Bolsa agora: Eleição apertada nos EUA e balanços pressionam e Ibovespa recua 2%; dólar fecha em alta

O Ibovespa fechou o dia em queda de 2,22%, a 113.580 pontos

O dólar à vista fechou o dia em alta de 0,74%, a R$ 5,1821

O preço do barril do Brent teve mais um dia de queda. A commodity recuou 2,84%, a US$ 92,65 por barril, pressionado pela força do dólar.

No aguardo de mais detalhes sobre o custo real de uma eventual PEC de transição, os juros futuros de vencimento mais longo fecharam o dia em alta. Na ponta mais curta, a sessão foi de estabilidade.

Os valores discutidos pela PEC de transição, texto que deve pedir aval do Congresso para ampliar os gastos públicos em nome do governo eleito, deve ficar entre R$ 150 bilhões e R$ 175 bilhões. A informação é de Humberto Costa, líder do PT no Senado.

O número deve abarcar a continuidade do pagamento do Auílio Brasil e o adicional de R$ 150 por criança até 6 anos, além de gastos com saúde e merenda escolar, que haviam ficado de fora do Orçamento desenhado pelo governo de Jair Bolsonaro.

• Frankfurt: -0,17%
• Londres: -0,19%
• Paris: -0,17%
• Stoxx-600: -0,28%

As eleições americanas indefinidas, mostrando uma vantagem menor do que a projetada para os republicanos, as bolsas em Nova York operam com maior cautela.
No Brasil, o Ibovespa acompanha e sente o baque do fraco desempenho do setor bancário – repercutindo o balanço bem abaixo do esperado apresentado pelo Bradesco (BBDC4)

Frustrados após mais um balanço decepcionante, os investidores não hesitam em vender as ações da Qualicorp (QUAL3) no pregão desta quarta-feira (9). Os papéis lideram as baixas do dia no Ibovespa e tinham um recuo de 14,74% às 14h48, cotados a R$ 6,94.

A principal razão para esse movimento está no lucro líquido apresentado pela empresa no terceiro trimestre deste ano: um total de R$ 49 milhões, 55,4% abaixo do que foi visto no mesmo período do ano passado.

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O Ibovespa vem renovando as mínimas na última hora, influenciado pelo aumento do recuo das bolsas americanas. Os balanços corporativos do terceiro trimestre também exercem pressão.

nquanto a maior parte das construtoras transita lentamente pela estrada recuperação, graças ao congestionamento provocado pela alta da taxa Selic e da inflação, a Cury (CURY3) vem na contramão no setor — usa uma faixa livre e exclusiva para quem manteve os bons resultados, mesmo com o cenário macroeconômico conturbado.

A companhia registrou um lucro líquido de R$ 94,9 milhões no terceiro trimestre, uma alta de 27,2% ante o mesmo período do ano anterior. A receita líquida cresceu ainda mais, 37,3% na mesma base de comparação, e chegou a R$ 37,3%.

CONFIRA O QUE OS ANALISTAS ACHARAM DO RESULTADO

Sem uma definição clara das eleições legislativas nos Estados  Unidos, os principais índices em Wall Street operam em queda. O clima acaba contaminando o Ibovespa, que também recua.

S&P 500: -0,87%

Dow Jones: -0,88%

Nasdaq: -1,17%

Não é só Brasília que terá um novo comandante a partir do dia primeiro de janeiro — na Americanas (AMER3), a data será marcada pela chegada de Sergio Rial, ex-Santander, ao comando da companhia. 

Apesar das mudanças no alto escalão da companhia serem vistas com otimismo no longo prazo, os analistas do JP Morgan decidiram rebaixar as ações AMER3 de neutro para venda. 

O preço-alvo das ações para dezembro de 2023 também mudou — indo de R$ 17 para R$ 12,50, um valor 20% menor do que o último fechamento dos papéis (R$ 15,16). 

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Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

Com bolsas internacionais em queda, o dia é de cautela no mercado brasileiro.

Os investidores acompanham as movimentações e nomeações da equipe de transição do governo e resultados corporativos, divulgados após o fechamento dos mercados de ontem (8) e antes da abertura do pregão desta quarta-feira (9).

O Ibovespa cai 0,24%, aos 115.885 pontos. Os destaques do pregão são os balanços trimestrais que alavancaram os ganhos de Gerdau (GGBR4; GOAU4) e derrubaram as ações de Qualicorp (QUAL3) e Bradesco (BBDC3;BBDC4).

As commodities influenciam menos o Ibovespa nesta quarta-feira (9), ainda que o petróleo esteja desvalorizando mais de 1%, com o barril negociado um pouco acima de US$ 93. O minério de ferro (Dalian, China), por outro lado, encerrou as operações em alta de 2,62%, com a tonelada a US$ 94,80.

O cenário político também concentra as atenções dos investidores no exterior, com a apuração das eleições de meio mandato nos EUA. Além disso, há a expectativa da divulgação de dados sobre a inflação americana (CPI, na sigla em inglês) em outubro, marcada para amanhã (10).

As bolsas em Nova York abriram em tom negativo e mantêm as perdas durante os pregões. Confira:

• Dow Jones: -0,62%;
• S&P 500: -0,63%;
• Nasdaq: -0,82%.

Por fim, o dólar à vista opera em leve alta de 0,25% ante o real. A moeda americana é negociada a R$ 5,1572.

As bolsas americanas iniciaram os pregões em queda. Os investidores acompanham a apuração das eleições de meio mandato e aguardam dados sobre a inflação, a serem divulgados amanhã (10).

Confira a abertura em Nova York:

• Dow Jones: -0,54%;
• S&P 500: -0,62%;
• Nasdaq: -0,80%.

As ações da operadora de saúde Qualicorp (QUAL3) recuam 12,04%, negociadas a R$ 7,15 e repercutem os resultados trimestrais.

A empresa registrou queda de 55,4% no lucro líquido entre julho e setembro, a R$ 49 milhões, em comparação com o mesmo período do ano passado.

A Qualicorp (QUAL3) teve lucro líquido de R$ 49 milhões no terceiro trimestre, um recuo de 55,4% ante mesmo período do ano passado. O balanço foi divulgado na terça-feira (8) após o fechamento dos mercados. 

O resultado veio aquém do esperado por analistas, que projetava um lucro de 69,3 milhões de reais.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 234,7 milhões de reais foi 12,7 menor do que um ano antes.

Analistas estimavam Ebitda de 255,7 milhões de reais, de acordo com a Refinitiv. A margem Ebitda foi de 46,3%.

A receita líquida da Qualicorp somou 507 milhões de reais entre julho e setembro, queda de 5,2%.

As ações da Gerdau (GGBR4) avançam 4,15%, negociadas a R$ 28,40 e repercutem os resultados trimestrais divulgados hoje antes da abertura dos mercados.

A siderúrgica registrou lucro líquido ajustado de R$ 3,022 bilhões no terceiro trimestre de 2022.

O resultado representa uma queda de 33,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas vale lembrar que a base de comparação é forte, já que os meses de julho a setembro de 2021 foram marcados pelo “boom” de commodities em meio à reabertura da economia. (Veja nota 09h57)

Os papéis preferenciais da siderurgia (GOAU4) também avançam e registram alta de 3,19%, a R$ 12,28.

Repercutindo os resultados do balanço trimestral, as ações da Petz lideram os ganhos do Ibovespa nesta quarta-feira (9), apesar das baixas no lucro, mas  melhores do que o esperado pelos investidores.

Os papéis PETZ sobem 5,03%, negociados a R$ 8,57.

A varejista teve lucro líquido de R$ 17,1 milhões no terceiro trimestre, em uma queda anual de 43%, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (9) antes da abertura dos mercados. Ajustada, a linha chegou a R$ 30,6 milhões.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, amortizações e depreciações) do período foi de R$ 58,0 milhões, baixa de 14,2%. Já a receita líquida de vendas de mercadorias e serviços prestados chegou a R$ 739 milhões, avanço de 35,7%.

A Petz encerrou o terceiro trimestre com 200 lojas, presentes em todas as regiões do Brasil. Nos últimos 12 meses, a empresa inaugurou 47 unidades, em linha com o guidance de 2022.

Se o balanço do Bradesco (BBDC4) do terceiro trimestre surpreendeu os analistas negativamente, é recomendável que eles recalibrem as expectativas para as próximas publicações de resultados do banco. Isto porque o futuro que se avizinha deve ser um pouco pior que o presente.

Durante coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (9), o CEO do Bradesco, Octavio de Lazari Junior, deixou claro que as coisas vão piorar antes de melhorar.

“Entramos num novo ciclo de aumento de provisões que deve continuar ao longo de 2023 em razão do crédito já concedido na área de massificado”, afirmou o executivo.

E, de acordo com Lazari, o lucro deve continuar pressionado por mais alguns trimestres, com perspectiva de melhora só a partir da segunda metade de 2023. Confira os detalhes da teleconferência do Bradesco sobre o balanço trimestral.

Com o prejuízo líquido de R$ 1,1 bilhão no terceiro trimestre, as ações da Braskem (BRKM5) despencam mais de 5% no Ibovespa.

Entre as cinco maiores queda do dia, os papéis BRKM5 caem 5,82%, negociados a R$ 29,79.

Após o balanço aquém do esperado pelo mercado, o Bradesco BBI rebaixou a recomendação de compra para neutro das ações da Braskem.

Em relatório, o banco afirma que o resultado fraco da companhia se deu por uma forte contração nos preços das resinas, queda nas exportações e custos de transportes mais altos de nafta.

O Bradesco BBI também cortou o preço-alvo dos recibos de ações (ADRs) de US$ 23 para US$ 13, um potencial de valorização de 5,43% com base no fechamento anterior.

A Braskem (BRKM5) registrou prejuízo líquido de R$ 1,1 bilhão no terceiro trimestre. Os resultados foram divulgados nesta terça-feira (8) após o fechamento dos mercados.

No acumulado do ano, a companhia registrou lucro líquido atribuível aos acionistas de R$ 1,4 bilhão.

Em relatório, a companhia diz que o prejuízo reportado no trimestre ocorreu em função, principalmente, do impacto do menor resultado operacional e da variação cambial no resultado financeiro dada a depreciação do real e do peso mexicano no final do período frente ao dólar

O Ebitda (lucro antes do juros, impostos, amortizações e depreciações) recorrente da companhia foi de R$ 1,967 bilhão, caindo 74% em relação ao mesmo período do ano passado e 50% ante o segundo trimestre. Em dólar, o Ebitda recorrente foi de US$ 371 milhões, 54% inferior ao período de abril a junho.

Isso se deu, principalmente, pelo menor volume de exportações de resinas no segmento Brasil, menor volume de vendas de PP nos Estados Unidos e PE no segmento México; pelos menores spreads internacionais de PE, PP e PVC no Brasil, PP nos Estados Unidos e Europa, e PE no México; e pelo efeito contábil de realização dos estoques1 no montante líquido de US$ 77 milhões (R$ 400 milhões).

A receita líquida ficou em R$ 25,387 bilhões no 3º trimestre do ano, representando estabilidade diante do trimestre anterior e recuo de 10% na comparação ao mesmo período de 2021.

Ainda de acordo com a Braskem, a geração recorrente de caixa foi de R$ 1,6 bilhão, e o retorno do fluxo de caixa foi de 45% no terceiro trimestre de 2022. Adicionando os pagamentos referentes ao evento geológico de Alagoas realizados no período, a companhia apresentou uma geração de caixa de R$ 900 milhões, e o retorno de fluxo de caixa foi de 31%.

O Ibovespa opera em queda de 0,41%, aos 115.682 pontos.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

Com resultados mais fracos e abaixo do esperado pelo mercado, as ações do banco Bradesco (BBDC4) são a maior queda da abertura do Ibovespa.

Os papéis caem mais de 9%, repercutindo o balanço trimestral.  O banco registrou lucro líquido recorrente de R$ 5,2 bilhões entre julho e setembro, cifra 22,8% menor que a registrada no mesmo período do ano passado e muito aquém das projeções do mercado, que esperavam lucro de R$ 6,7 bilhões.

Confira:

O Ibovespa encerrou os leilões e iniciou o pregão em queda de 0,63%, aos 115.427 pontos com maior cautela dos investidores sobre o governo de transição e apuração das eleições de meio mandato dos EUA.

No mesmo horário, o dólar à vista opera em alta de 0,61%, a R$ 5,1730.

Com a maior cautela do exterior e incertezas políticas no cenário doméstico, a curva dos juros futuros (DIs) opera com tendência de alta, principalmente para os mais longos.

Confira:

A redução da demanda por aço e a alta dos insumos também pesaram sobre os resultados da Gerdau (GGBR4). A siderúrgica registrou lucro líquido ajustado de R$ 3,022 bilhões no terceiro trimestre de 2022.

O resultado representa uma queda de 33,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas vale lembrar que a base de comparação é forte, já que os meses de julho a setembro de 2021 foram marcados pelo “boom” de commodities em meio à reabertura da economia.

A receita líquida da Gerdau ficou somou R$ 21,1 bilhões, uma pequena queda de 0,9% em relação ao terceiro trimestre. A companhia conseguiu manter o patamar mesmo com a menor produção e venda de aço no período.

O Ibovespa deve abrir em queda, com peso maior da temporada de balanços.

O Bradesco (BBDC4) deve liderar as perdas do dia após os resultados do terceiro trimestre, que apontaram um queda de 22,8% no lucro líquido na comparação com o mesmo período do ano passado.

A bolsa brasileira também deve repercutir o cenário político doméstico e do exterior.

Por aqui, a nomeação da equipe do governo de transição e rumores de nomes a serem indicados aos ministérios estão no radar. Nos EUA, a atenção se volta ao monitoramento da apuração das eleições de meio mandato, com a renovação integral da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado Federal americano.

Além disso, amanhã (10), os EUA divulgam dados inflação de outubro.

O desempenho dos ADRs do Bradesco negociados em Nova York, dão uma dimensão do que deve ser a reação dos investidores aos resultados do banco no pregão da B3, que abre logo mais às 10h.

Por volta das 9h15 desta quarta-feira, os recibos de ações do segundo maior banco privado brasileiro desabavam quase 10% no pré-mercado.

Praticamente todas as linhas do banco divulgado ontem à noite pelo Bradesco vieram abaixo do esperado. A começar pelo lucro líquido, que registrou queda de 22,8% em relação ao terceiro trimestre do ano passado e somou R$ 5,2 bilhões.

Com o lucro menor, o retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) do banco recuou de 18,6% para 13%. Veja mais detalhes do balanço do banco.

O Ibovespa futuro abriu em queda de 1%, aos 116.600 pontos

No mesmo horário, o dólar à vista abriu em alta de 0,52%, a R$ 5,1705.

As vendas no varejo avançaram 1,1% em setembro ante agosto, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O dado veio acima das projeções do mercado de alta de 0,2%.

No ano, as vendas avançaram 0,8%. Em 12 meses, porém, o volume do setor recua 1,6%.

As negociações de commodities operam sem direção definida nesta quarta-feira (9).

O minério de ferro negociado em Dalian (China) tem alta de 2,62%, com a tonelada a US$ 94,80.

O petróleo tipo Brent cai 0,73%, com o barril negociado a US$ 94,66.

Nilson Marcelo, nosso caçador de tendências, identificou oportunidade de swing trade baseada na análise quant: compra dos papéis da Bradespar (BRAP4).

A expectativa de ganho é de 8,4%.

Confira os detalhes da recomendação.

As preocupações de hoje são as mesmas de ontem.

Os investidores amanhecem uma vez mais com as atenções divididas entre o andamento da transição de governo no Brasil e as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.

Há novidades porém.

Confira cada uma delas na nossa newsletter hoje.

Dezenas de empresas listadas na B3 divulgam balanço nesta quarta-feira.

Confira todos os resultados trimestrais que virão à tona depois do fechamento da sessão de hoje.

• Alper Seguros
• Alupar
• Armac
• Banco do Brasil
• Boa Vista
• BRF
• Carrefour
• D1000
• Eletrobras
• Equatorial
• Estapar
• Fras-le
• Guararapes
• Hapvida
• Helbor
• Iochpe Maxion
• Lavvi
• Mater Dei
• Minerva
• Moura Dubeux
• MRV
• Natura
• Oceanpact
• Oi
• Porto
• Positivo
• Profarma
• Rede D’Or
• Rossi
• Santos Brasil
• SIMPAR
• SmartFit
• SulAmérica
• Taesa
• TC
• Ultrapar
• Vinci Partners
• Wilson Sons

A Petz encerrou o terceiro trimestre de 2022 com lucro líquido ajustado de R$ 30,671 milhões

Trata-se de uma queda de 8,2% ante igual período do ano passado.

Sem ajuste, o lucro líquido foi de R$ 10,577 milhões, recuo de 52,72% na mesma base de comparação.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação) ajustado totalizou R$ 72,225 milhões, recuo de 0,4% ante o mesmo trimestre de 2021.

A receita líquida de vendas de mercadorias e serviços prestados somou R$ 739,902 milhões entre julho e setembro, alta de 35,7% ante o mesmo intervalo do ano passado.

As bolsas de valores da Europa abriram em queda hoje.

Em quase todo o mundo, as atenções dos investidores estão voltadas para os Estados Unidos, onde as eleições de meio de mandato seguem indefinidas.

O índice pan-europeu Stoxx-600 recua 0,8% na manhã desta quarta-feira.

Veja como estavam as principais bolsas da Europa por volta das 7h20.

• Londres: -0,4%
• Frankfurt: -0,9%
• Paris: -0,5%

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se hoje, separadamente, com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco.

Lula está em Brasília em busca de uma saída para emplacar valores maiores para o salário-mínimo e o Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, já no primeiro ano de seu governo.

Os eleitores norte-americanos foram às urnas ontem para as eleições de meio de mandato.

As urnas fecharam ontem à noite, mas o resultado do pleito segue indefinido.

Entretanto, algumas surpresas já podem ser apontadas.

A principal delas é que a onda conservadora sob os auspícios do ex-presidente norte-americano Donald Trump não se confirmou.

O Partido Democrata, do presidente Joe Biden, virou uma cadeira crucial no Estado da Pensilvânia e aumentou suas chances de reter sua atual maioria no Senado.

Na Câmara dos Representantes, os republicanos posicionam-se para reverter a maioria democrata na casa, mas com uma diferença menor que a projetada pelas pesquisas.

A apuração prossegue e o resultado final ainda deve demorar a sair.

Diante do cenário indefinido, os índices futuros de Nova York operam com leves oscilações, sem estabelecer uma direção clara para a abertura dos negócios nesta quarta-feira.

O preço ao consumidor chinês subiu menos que o esperado em outubro.

A inflação acumulada nos últimos 12 meses avançou 2,1% no mês passado na China.

Analistas esperavam uma alta de 2,3%.

Ao mesmo tempo, a inflação produtor chinês recuou 1,3% na comparação anual.

Trata-se do primeiro recuo desde dezembro de 2020.

As bolsas de valores da Ásia encerraram a quarta-feira sem uma direção única.

As atenções dos investidores estão divididas entre os sinais emitidos pela economia chinesa e pelo andamento da apuração dos votos das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.

Com isso, as bolsas de Tóquio e Xangai caíram e a de Seul subiu. Veja as variações.

• Tóquio: -0,56%
• Xangai: -0,53%
• Seul: +1,20%