O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Recursos serão usados no reembolso de despesas de um projeto de transmissão elétrica; captação ocorre em meio ao avanço da alavancagem da companhia
Em meio às preocupações do mercado sobre o aumento da alavancagem da Isa Energia (ISAE4), a companhia anunciou, nesta segunda-feira (20), que concluiu a coleta de intenções de investimento para sua 20ª emissão de debêntures simples. O valor total da operação foi de R$ 2 bilhões.
A companhia já havia sinalizado ao mercado a nova emissão, mas agora confirmou os termos finais da oferta. O dinheiro será usado para o reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas a um projeto de transmissão elétrica com início em setembro de 2022.
Segundo o comunicado, a operação soma R$ 2 bilhões, divididos em 2 milhões de debêntures simples, com valor nominal de R$ 1 mil por papel.
Na prática, a 20ª emissão foi estruturada em duas séries distintas, desenhadas para atender perfis e prazos de investimento diferentes. Serão 1 milhão de títulos em cada série.
A primeira série oferece juros de 6,6598% ao ano, com prazo de 12 anos. Já a segunda série paga 6,6382% ao ano, com prazo de 15 anos.
A emissão foi classificada como AAA(bra) pela Fitch Ratings, o mais alto grau de risco de crédito no país.
Leia Também
A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e foi coordenada por BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e UBS BB.
A antiga Isa Cteep passa por um período de aumento da alavancagem, o que tem gerado dúvidas entre investidores.
O avanço das dívidas pode indicar maior aperto financeiro, mas a administração afirma que o movimento é planejado e estratégico.
Desde 2020, a alavancagem medida pela relação dívida líquida/Ebitda subiu de 1 vez para cerca de 3 vezes atualmente.
E pode ficar ainda maior: a expectativa é que esse número chegue a 4 vezes até o fim de 2028, antes de iniciar um processo gradual de desalavancagem.
Durante o Investor Day da companhia, a CFO da empresa, Silvia Wada, afirmou que o aumento da dívida tem um fim nobre: necessidade de fortalecer a estrutura de capital e ampliar a diversificação de receitas.
A executiva explicou que o movimento busca garantir que, com o fim da Rede Básica Sistema Existente (RBSE) financeira em 2028, a empresa não reduza de tamanho.
Esses investimentos são considerados essenciais para assegurar novas fontes de receita e perenidade dos fluxos de caixa no longo prazo.
No segundo trimestre, a dívida líquida da companhia ficou em foi de R$ 12,8 bilhões, com relação dívida líquida sobre Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 3,4 vezes.
O capex (investimentos) atingiu R$ 1,1 bilhão, sendo R$ 723 milhões destinados a projetos greenfield — de novas linhas e subestações — e R$ 379 milhões aplicados em retrofits e melhorias na infraestrutura existente.
A conta da crise do Master não ficou só com o investidor: FGC avalia medidas para reforçar o caixa
Instituição apostou em entretenimento, TV aberta e celebridades para crescer rápido, mas acabou liquidada após colapso do Banco Master
Anvisa determinou o recolhimento de um lote do chocolate Laka após identificar erro na embalagem que omite a informação sobre a presença de glúten
A companhia quer dobrar a produção em fábrica nova no país, em um movimento que acompanha a estratégia saudita de reduzir importações e já atraiu investimentos fortes de concorrentes como a MBRF
A conclusão da operação ocorre após a Sabesp obter, na terça-feira (20), as aprovações do Cade e da Aneel
Banco revisa preço-alvo para R$ 30, mas reforça confiança na trajetória de crescimento acelerado da companhia nos próximos anos
Segundo O Globo, a Superintendência de Processos Sancionadores da CVM concluiu que o ex-CEO, Miguel Gutierrez, foi o responsável pela fraude na varejista; entenda
O banco revisou para cima as estimativas de preços de energia devido à escassez de chuvas. Mas o que isso significa para a Axia Energia?
Analistas do banco destacam que, após anos de ajustes e crise do Fies, os grandes grupos de ensino podem gerar retornos significativos aos acionistas; veja a recomendação para Cogna (COGN3), YDUQS (YDUQ3), Afya (AFYA), Ânima (ANIM3), Vitru (VTRU3), Cruzeiro do Sul (CSUD3), Ser Educacional (SEER3) e Laureate
Andy Jassy admite que os estoques antecipados já não seguram os preços e que consumidores começam a sentir os efeitos das medidas, mudando hábitos de compra
Liquidação do will bank ativa o Fundo Garantidor de Créditos; investidores precisam se cadastrar no app do FGC para solicitar o pagamento
A aérea anunciou acordo para aporte de US$ 100 milhões, além de emissão de ações para captar até US$ 950 milhões, com diluição de 80% da base acionária; a companhia também publicou um plano de negócios atualizado
A receita somou US$ 12,05 bilhões no período, superando as estimativas de US$ 11,97 bilhões e representando um crescimento de 17,6%
A história de um banco digital que cresceu fora do eixo da Faria Lima, atraiu grandes investidores e terminou liquidado pelo Banco Central
Esses papéis haviam sido dados para a Mastercard como garantia de uma obrigação financeira, que não foi cumprida
O will bank havia sido preservado quando a autoridade monetária determinou a liquidação do Banco Master, por acreditar que havia interessados na sua aquisição
A chamada “bolsa das pequenas e médias empresas” vê espaço para listagens, mas diz que apetite estrangeiro ainda não está no radar
Nessa corrida tecnológica, quem mais surpreende é uma concorrente 100% digital que nem sequer está na bolsa; veja qual a recomendação do BTG na disputa entre Movida e Localiza
Até então, a oferta original da Netflix era no valor de US$ 82,7 bilhões, mas a aquisição seria realizada com pagamento em dinheiro e em ações
O fundo Phoenix, do empresário, comprou a Emae em leilão em 2024, no processo de privatização da companhia, e tentava barrar a operação.