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A empresa já havia anunciado a emissão de US$ 400 milhões em green notes, no dia 29 de janeiro
Pouco mais de uma semana depois de anunciar a emissão de Green Notes no valor de US$ 400 milhões, a Ambipar (AMBP3), através de sua subsidiária Ambipar Lux, decidiu reabrir a oferta dos títulos para captação de mais US$ 93 milhões.
Os papéis terão remuneração de 10,875% e vencimento em 5 de fevereiro de 2033.
Quem tiver interesse na oferta, poderá adquirir os títulos de dívida até o dia 12 de fevereiro.
Os ativos serão oferecidos a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos e para cidadãos não americanos em operações internacionais fora dos EUA.
Como a emissão foi realizada no mercado internacional, os green notes não terão registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Segundo a companhia, os recursos serão utilizados para refinanciamento de obrigações financeiras da companhia e para usos corporativos gerais.
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De acordo com a Ambipar, os títulos de dívidas verdes no exterior contarão com garantias “fidejussórias”, ou seja, terão garantia prestadas por outras empresas, sendo elas as subsidiárias Environmental ESG Participações S.A. e Ambipar Emergency Response.
Para o investidor, em geral, a vantagem é que a empresa realiza um pagamento extra caso as metas ambientais traçadas não sejam alcançadas.
Recentemente, a Ambipar teve sua classificação elevada pela S&P. A agência de classificação de risco de crédito subiu a perspectiva de rating de “estável para positiva”.
Segundo a S&P, “a perspectiva positiva reflete as expectativas de que a Ambipar continuará a crescer seu fluxo de caixa devido à otimização contínua de sua operação e base de ativos”, diz o documento divulgado pela companhia.
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