Nubank distribui BDR a mais de 7,5 milhões de clientes em IPO, mas demanda foi menor que oferta
O Nubank havia reservado R$ 180 milhões para o programa, mas o mimo aos clientes custou apenas R$ 63,2 milhões; cada BDR saiu a R$ 8,36
Mais de 7,5 milhões de clientes do Nubank (NUBR33) receberam de graça recibos de ações (BDR) e se tornaram sócios do banco digital no processo de abertura de capital da companhia.
O programa NuSócios foi uma das novidades da oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês). O Nubank ofereceu de graça 1 BDR aos clientes que se encaixassem em certos critérios — como não estarem inadimplentes. O preço de cada BDR foi definido em R$ 8,36.
O mais incrível é que, mesmo de graça, a demanda pelo "pedacinho" do Nubank foi menor que a oferta. A empresa havia reservado R$ 180 milhões para o programa, mas o mimo aos clientes custou apenas R$ 63,2 milhões, o equivalente a 0,44% da oferta global.
Nubank: estreia bilionária
O IPO do Nubank movimentou US$ 2,529 bilhões (R$ 14,5 bilhões). O banco digital será listado na bolsa de Nova York e também terá BDRs negociados na B3, com o código NUBR33. Pelas condições do programa NuSócios, quem receber o BDR só poderá vender os papéis daqui a um ano.
Quem não era cliente do Nubank ou desejava ter mais que 1 BDR da companhia podia fazer a reserva para investir nos papéis no IPO. Mas a demanda aparentemente não foi muito grande.
Sem considerar o programa NuSócios, a oferta brasileira de BDRs movimentou R$ 342,5 milhões — menos de 2,5% do total. Como a demanda dos investidores não excedeu a oferta de papéis, não houve rateio. Ou seja, o investidor vai levar exatamente a quantidade de BDRs que reservou.
Leia Também
Com a entrada na bolsa, o Nubank passa a ter um valor de mercado de US$ 41,4 bilhões (ou R$ 229 bilhões). Desta forma, ultrapassa o Itaú Unibanco (ITUB4) como a instituição financeira mais valiosa da América Latina.
A oferta do Nubank foi 100% primária, o que significa que todos os recursos captados vão para o caixa da companhia. A intenção inicial era movimentar mais de US$ 3 bilhões e estrear com uma avaliação na faixa dos US$ 50 bilhões. Mas a companhia precisou baixar a pedida no fim de novembro, quando reduziu a faixa indicativa de preço das ações em 20%. A negociação dos papéis do Nubank começa nesta quinta-feira.
Leia também:
- IPO do Nubank sai no topo da faixa indicativa, a US$ 9 por ação; banco ultrapassa Itaú (ITUB4) e é a instituição financeira mais valiosa da América Latina
- Ficou mais barato virar sócio do Nubank. Mas será que vale a pena investir no IPO mais badalado do ano?
- Por que o IPO do Nubank pode ser uma armadilha para principiantes na bolsa
COMPARTILHAR
Lojas Renner (LREN3): XP eleva recomendação para compra e elenca quatro motivos para isso; confira
XP também aumenta preço-alvo de R$ 14 para R$ 17, destacando melhora macroeconômica e expansão de margens da varejista de moda
Planos pré-feriado: Ibovespa se prepara para semana mais curta, mas cheia de indicadores e balanços
Dados sobre o mercado de trabalho no Brasil e nos EUA, balanços e 100 dias de Trump são os destaques da semana
Nova temporada de balanços vem aí; saiba o que esperar do resultado dos bancos
Quem abre as divulgações é o Santander Brasil (SANB11), nesta quarta-feira (30); analistas esperam desaceleração nos resultados ante o quarto trimestre de 2024, com impactos de um trimestre sazonalmente mais fraco e de uma nova regulamentação contábil do Banco Central
A coruja do Duolingo na B3: aplicativo de idiomas terá BDRs na bolsa brasileira
O programa permitirá que investidores brasileiros possam investir em ações do grupo sem precisar de conta no exterior
Normas e tamanho do FGC entram na mira do Banco Central após compra do Banco Master levantar debate sobre fundo ser muleta para CDBs de alto risco
Atualmente, a maior contribuição ao fundo é feita pelos grandes bancos, enquanto as instituições menores pagam menos e têm chances maiores de precisar acionar o resgate
OPA do Carrefour (CRFB3): de ‘virada’, acionistas aprovam saída da empresa da bolsa brasileira
Parecia que ia dar ruim para o Carrefour (CRFB3), mas o jogo virou. Os acionistas presentes na assembleia desta sexta-feira (25) aprovaram a conversão da empresa brasileira em subsidiária integral da matriz francesa, com a consequente saída da B3
Cade admite Petlove como terceira interessada, e fusão entre Petz e Cobasi pode atrasar
Petlove alega risco de monopólio regional e distorção competitiva no setor pet com criação de gigante de R$ 7 bilhões
JBS (JBSS3) avança rumo à dupla listagem, na B3 e em NY; isso é bom para as ações? Saiba o que significa para a empresa e os acionistas
Próximo passo é votação da dupla listagem em assembleia marcada para 23 de maio; segundo especialistas, dividendos podem ser afetados
Deixa a bolsa me levar: Ibovespa volta a flertar com máxima histórica em dia de IPCA-15 e repercussão de balanço da Vale
Apesar das incertezas da guerra comercial de Donald Trump, Ibovespa está a cerca de 2% de seu recorde nominal
Nubank (ROXO34) recebe autorização para iniciar operações bancárias no México
O banco digital iniciou sua estratégia de expansão no mercado mexicano em 2019 e já conta com mais de 10 milhões de clientes por lá
Azul (AZUL4) capta R$ 1,66 bilhão em oferta de ações e avança na reestruturação financeira
Oferta da aérea visa também a melhorar a estrutura de capital, aumentar a liquidez das ações e equitizar dívidas, além de incluir bônus de subscrição aos acionistas
Tudo tem um preço: Ibovespa tenta manter o bom momento, mas resposta da China aos EUA pode atrapalhar
China nega que esteja negociando tarifas com os Estados Unidos e mercados internacionais patinam
É investimento no Brasil ou no exterior? Veja como declarar BDR no imposto de renda 2025
A forma de declarar BDR é similar à de declarar ações, mas há diferenças relativas aos dividendos distribuídos por esses ativos
Desempenho acima do esperado do Nubank (ROXO34) não justifica a compra da ação agora, diz Itaú BBA
Enquanto outras empresas de tecnologia, como Apple e Google, estão vendo seus papéis passarem por forte desvalorização, o banco digital vai na direção oposta, mas momento da compra ainda não chegou, segundo analistas
A decisão de Elon Musk que faz os investidores ignorarem o balanço ruim da Tesla (TSLA34)
Ações da Tesla (TSLA34) sobem depois de Elon Musk anunciar que vai diminuir o tempo dedicado ao trabalho no governo Trump. Entenda por que isso acontece.
Mercado Pago contrata Anitta, cutuca o Nubank e mira o topo como banco digital da América Latina
Anitta é a nova embaixadora do Mercado Pago, fintech do Mercado Livre, e provoca o Nubank em campanha ousada para liderar os bancos digitais na América Latina
Como fica a bolsa no feriado? Confira o que abre e fecha na Sexta-feira Santa e no Dia de Tiradentes
Fim de semana se une à data religiosa e ao feriado em homenagem ao herói da Inconfidência Mineira para desacelerar o ritmo intenso que tem marcado o mercado financeiro nos últimos dias
CDBs do Banco Master que pagam até 140% do CDI valem o investimento no curto prazo? Títulos seguem “baratos” no mercado secundário
Investidores seguem tentando desovar seus papéis nas plataformas de corretoras como XP e BTG, mas analistas não veem com bons olhos o risco que os títulos representam
Coalizão de bancos flexibiliza metas climáticas diante de ritmo lento da economia real
Aliança global apoiada pela ONU abandona exigência de alinhamento estrito ao limite de 1,5°C e busca atrair mais membros com metas mais amplas
Banco do Brasil (BBSA3) pode subir quase 50% e pagar bons dividendos — mesmo que a economia degringole e o agro sofra
A XP reiterou a compra das ações do Banco do Brasil, que se beneficia dos juros elevados no país
