Um dos IPOs (Oferta Pública Inicial, da sigla em inglês) mais aguardados dos últimos anos deve acontecer antes do final de 2021, mas com uma reviravolta importante nos planos da empresa.
O Nubank deve chegar simultaneamente à bolsa norte-americana Nasdaq e à B3 - negociado por meio de BDRs, recibos de ações - entre o fim de novembro e dezembro deste ano. Contudo, segundo informações do Broadcast, o valor de mercado do banco digital deve ficar bem abaixo do inicialmente esperado pela empresa.
Meses atrás, quando surgiram as primeiras notícias sobre a oferta, a startup buscava ir a mercado avaliada em cerca de US$ 100 bilhões. Agora, de acordo com o Broadcast, a cifra deve ficar entre US$ 50 bilhões e US$ 70 bilhões.
Procurado pela equipe do Seu Dinheiro para verificar a veracidade das informações, o Nubank anunciou que não irá comentar o assunto.
Valuation polêmico
Apesar da redução no valuation, o número ainda é impressionante para uma empresa que, apenas às vésperas do IPO, alcançou o primeiro lucro da sua história. A fintech reportou nesta semana um lucro líquido de R$ 76 milhões no primeiro semestre de 2021, contra prejuízo de R$ 95 milhões no mesmo período do ano passado.
Para se ter uma ideia do tamanho da cifra, o valor de mercado de dois outros tradicionais bancões brasileiros não chega nem perto do valor pretendido pelo Nubank.
O Itaú Unibanco (ITUB4), que possui o título de maior banco privado do país, está avaliado em US$ 42 bilhões na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), enquanto o Bradesco (BBDC4) vale US$ 34 bilhões.
