde: a maior parte das ações de empresas que fizeram IPO entre 2020 e 2021 está no vermelho — há casos em que a baixa acumulada desde a estreia na bolsa supera os 90%.
A Oncoclínicas tem 133 unidades em 35 cidades do país — a maior parte das operações está concentrada no Sudeste e no Nordeste. O grupo teve receita líquida de R$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre, alta de 60,1% em um ano; o Ebitda mais que dobrou, para R$ 277 milhões, e o lucro líquido foi de R$ 41,2 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 15,6 milhões no mesmo período do ano passado.
Com forte exposição ao mercado chinês, o frigorífico pode apelar para operação no resto do continente para enviar carne bovina ao gigante asiático, mas essa não é a bala de prata
Tradicional ativo de proteção, o ouro sobe em meio ao aumento das tensões globais, intensificadas pela invasão da Venezuela, e uma ação pode ganhar com esse movimento
Empresas petroleiras brasileiras menores, como Brava (BRAV3) e PetroRio (PRIO3), sofrem mais. Mas a causa não é a queda do preço do petróleo; entenda
Alexandre Santoro assume o comando do Grupo Pão de Açúcar em meio à disputa por controle e a uma dívida de R$ 2,7 bilhões
Com um desconto de 27,18% no último mês, a construtora recebeu três recomendações entre os nove bancos e corretoras consultados pelo Seu Dinheiro
Papéis derretem na bolsa após o mercado precificar os efeitos do Chapter 11 nos EUA, que envolve conversão de dívidas em ações, emissão massiva de novos papéis, fim das preferenciais e forte diluição para os atuais acionistas
Papéis chegaram a disparar com a venda de ativos, mas perderam força ao longo do dia; bancos avaliam que o negócio reduz dívida, ainda que com desconto relevante
País asiático impôs uma tarifa de 55% às importações que excederem a cota do Brasil, de 1,1 milhão de toneladas
Entre os destaques positivos do IFIX, os FIIs do segmento de galpões logísticos vêm sendo beneficiados pela alta demanda das empresas de varejo
Não foi só o petróleo mais barato que pesou no humor do mercado: a expectativa em torno do novo plano estratégico, divulgado em novembro, e dividendos menos generosos pesaram nos papéis
Entre balanços frustrantes e um cenário econômico hostil, essas companhias concentraram as maiores quedas do principal índice da bolsa brasileira
Ouro acumula alta de 66% em 2025, enquanto a prata avançou cerca de 145% no ano
A liquidez reduzida marcou as negociações na semana do Natal, mas a Selic e o cenário eleitoral, além da questão fiscal, continuam ditando o ritmo do mercado brasileiro
Levantamento com assessores mostra melhora no sentimento em relação às ações, com aumento na intenção de investir em bolsa e na alocação real
Terceira prévia mostra que o índice da B3 começará o ano com 82 ativos, de 79 empresas, e com mudanças no “top 5”; saiba mais
O banco projeta alta de 13% do S&P 500 no próximo ano, sustentada por lucros fortes e recuperação gradual da economia dos EUA. Ainda assim, riscos seguem no radar
Retrospectiva especial do podcast Touros e Ursos revela quem terminou 2025 em baixa no mercado, na política e nos investimentos; confira
No acumulado do ano, a valorização do ouro se aproxima de 70%, enquanto a alta prata está em 128%
Renda pingando na conta, dividendos no radar e até metas para correr mais: veja os assuntos que dominaram a atenção dos leitores do Seu Dinheiro nesta semana
Com receio da nova tributação de dividendos, empresas aceleraram anúncios de proventos e colocaram mais de R$ 40 bilhões na mesa em poucos dias