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LABORATÓRIOS

Fleury e Hermes Pardini marcam data da assembleia de acionistas para aprovar condições da combinação de negócios

Acionistas vão decidir sobre a compra do Hermes Pardini pelo Fleury no próximo dia 18 de agosto; ações subiram forte após anúncio do negócio

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19 de julho de 2022
9:41
Fachada de unidade do Fleury (FLRY3)
Imagem: Divulgação

Em mais um passo dentro do negócio que vai criar uma nova gigante do setor de medicina diagnóstica, Fleury (FLRY3) e Hermes Pardini (PARD3) marcaram para o dia 18 de agosto as assembleias de acionistas que vão decidir sobre a combinação de negócios das companhias.

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As ações do Fleury e do Hermes Pardini subiram forte na B3 após o anúncio da aquisição. O Fleury ofereceu R$ 2,15 em dinheiro e mais 1,2135 ação FLRY3 por cada papel do Pardini — aproximadamente R$ 2,8 bilhões nas cotações atuais.

Juntos, Fleury e Hermes Pardini formarão um grupo com 487 unidades de atendimento e 24 áreas técnicas, espalhadas por 12 Estados e o Distrito Federal; há sobreposição apenas em São Paulo e Rio de Janeiro; em geral, as duas companhias possuem áreas de atuação bastante complementares.

Do lado financeiro, Fleury e Hermes Pardini registraram uma receita somada de R$ 6,1 bilhões nos três primeiros meses de 2022 — o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) é de R$ 1,6 bilhão.

Fleury e Hermes Pardini: ganhos de sinergia e custos da fusão

A estimativa de Fleury e Hermes Pardini é que a união traga ganhos de sinergia de R$ 160 milhões a R$ 190 milhões no Ebitda por ano. Contudo não está claro se esses ganhos viriam do aumento de receita, da redução de custos operacionais ou de uma combinação de ambos.

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Mas antes disso as empresas terão custos para tirar o negócio do papel. O Fleury estima que vai gastar R$ 32 milhões com avaliações, assessoria jurídica e financeira, além de demais assessorias para implementação da operação. Do lado do Hermes Pardini, os custos devem ficar em R$ 1,150 milhão.

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Em termos de capital social, a família Pardini, que hoje é dona de 64,7% da Hermes Pardini, passará a deter 21,9% da nova empresa, enquanto os acionistas de referência do Fleury ficarão com 33,2% — os 44,9% restantes estarão diluídos entre outros investidores. Leia mais detalhes sobre a união nesta matéria.

As ações com a maior promoção da história? Recessão global à vista: hora de investir na BOLSA? Assista ao vídeo:

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