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NOVO CAPÍTULO
Infracommerce (IFCM3) fecha acordo com bancos para reestruturar R$ 641 milhões em dívidas e anuncia troca de CEO
Empresa assinou acordo com Itaú, Santander, Banco do Brasil e Banco ABC Brasil, que representam 85% do endividamento total da companhia
Escritório da Infracommerce - Imagem: site da Infracommerce
A Infracommerce (IFCM3) anunciou nesta segunda-feira (7) a assinatura de um acordo de reestruturação de dívidas com seus credores. A empresa, que fornece soluções para e-commerce, também revelou mudanças em sua liderança e no conselho de administração.
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O acordo vinculante envolve a reestruturação de cerca de R$ 641 milhões em dívidas, o que representa 85% do endividamento total da companhia. Assinaram os principais credores: Itaú Unibanco, Santander Brasil, Banco do Brasil e Banco ABC Brasil.
Para viabilizar o acordo, a Newco será constituída como um veículo de administração independente e será a única credora da Infracommerce no plano de reestruturação.
Com isso, a Infracommerce vai amortizar R$ 420 milhões do total de R$ 641 milhões mediante dação em pagamento (uso de um ativo para pagar parte de outra dívida) à NewCo das ações de emissão da New Retail Limited — uma subsidiária da Infracommerce com sede nas Ilhas Cayman — representando 83,6% do capital social da operação.
“O saldo remanescente das dívidas sujeitas à reestruturação, após a dação em pagamento, estimado em, aproximadamente, R$ 221 milhões, será utilizado pela Newco para subscrição e integralização de debêntures privadas a serem emitidas pela companhia”, afirmou a empresa em comunicado.
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Ainda segundo o fato relevante, as debêntures serão conversíveis em ações ordinárias de emissão da companhia até o seu vencimento — que se dará em 5 anos a contar da data de emissão, sendo canceladas após a conversão.
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O preço por ação da Infracommerce na conversão das debêntures será equivalente à média ponderada pelo volume de ações negociadas, calculado com base na cotação de fechamento dos 30 pregões realizados na bolsa, anteriormente à data de conversão.
A Infracommerce ainda negocia com a Geribá Investimentos para obter um financiamento para reforço do capital de giro. Com o acordo, a empresa pode obter até R$ 70 milhões para reforçar o caixa, em até três tranches.
- Veja mais: analista aponta que a bolsa está ainda mais barata e recomenda 10 ações para comprar “com desconto”
Novas mudanças na administração da Infracommerce (IFCM3)
No mesmo comunicado, a Infracommerce anunciou que Ivan Murias deixará o cargo como CEO global para atuar como presidente do conselho da administração da companhia, sendo substituído por Mariano Oriozabala.
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Murias assume o lugar de Peter Paul Lorenço Estermann, que renunciou ao cargo de presidente do conselho. Pedro Jereissati também deixou o cargo de membro efetivo do conselho.
Segundo a Infracommerce, Mariano Oriozabala já vinha liderando “com sucesso as operações da América Latina, a qual segue sob sua responsabilidade, e agora contribuirá também com sua expertise do setor e dos negócios da companhia na condução da liderança global”.
Para completar o colegiado, João Paes de Carvalho foi eleito como novo membro do conselho.
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