Bolsa hoje: Ibovespa amplia queda após Cosan (CSAN3) anunciar compra de fatia da Vale (VALE3) e acompanha exterior; dólar sobe

O Ibovespa recuou 1,01%, aos 116.375 pontos. Na semana, a alta foi de 5,76%

O dólar à vista encerrou o dia em leve alta de 0,05%, aos R$ 5,2125.

Ainda repercutindo o corte de produção anunciado pela Opep+ no início da semana, o barril do Brent teve mais uma alta, em alta de 3,71%, a US$ 97,82.

Há pouco, o Ibovespa intensificou o movimento de queda, coincidindo com o anúncio de que a Cosan (CSAN3) adquiriu cerca de 4,90% das ações da Vale (VALE3) e pretende chegar a um total de 6,5%. A fatia adicional depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

As ações da Vale (VALE3) que chegaram a liderar os melhores desempenho do dia desaceleraram, enquanto a Cosan exibe queda de mais de 7%.

O Ibovespa chegou a testar um princípio de recuperação no início desta tarde, mas o índice voltou a acompanhar a cautela global, interrompendo a sequência de cinco altas consecutivas.

Há pouco, a bolsa brasileira operava em queda moderada.

Após alguns dias de queda, influenciados pelo feriado que paralisou as negociações na China, as empresas do setor de mineração e siderurgia voltam a dominar as maiores altas do Ibovespa, aliviando a queda do principal índice da bolsa brasileira.

Confira as empresas que mais sobem nesse início de tarde:

Passado o primeiro turno das eleições, o Ibovespa está longe de uma ressaca eleitoral — muito pelo contrário. Nos últimos dias, o principal índice da bolsa brasileira engatou um ritmo acelerado de alta e já acumula ganhos na casa dos 6%.

O avanço recente, no entanto, acabou reduzindo o ganho potencial de diversas teses de investimento, o que fez com que os analistas do JP Morgan revisitassem as suas estimativas para o setor bancário.

Em relatório divulgado nesta sexta-feira (07), os analistas do banco mostraram-se menos otimistas com as perspectivas de alta e resultados para o Bradesco (BBDC4) e apontaram que o Itaú Unibanco (ITUB4) pode ser uma melhor opção.

Com base nas novas estimativas, o JP Morgan alterou a recomendação para os papéis de compra para neutro, mas não alterou o preço-alvo, que segue em R$ 22 — 5% maior do que o valor de fechamento da quinta-feira (06).

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As bolsas europeias também repercutiram o maior aversão ao risco dos EUA e fecharam as negociações desta sexta-feira em queda. Confira:

• Frankfurt: -1,57%;
• Londres: -0,08%;
• Paris: -1,17%;
• Stoxx 600: -1,13%.

Com a valorização das commodities e a maior aversão ao risco no exterior, a curva de juros futuros operam em alta nesta sexta-feira:

Ainda repercutindo os dados de emprego e a alta persistente dos preços, o presidente regional do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, reafirmou que “a inflação está muito alta”.

Kashkari discursou há pouco em um evento do Fed e manteve a postura de defesa à continuidade do aperto monetário nas próximas reuniões do Comitê.

Ele destacou que, no momento, é importante entender como os preços das commodities, de energia e alimentos estão impactando a economia — na próxima semana, os EUA devem divulgar o CPI, o que o índice geral de preços, de setembro. 

Após a fala de Kashkari, as bolsas americanas ampliaram a queda e todas caem mais de 1,5%. Confira:

• Dow Jones: -1,59%;
• S&P 500: -2,11%;
• Nasdaq: -2,91%.

Em mais um negócio do já movimentado mercado de energia, a Copel (CPLE6) comprou os complexos eólicos Santa Rosa e Mundo Novo, localizados no estado do Rio Grande do Norte, por R$ 1,8 bilhão. Nesta sexta-feira (7), o diretor-presidente da empresa, Daniel Slaviero, disse que as aquisições fazem parte de um plano para que a companhia tenha 25% de seu portfólio focado em energias renováveis.

Durante teleconferência com investidores, o executivo destacou que a necessidade de olhar mais para usinas eólicas e solares, com menos exposição aos fatores hidrológicos.

Com a compra, a Copel (CPLE6) fica perto de possuir 7 gigawatts (GW) em capacidade instalada para geração de energia, sendo que 79% do negócio ainda está concentrado em hidrelétricas. Outros 17% produzem energia eólica, enquanto 4% são das termelétricas.

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A aversão ao risco e a expectativa de nova elevação dos juros americanos se acentuaram no último pregão dessa semana.

As bolsas internacionais operam em tom negativo nesta sexta-feira após o relatório de empregos dos EUA, o payroll, mostrar que o mercado de trabalho continua aquecido e que as políticas para o controle da inflação ainda não surtiram o efeito desejado.

Segundo o payroll, os EUA criaram 263 mil empregos e a taxa de desemprego caiu para 3,5% em setembro.

Com os dados robustos, os analistas do mercado esperam uma nova elevação dos juros em 75 pontos-base pelo Federal Reserve (Fed), na reunião em novembro.

O mercado ainda projeta a continuidade de juros mais altos por mais tempo nos EUA e aguarda os números de inflação de setembro, o CPI, que deve ser divulgado em 13 de outubro.

Confira o desempenho de Wall Street:

• Dow Jones: -1,39%;
• S&P 500:  -1,82%;
• Nasdaq:  -2,53%

E, acompanhando a maior cautela de Wall Street, o Ibovespa cai 0,13%, apesar da valorização das commodities.

A bolsa brasileira ensaiou alta nesta manhã puxada por Vale (VALE3) e as petroleiras Petrobras (PETR4; PETR3) e 3R Petroleum (RRRP3), contudo sem força suficiente para descolar de Nova York.

O petróleo sobe 2,76%, com o barril negociado a US$ 97,16, ainda repercutindo o corte na produção da Opep+ anunciada na quarta-feira (5).

O minério de ferro, negociado em Cingapura já que os mercados chineses seguem fechados em razão de feriado nacional, fechou em leve alta de 0,16%, com a tonelada cotada a US$ 94,40.

O dólar à vista opera em queda de 0,19%, a R$ 5,2120.

As commodities não são suficientes para sustentar alta do Ibovespa, que opera instável nesta sexta-feira (7).

A bolsa brasileira cai a 0,32%, aos 117.186 pontos e segue o tom negativo do exterior.

Apesar do exterior predominantemente negativo, a bolsa brasileira passou a opera em alta há pouco.

O Ibovespa tem leve alta de 0,25%, aos 117.848 pontos, puxada por Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4; PETR3).

O bom desempenho é impulsionado pela valorização das commodities no mercado internacional. O petróleo sobe 1,80%, com barril negociado a US$ 96,10; e o minério de ferro (Cingapura) tem alta de 0,16%, com tonelada cotada a US$ 94,40.

As ações da incorporadora MRV (MRVE3) caem mais de 6% no Ibovespa e lideram as perdas do pregão até agora.

A forte queda acontece após o anúncio do plano de negócios da incorporadora para a Resia, nos EUA.

A MRV suspendeu a capitalização da Resia por private equity.

A previsão é de alcançar lucro líquido acumulado de US$ 273 milhões entre 2022 e 2024, mas a falta de um investidor privado para financiar a capitalização da Resia pesa sobre as ações da MRV.

Com maior cautela e expectativa de nova elevação dos juros americanos pelo Fed após divulgação do payroll, as bolsas americanas começaram as negociações em queda:

• Dow Jones: -0,91%;
• S&P 500: -1,16%;
• Nasdaq: -1,75%.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

Com os dados mais robustos do payroll, como a taxa de desemprego menor do que a esperada, as expectativas de uma nova elevação de 75 pontos-base no juros americanos voltaram ao radar dos investidores.

A ferramenta do CME Group mostra que a chance de alta em 0,75 pontos percentuais nos juros pelo Federal Reserve (Fed) em novemnro subiu a 81,1%. Antes da divulgação do payroll, a probabilidade era estimada em 77,1%.

Já a chance de elevação de 0,50 pontos percentuais caiu de 22,9% para 18,9%.

Ibovespa abre em queda de 0,19%, aos 117.337 pontos e acompanha maior cautela do exterior após payroll.

No mesmo horário, o dólar à vista opera em alta de 0,27%, cotado a R$ 5,2360

Os futuros de Nova York pesam no Ibovespa futuro, que inverteu o sinal há pouco.

O índice futuro da bolsa brasileira opera em queda de 0,02%, aos 117.172 pontos

O Ibovespa futuro, apesar da queda acentuada nos futuros americanos após o payroll, manteve-se predominantemente em leve alta no pré-mercado.

Um dos motivos é a queda de vendas do varejo em agosto menor que a esperada, divulgada mais cedo pelo IBGE. O índice recuou 0,1% em agosto ante julho, melhor que as estimativas de queda de 0,3%

O Ibovespa futuro sobe 0,04%, aos 117.280 pontos.

Contudo, com a maior aversão ao risco no exterior o dólar à vista recupera as perdas, nesta sexta-feira. A moeda americana avança 0,43%, cotada a R$ 5,2462.

O relatório de empregos dos EUA, o payroll, veio com dados mais robustos e apontou a queda da taxa de desemprego e maior geração de empregos.

Como reação, os índices futuros americanos ficaram  instáveis e, há pouco, aceleraram a queda em temor a nova elevação dos juros pelo Federal Reserve (Fed).

• Dow Jones futuro: -0,40%;
• S&P 500 futuro: -0,70%;
• Nasdaq futuro: -1,17%.

Os EUA criaram 263 mil empregos em setembro, próximo das expectativas de abertura de 270 mil postos de trabalho.

Sendo assim, a taxa de desemprego dos EUA caiu a 3,5% em setembro, abaixo do previsto pelo mercado que projetava 3,7%.

A geração de empregos de julho é revisada de 526 mil a 537 mil.

Com a forte geração de empregos e queda do desemprego, o Federal Reserve (Fed) deve seguir com a política de aperto monetário.

As vendas no varejo caíram 0,1% em agosto, em comparação com o mês anterior.

O dado, divulgado há pouco pelo IBGE, veio acima dos esperado. A previsão era de queda de 0,3% nas vendas no restrito.

Essa é a terceira seguida no setor. Nos últimos três meses, o varejo acumula perda de 2,5%.

No ano, as vendas no setor sobem 0,5%. Em 12 meses, o índice, porém, registra recuo de 1,4%.

No comércio varejista ampliado — que inclui os setores automobilístico e de materiais de construção — o volume de vendas caiu 0,6% em agosto ante julho, pior do que o esperado, de -0,2%. 

O Ibovespa futuro abre em leve alta de 0,08%, aos 117.395 pontos.

No mesmo horário, o dólar à vista abriu em queda de 0,06%, a R$ 5,2185

Por conta de feriado nacional, as bolsas da China não abrem nesta semana.

• Dow Jones futuro: +0,14%;
• S&P 500 futuro: -0,02%;
• Nasdaq futuro: -0,30%;
• Euro Stoxx 50: -0,27%;
• Xangai (China): Feriado nacional;
• Nikkei (Japão): -0,71% (fechado);
• Petróleo Brent: US$ 95,44 (+1,13%);
• Minério de ferro (Cingapura*): US$ 95,75 (+0,05%).

*O valor referencial do minério de ferro, em Cingapura, em razão do fechamento das bolsas chinesas (Dalian, por exemplo) nesta semana devido a um feriado nacional

Bom dia! A dinâmica própria estabelecida pelo Ibovespa nas últimas cinco sessões levou o principal índice da bolsa brasileira a um salto de quase 10% desde a sexta-feira da semana passada.

Nos últimos dias, o que tem garantido ao Ibovespa um descolamento dos mercados financeiros internacionais é a escalada dos preços do petróleo.

A commodity caminha para registrar os maiores ganhos semanais desde março na esteira dos planos de corte de produção pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

A cotação do petróleo do tipo Brent segue em alta nesta sexta-feira, mas o avanço é mais modesto do que nas sessões anteriores.

No acumulado da semana, o barril usado como referência internacional valorizou 6,69%, negociado a US$ 95,14.

E isso tem o potencial de submeter a bolsa brasileira a um teste.

Lá fora, os principais mercados de ações amanheceram no vermelho, mas operam com alta volatilidade nas primeiras horas da sessão.

As bolsas de valores europeias abriram em queda, deprimidas por dados fracos do varejo e da indústria da Alemanha, mas aos poucos passaram a operar mais perto da estabilidade.

Em Wall Street, a expectativa diante dos números sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos em setembro dá o tom da cautela antes da abertura dos negócios em Wall Street.

Em tempos normais, dados robustos de emprego seriam comemorados. Mas não é de hoje que alguma coisa está fora da ordem.

Nos Estados Unidos, a situação atual é de pleno emprego.

Entretanto, analistas temem que números que mostrem uma resiliência do mercado de trabalho deem o sinal verde para que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) mantenha o agressivo ritmo do aperto monetário em andamento.

O Fed vem subindo os juros desde o fim do ano passado em uma luta inglória contra o dragão da inflação.

O medo dos investidores é de que, em algum momento, a desaceleração econômica buscada pelo banco central dos EUA saia de controle e transforme-se em uma recessão.

Para hoje, analistas esperam que a taxa de desemprego nos Estados Unidos tenha encerrado setembro estável, a 3,7%, com abertura de 275 mil postos de trabalho.

Por aqui, a propaganda eleitoral volta hoje ao rádio e à televisão e os institutos de pesquisa continuam divulgando seus primeiros levantamentos com vistas ao tira-teima entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) depois do primeiro turno.

No fechamento dos negócios da última quinta-feira (07), o Ibovespa encerrou o dia em alta de 0,31%, aos 117.560 pontos.

Por sua vez, o dólar à vista também teve alta de 0,50%, a R$ 5,2099.

Confira o que movimenta as bolsas, o dólar e o Ibovespa hoje.