Grupo Soma passa na frente da Arezzo e fecha acordo para ficar com a Hering

Reviravolta na passarela. O Grupo Soma, dono das marcas de vestuário Farm e Animale, fechou um acordo para combinar seus negócios com a Hering. A varejista de moda foi avaliada em R$ 5,2 bilhões na operação anunciada na manhã de hoje.

O negócio prevê o pagamento de R$ 9,63 em dinheiro por ação da Hering (HGTX3), o equivalente a R$ 1,6 bilhão. O restante será pago com ações da própria Soma (SOMA3), em uma relação de 1,625107 para cada papel da Hering.

Com o avanço sobre a Hering, o Grupo Soma passou à frente da Arezzo, que havia feito uma proposta para combinar seus negócios com a tradicional varejista, mas teve a oferta recusada.

O valor por ação da Hering na proposta do Grupo Soma equivale a R$ 32,10. Não por acaso, os papéis da empresa dispararam hoje na B3 para se ajustar a esse valor, fechando em alta de 26,19%, a R$ 28,62.

Já os acionistas do Grupo Soma parecem não ter ficado muito satisfeitos, principalmente com o preço oferecido pela Hering. Os papéis da companhia fecharam em baixa de 10,14%, a R$ 12,67.

A Soma se blindou de um eventual contra-ataque da Arezzo ao estabelecer um compromisso de exclusividade com a companhia a alguns acionistas da Hering, além de uma multa de R$ 250 milhões no caso de descumprimento do acordo de associação.

“A Hering e o Grupo SOMA avaliam que a Operação será transformacional no que tange a consolidação de uma plataforma de marcas no varejo de moda, ampliando o seu mercado endereçável total, conectando diferentes audiências e abrindo um novo espaço e avenida de crescimento dado o portfólio altamente complementar”, informaram as companhias, em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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