Nubank prepara IPO com listagem na Nasdaq e na B3 até o fim deste ano, mas deve baixar a pedida no valuation

Um dos IPOs (Oferta Pública Inicial, da sigla em inglês) mais aguardados dos últimos anos deve acontecer antes do final de 2021, mas com uma reviravolta importante nos planos da empresa. 

O Nubank deve chegar simultaneamente à bolsa norte-americana Nasdaq e à B3 - negociado por meio de BDRs, recibos de ações - entre o fim de novembro e dezembro deste ano. Contudo, segundo informações do Broadcast, o valor de mercado do banco digital deve ficar bem abaixo do inicialmente esperado pela empresa.

Meses atrás, quando surgiram as primeiras notícias sobre a oferta, a startup buscava ir a mercado avaliada em cerca de US$ 100 bilhões. Agora, de acordo com o Broadcast, a cifra deve ficar entre US$ 50 bilhões e US$ 70 bilhões.

Procurado pela equipe do Seu Dinheiro para verificar a veracidade das informações, o Nubank anunciou que não irá comentar o assunto.

Valuation polêmico

Apesar da redução no valuation, o número ainda é impressionante para uma empresa que, apenas às vésperas do IPO, alcançou o primeiro lucro da sua história. A fintech reportou nesta semana um lucro líquido de R$ 76 milhões no primeiro semestre de 2021, contra prejuízo de R$ 95 milhões no mesmo período do ano passado.

Para se ter uma ideia do tamanho da cifra, o valor de mercado de dois outros tradicionais bancões brasileiros não chega nem perto do valor pretendido pelo Nubank.

O Itaú Unibanco (ITUB4), que possui o título de maior banco privado do país, está avaliado em US$ 42 bilhões na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), enquanto o Bradesco (BBDC4) vale US$ 34 bilhões.

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