Bolsa hoje: Ibovespa pega carona em Wall Street e nas commodities e sobe; dólar cai a R$ 4,85

O Ibovespa superou a marca dos 126 mil pontos e acumula ganhos por quatro sessões consecutivas. Com a agenda esvaziada, o tom positivo foi sustentado pelo forte avanço das commodities.

Por aqui, o relatório do Bank of America (BofA) sobre o setor de siderurgia e metalurgia repercutiu sobre as ações.

O banco elevou a recomendação de CSN (CSNA3) de venda para compra das ações. Vale (VALE3) e Usiminas (USIM5) também tiveram a reavaliação positiva.

Confira as maiores altas do pregão:

Na ponta negativa, as ações da Gerdau lideraram as perdas pelo mesmo motivo: revisão da recomendação pelo BofA. No caso, o banco rebaixou de neutro/manutenção para venda dos papéis.

Veja as maiores quedas do dia no Ibovespa:

O Ibovespa encerrou a sessão com alta de 0,95%, aos 125.957 pontos. Essa é a quarta sessão de ganhos consecutivos.

Com a agenda esvaziada, o índice avançou na esteira das commodities. O minério de ferro encerrou as negociações com alta de 0,47% em Dalian, na China, com a tonelada cotada a US$ 134,16. O movimento deu-se em reação a manutenção dos juros no país pelo Banco do Povo Chinês (PBoC, na sigla em inglês).

Os contratos para janeiro do petróleo tipo Brent encerraram a sessão com avanço de 2,12%, a US$ 82,32 o barril na Intercontinental Exchange (ICE).

Ao longo da semana, os investidores devem acompanhar a tramitação de pautas econômicas em Brasília. Entre elas, a proposta que trata dos fundos exclusivos e offshores no Senado Federal.

Nesta segunda-feira (20), o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da matéria, apresentou o parecer na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa.

Além disso, as discussões sobre a Lei das Diretrizes Orçamentária (LDO) devem continuar e o texto deve se apreciado no Congresso Nacional ainda nesta semana.

As bolsas de Nova York fecharam em tom positivo, com os investidores no aguardo da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed). O documento deve ser divulgado amanhã (21) antes do feriado de Ação de Graças.

Confira o fechamento de Wall Street:

• S&P 500: +0,74%, a 4.547,38 pontos;
• Dow Jones: +0,58%, a 35.151,04 pontos;
• Nasdaq: +1,13%, a 14.284,53 pontos.

As cotações são preliminares.

As ações da Boeing e da Microsoft foram os destaques do pregão. Boeing avançou após o Deutsche Bank elevar a recomendação de neutra para compra dos papéis.

Já a Microsoft subiu com o anúncio de que o ex-CEO da OpenAI, Sam Altman, passará a compor o time de funcionários da gigante de tecnologia.

Na reta final da sessão, as ações da Petrobras (PETR4) começaram a flertar com o campo negativo, em meio à temores de troca de comando na estatal.

No fim de semana, a coluna de Malu Gaspar, do Jornal O Globo, reportou que os ministros do governo federal está articulando uma eventual troca no comando da Petrobras.

Ainda segundo a coluna, o atual presidente da companhia, Jean Paul Prates, estaria travando discussões opostas os Ministério de Minas e Energia (MME) — que estaria cobrando por redução dos preços dos combustíveis.

Prates afirmou, no último sábado (18) na rede social X (antigo Twitter), que a Petrobras avançou com uma nova estratégia que prioriza o não repasse da volatilidade dos preços do petróleo no mercado internacional, neste ano.

"Não queremos mais levar para dentro da casa do consumidor a incerteza gerada por fatores geopolíticos imprevisíveis", afirmou o CEO da estatal.

O dólar encerrou a R$ 4,8517, com baixa de 1,10%, no mercado à vista.

Com a agenda esvaziada, a moeda norte-americana foi pressionada pelo forte avanço das commodities no mercado internacional, enquanto os investidores aguardam a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos.

Os contratos para janeiro do petróleo tipo Brent encerraram a sessão com avanço de 2,12%, a US$ 82,32 o barril na Intercontinental Exchange (ICE).

Já os futuros para o mesmo mês do petróleo WTI fecharam em alta de 2,35%, com o barril a US$ 77,83 na New York Mercantile Exchange (Nymex).

A commodity ensaia a recuperação das perdas da semana anterior com expectativas sobre a próxima reunião da Organização dos Países Produtores de Petróleo e Aliados (Opep+).

O comitê do cartel terá um encontro no próximo domingo (26) e as apostas são de anúncio de novos cortes na produção até o final do ano.

O Ibovespa mira os 126 mil pontos com apetite ao risco no exterior e avanço das commodities.

Por aqui, os ativos do setor de mineração e siderurgia repercutem reavaliação das recomendações para os papéis pelo Bank of America.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do pregão:

Com impulso das commodities e aceleração dos ganhos em Nova York, o Ibovespa salta mais de 1% e atinge os 126.077 pontos.

O dólar, por sua vez, acentuou a queda há pouco e opera a R4 4,8561, no mercado à vista, com baixa de 1%. Na comparação com uma cesta de moedas globais, o indicador DXY opera com recuo de 0,44%, aos 103.455 pontos.

As ações de titãs da siderurgia e mineração brilham na bolsa nesta segunda-feira (20), ainda que a sessão esteja sendo marcada pelo baixo movimento na B3 por conta do feriado do Dia da Consciência Negra no Estado de São Paulo — e há uma razão para isso: o Bank of America (BofA) mudou recomendação de diversas empresas do setor. 

CSN (CSNA3), Usiminas (USIM5) e Vale (VALE3) foram elevadas para compra pelo banco norte-americano e figuram entre as maiores altas do Ibovespa. 

Na contramão, Gerdau (GGBR4) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) apareceram nas mínimas do principal índice da bolsa brasileira, pressionadas pelo rebaixamento para neutro.

A mudança veio na esteira da previsão de que o minério de ferro pode subir e tocar os US$ 150 a tonelada no primeiro trimestre de 2024 diante da perspectiva de que as usinas possam ser forçadas a entrar no mercado devido aos baixos estoques. 

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Os juros futuros (DIs) operam próximos da estabilidade, com viés de alta, acompanhando os rendimentos dos Treasurys em dia de agenda esvaziada no cenário doméstico e no exterior.

Confira o desempenho dos DIs hoje:

Os juros projetados dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos ensaiam alta nesta segunda-feira (20), com a agenda mais esvaziada, à espera da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed).

Contudo, os rendimentos (yields) dos Treasurys segue afastados da marca psicológica de 5%.

O yield de 10 anos sobe a 4,459%, enquanto o de 30 anos avança a 4,605%.

Os índices de Nova York aceleraram os ganhos há pouco, em meio à falas de Thomas Barkin, dirigente do Federal Reserve (Fed).

• S&P 500: +0,40%;
• Dow Jones: +0,30%;
• Nasdaq: +0,78%.

Nasdaq, em especial, é impulsionado pela ação de Boeing, que opera em alta acima de 3%, após o Deutsche Bank elevar a recomendação do papel de neutro/manutenção para compra.

As ações da Gerdau (GOAU4) lideram as perdas do Ibovespa, com queda de 5,24%, a R$ 10,67.

A Metalúrgica Gerdau (GGBR4), do mesmo grupo de mineração, também recua quase 4%.

Os papéis são pressionados pelo rebaixamento da recomendação das ações pelo Bank of America (BofA), em atualização da expectativa de demanda no mercado brasileiro.

As ações da Petrobras (PETR4) operam em alta, apoiadas pelo avanço do petróleo.

Os investidores, porém, operam mais atenciosos sobre o rumo da estatal. No fim de semana, a coluna de Malu Gaspar, do Jornal O Globo, reportou que os ministros do governo federal está articulando uma eventual troca no comando da Petrobras.

Ainda segundo a coluna, o atual presidente da companhia, Jean Paul Prates, estaria travando discussões opostas os Ministério de Minas e Energia (MME) — que estaria cobrando por redução dos preços dos combustíveis.

Prates afirmou, no último sábado (18) na rede social X (antigo Twitter), que a Petrobras avançou com uma nova estratégia que prioriza o não repasse da volatilidade dos preços do petróleo no mercado internacional, neste ano.

"Não queremos mais levar para dentro da casa do consumidor a incerteza gerada por fatores geopolíticos imprevisíveis", afirmou o CEO da estatal.

A extensa lista de fundos imobiliários que anunciaram emissões de cotas neste mês ganhou mais um nome. O FII Riza Terraz (RZTR11) comunicou que pretende levantar R$ 750 milhões com a terceira operação do tipo da carteira.

A cifra corresponde ao montante inicial da oferta, que prevê a emissão de pouco mais de 7,5 milhões de novas cotas. Mas, a depender do apetite do mercado, o fundo poderá acionar ainda um lote adicional de 1,8 milhões de cotas que elevaria a soma total para R$ 937,5 milhões.

Quem quiser participar da operação, que é destinada a investidores no geral, pagará R$ 101,86 por cada nova cota, incluindo a taxa de distribuição. O valor é 0,14% inferior à atual cotação do RZTR11, que negociava a R$ 102 na B3 por volta das 13h30 desta segunda-feira (20).

Quem estiver na base de cotistas do fundo na próxima quarta-feira (22) terá direito de preferência na oferta. A prerrogativa poderá ser exercida entre os dias 24 de novembro e 6 de dezembro.

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As bolsas europeias encerraram sem direção única, com a expectativa de divulgação de atas das últimas reuniões de política monetária do Federal Reserve (Fed), dos Estados Unidos, e do Banco Central Europeu (BCE).

Os investidores também repercutiram declarações do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak. Segundo ele, a inflação desacelerou e o crescimento da economia está mais forte na região.

Confira o fechamento dos principais índices da Europa:

• FTSE 100 (Londres): -0,10%, a 15.901,33 pontos;
• CAC 40 (Paris): +0,22%, a 7.249,42 pontos;
• DAX (Frankfurt): -0,05%, a 15.911,89 pontos.

O Banco do Povo da China (PBoC, o banco central chinês) deixou suas principais taxas de juros inalteradas pelo terceiro mês consecutivo, segundo comunicado oficial.

A chamada taxa de juros de referência para empréstimos (LPR, na sigla em inglês) de 1 ano foi mantida em 3,45% e a 5 anos, em 4,20%.

A última alteração implementada pelo PBoC foi em agosto, quando a LPR de um ano foi reduzida em 10 pontos-base, de 3,55% para o atual nível de 3,45%. (Estadão Conteúdo)

O Ibovespa sustenta os 125 mil pontos e mira encerrar o pregão em alta pela quarta sessão consecutiva.

CSN (CSNA3) lidera os ganhos com a dupla elevação da recomendação pelo Bank of America (BofA). O banco elevou de venda para compra dos papéis.

Usiminas (USIM5) e Vale (VALE3) também são beneficiadas pela recomendação do BofA. Prio (PRIO3) avança com a forte alta do petróleo.

Confira as maiores altas:

Gerdau (GOAU4) e subsidiárias recuam com o rebaixamento da recomendação do BofA.

Confira as maiores quedas do pregão:

Uma tragédia ocorrida no show da cantora americana Taylor Swift na última sexta-feira (17) colocou a Time for Fun (T4F), empresa responsável pelas apresentações da turnê The Eras Tour sob um holofote negativo junto à opinião pública e na mira das autoridades. Como resultado, as ações da companhia, negociadas na bolsa brasileira sob o código SHOW3, abriram hoje em forte queda de mais de 6%.

A morte de Ana Clara Benevides, de apenas 23 anos, pouco após o início do primeiro show de Taylor Swift no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, levantou questionamentos sobre a disponibilidade de água e a ventilação no local.

Em seguida, o adiamento da apresentação que seria realizada no sábado (18), em razão da tragédia e do calor, causou indignação entre os fãs, principalmente pelo momento em que a decisão foi tomada: no fim da tarde, já com o estádio cheio.

Ana Clara Benevides desmaiou após passar mal e, segundo a própria T4F, foi atendida por socorristas e depois encaminhada para o Hospital Salgado Filho, mas não resistiu e teve uma parada cardiorrespiratória.

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O Ibovespa acelera os ganhos, rumo ao quarto pregão consecutivo de alta. O índice sobe 0,56%, aos 125.466 pontos.

Com o avanço de mais de 2% do petróleo e o tom positivo das commodities metálicas, o principal índice da bolsa brasileira dribla a ausência de indicadores econômicos nesta semana.

Com a agenda esvaziada, as atenções dos investidores devem se concentrar em Brasília nos próximos dias.

Lá fora, Wall Street também opera no azul com a expectativa da divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed), que decidiu pela manutenção dos juros na faixa de 5,25% a 5,50% ao ano. O documento será publicado amanhã (21), em virtude do feriado de Ações de Graças nos Estados Unidos.

Por aqui, os juros futuros (DIs) operam próximos da estabilidade. O dólar perde força e cai ante o real, cotado a R$ 4,86.

Os contratos mais líquidos do petróleo operam em alta, com a expectativa de que a Organização de Países Produtores de Petróleo e Aliados (Opep+) anuncie novos cortes na produção da commodity.

O cartel se reúne no próximo domingo (26).

Os futuros do Brent sobem 2,65%, a US$ 82,75 o barril e os contratos do WTI avançam 2,66%, com o barril a US$ 78,03.

O minério de ferro encerrou as negociações com alta de 0,47% em Dalian, na China, com a tonelada cotada a US$ 134,16. O movimento deu-se em reação a manutenção dos juros no país pelo Banco do Povo Chinês (PBoC, na sigla em inglês).

Mas, além disso, a explicação para a alta expressiva do setor deve-se à revisão do Bank of America.

O banco elevou as ações da Vale (VALE3), Usiminas (USIM5) e CSN (CSNA3) para compra, considerando uma visão otimista para a cotação do minério de ferro. CSN, por sua vez, foi elevada duplamente: de venda para compra.

Por outro lado, Gerdau foi rebaixada de neutra para venda dos papéis, com base em na perspectiva de demanda mais fraca no Brasil.

Confira o desempenho do setor no Ibovespa:

Com o apoio das commodities, com destaque para as companhias de siderurgia e mineração, o Ibovespa sustenta os 125 mil pontos.

O índice registra alta de 0,73%, aos 125.685 pontos.

As ações da CSN (CSNA3) lidera os ganhos do pregão com alta de 7,27%, a R$ 15,94.

Os papéis são beneficiados pela revisão de recomendação pelo Bank of America (BofA), além da alta do minério de ferro.

O banco elevou a recomendação da ação da CSNA3 de venda para compra, devido a perspectiva mais otimismo sobre os preços do minério de ferro no curto prazo.

Com a agenda mais esvaziada nos Estados Unidos, à espera da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed) — que será divulgada amanhã (21) — as bolsas de Nova York abriram em alta, em uma semana que promete ser mais enxuta.

A liquidez de Wall Street tende a ser menor com o feriado do Dia de Ações de Graças na quinta-feira (23).

Confira o desempenho dos índices após a abertura:

• Dow Jones: +0,10%;
• S&P 500: +0,17%;
• Nasdaq: +0,46%.

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa - CSMG3) informou ao mercado, nesta segunda-feira (20), que irá deve pagar dividendos extraordinários aos seus acionistas, no valor de R$ 372.471.814,20.

A distribuição foi decidida pelo Conselho de Administração da companhia na última sexta-feira (17), que recomendou a deliberação sobre a matéria por Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de acionistas da Copasa, ainda não convocada.

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Segundo fato relevante arquivado pela empresa na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os recursos para o pagamento dos dividendos extraordinários sairão do Saldo da Conta de Reservas de Retenção de Lucros existente no balanço do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Ainda não há detalhes sobre quando deve ocorrer o depósito dos valores nas contas dos acionistas, nem decisão sobre a data de corte, mas a Copasa informa que o pagamento deve ocorrer ainda neste exercício social.

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A demissão é um dos maiores temores da vida adulta. Acontece que, quando você é o criador de uma das maiores novidades da tecnologia dos últimos tempos, talvez essa preocupação nem permeie seus pensamentos. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Sam Altman, CEO e fundador da OpenAI — a empresa por trás do ChatGPT.

O último final de semana foi movimentado no universo da inteligência artificial (IA). Para começar, o criador do ChatGPT foi demitido da empresa que ele mesmo criou 

No mesmo dia, a OpenAI anunciou a chefe de tecnologia, Mira Murati, como CEO interina. Porém, os investidores não ficaram satisfeitos com a decisão da empresa e pressionavam pelo retorno de Altman ao cargo.

Antes mesmo da semana acabar, a gigante de IA recalculou a rota e nomeou o ex-chefe do Twitch, Emmett Shear, como CEO substituto — ao menos temporariamente — na noite de domingo.

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O Ibovespa acaba de atingir os 125.460 pontos, as máximas do dia, impulsionado pelo bom desempenho das commodities.

No mesmo horário, o dólar à vista era negociado em queda de 0,03%, cotado a R$ 4,9044.

Se havia alguma dúvida de que a economia brasileira perdeu fôlego no terceiro trimestre, os resultados das empresas de capital aberto deixaram claro. O lucro líquido das companhias com ações na B3 apresentou queda de 22% no 3T23 em relação ao mesmo período de 2022, de acordo com o Santander.

Por outro lado, a redução era esperada e foi até menor do que as projeções iniciais. Metade das empresas que o banco acompanha inclusive registrou lucro acima das expectativas, enquanto 28% ficaram abaixo e 22% em linha.

Mas quais foram os destaques positivos dos balanços do terceiro trimestre? E quem mandou mal e frustrou o mercado?

Uma análise apenas dos números aponta que as empresas de alimentos e varejo foram as que mais superaram as projeções de lucro. Mas o Santander entende que esses setores não foram os verdadeiros vencedores da "corrida dos balanços" do terceiro trimestre.

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Os contratos futuros do minério de ferro, negociados em Dalian, na China, fecharam em alta de 0,47% nesta segunda-feira, cotados a US$ 134,16.

Já o barril do petróleo Brent, utilizado como referência internacional e pela Petrobras (PETR3;PETR4), dá um salto de 2,15% nas primeiras horas da manhã, negociado a US$ 82,34.

Assim, o forte desempenho das commodities sustenta a força do mercado doméstico, limitado pelo fraco desempenho de Nova York hoje.

O Ibovespa encerrou os leilões de abertura em alta de 0,16%, aos 124.773 pontos.

No mesmo horário, o dólar à vista tocava as mínimas do dia em R$ 4,8792, uma queda de 0,54%.

O Ibovespa futuro começou o dia em alta de 0,22%, aos 126.130 pontos, após a abertura. Já o dólar à vista é negociado em queda de 0,06%, cotado a R$ 4,9031 no mesmo horário.

Confira os destaques do Boletim Focus, a publicação do Banco Central que traz a visão do mercado sobre os principais indicadores econômicos:

Inflação

• IPCA 2023: de 4,59% para 4,55% (↓)
• IPCA 2024: de 3,92% para 3,91% (↓)

Dólar

• Câmbio 2023: permaneceu em R$ 5,00 (=)
• Câmbio 2024: de R$ 5,08 para R$ 5,05 (↓)

Selic

• Juros 2023: permaneceu em 11,75% ao ano (=)
• Juros 2024: permaneceu em 9,25% ao ano (=)

Os futuros de Nova York apontam para uma abertura em leve alta na manhã de hoje.

As bolsas por lá emplacaram três semanas seguidas de alta, o que pode significar um ajuste no pregão regular de hoje.

No campo da tecnologia, os investidores acompanham a dança das cadeiras na OpenIA, criadora do ChatGPT, após a saída do CEO na última sexta-feira.

Confira:

• Dow Jones futuro: +0,03%
• S&P 500 futuro: +0,04%
• Nasdaq futuro: +0,12%

Os principais índices acionários da Europa amanheceram sem direção única nesta segunda-feira.

Parte da cautela se deve à agenda mais enxuta dos próximos dias, de olho no feriado de quinta-feira dos Estados Unidos.

Por hoje, o índice de preços ao produtor (PPI, em inglês) da Alemanha caiu 11% em outubro frente ao mesmo mês do ano passado, o que estimula as bolsas por lá.

Confira:

• FTSE 100: -0,14%
• DAX: -0,15%
• CAC 40: +0,27%
• Euro Stoxx 50: -0,03%

Os principais índices asiáticos encerraram o pregão de hoje majoritariamente em alta.

As bolsas por lá reagiram positivamente à manutenção das LPRs de 1 e 5 anos, as principais taxas de juros da China, pelo terceiro mês seguido.

A reunião de Joe Biden com Xi Jinping também agradou na semana passada, o que deu alívio aos índices.

Quem destoou das demais altas foi a bolsa de Tóquio. Isso porque a força do iene, a moeda japonesa, deve pressionar as ações das exportadoras do país.

Confira:

• Xangai: +0,46%
• Hang Seng: +1,86%
• Kospi: +0,86%
• Nikkei: -0,59%

A vitória de Javier Milei como o novo presidente da Argentina deve trazer perspectivas positivas ao país e poderá favorecer tanto o Brasil quanto o Mercosul, apontou o sócio e economista-chefe da JF Trust, Eduardo Velho, que ressaltou o fracasso da política peronista na Argentina adotada nas últimas décadas.

Com 99% das urnas apuradas, Milei venceu o segundo turno das eleições argentinas com 55,7% dos votos, contra 44,2% do candidato da situação, o ministro Sergio Massa.

"Milei veio com um discurso diferente, uma proposta econômica liberal e de abertura comercial, financeira, privatizações. A política dele será testada. A dolarização que ele propôs também aconteceu no Equador e deu certo", afirmou Velho.

O economista aponta que o Brasil e o Mercosul podem se beneficiar do programa de governo de Milei para a Argentina se o seu plano sair conforme o prometido pelo então candidato.

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O Ibovespa renovou a máxima do ano na última sexta-feira (17) e encerrou o pregão em alta pela terceira vez consecutiva. O tom positivo foi impulsionado pela forte recuperação do petróleo no mercado internacional.

Por aqui, os investidores repercutiram a queda de 0,06% do IBC-Br em setembro na comparação mensal. O indicador, considerado a prévia do PIB, ficou aquém das expectativas de avanço da atividade econômica.

A tramitação do Orçamento de 2024 seguiu no radar, com as discussões sobre a meta de déficit zero no próximo ano.

Lá fora, a inflação na Zona do Euro desacelerou em outubro, enquanto no Reino Unido, o dado fraco de vendas no varejo é lido como um sinal de chance menor de aperto monetário pelo Banco da Inglaterra (BoE).

Nos Estados Unidos, a agenda foi mais esvaziada e os investidores acompanharam falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O Ibovespa fechou o dia com alta de 0,11%, aos 125.773 pontos. Na semana, o índice avançou 3,49%.

O dólar encerrou a R$ 4,9059, com ganhos de 0,74% no mercado à vista. Na semana, a moeda norte-americana acumula queda de 0,17%.

Confira o que movimentou os mercados na última sexta-feira (17).

Os investidores começam a semana de ressaca. O fim da temporada de balanços, a proximidade do final do ano e a agenda mais esvaziada dos próximos dias não dão um direcionamento claro dos negócios. 

Lá fora, os Estados Unidos dão uma pausa nos negócios na quinta-feira (23) pelo dia de Ação de Graças, juntamente com o feriado do Dia do Trabalhador, no Japão, o que deve reduzir a liquidez dos mercados globais. Na sexta-feira (24), o tiro também é curto, com os mercados fechando mais cedo, às 13h, horário de Brasília. 

Já por aqui, o dia da Consciência Negra inaugura a semana — vale lembrar que não é feriado nacional e, portanto, a bolsa segue aberta. Entretanto, por diversos estados terem o dia como feriado local, também é esperado que a liquidez seja menor. 

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Assim, a publicação do Boletim Focus do Banco Central segue como destaque do dia. 

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