Ações da ClearSale estreiam na bolsa com disparada de 20% após IPO

A ClearSale (CLSA3) concluiu seu IPO (oferta pública inicial de ações) e estreou no pregão da B3 nesta sexta-feira (30) já com um desempenho formidável.

Precificadas a R$ 25 na oferta, as ações da companhia dispararam 20% logo na abertura, indo aos R$ 30. Há pouco, por volta das 13h30, haviam perdido um pouco a força, mas ainda operavam em alta de 17,44%, a R$ 29,36. Acompanhe nossa cobertura completa de mercados.

Trata-se da 40ª companhia a abrir capital na B3 em 2021. A ClearSale listou suas ações no Novo Mercado, segmento mais elevado de governança da bolsa brasileira.

O IPO foi coordenado por Itaú BBA (Coordenador Líder), Bank of America, BTG Pactual e Santander (Coordenadores da Oferta).

Conheça o Novo Mercado e suas diferenças para os demais níveis de governança:

A ClearSale é uma empresa especializada em soluções antifraude em diversos segmentos, como e-commerce, mercado financeiro, vendas diretas e telecomunicações, utilizando técnicas de mapeamento do comportamento do consumidor digital.

Seu IPO movimentou R$ 1,084 bilhão, sendo R$ 597 milhões referentes à oferta primária - em que os recursos captados vão para o caixa da empresa - e R$ 487 milhões referentes à oferta secundária, em que os recursos vão para os acionistas vendedores, entre os quais acionistas controladores da companhia e o fundo de private equity Innova.

Os recursos captados na oferta primária serão destinados para o crescimento orgânico da empresa, open innovation (programas de inovação) e crescimento inorgânico por meio de fusões e aquisições.

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Julia Wiltgen

julia.wiltgen@seudinheiro.com @juwiltgen

Jornalista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com pós-graduação em Finanças Corporativas e Investment Banking pela Fundação Instituto de Administração (FIA). Trabalhou com produção de reportagem na TV Globo e foi editora de finanças pessoais de Exame.com, na Editora Abril. Hoje é editora-chefe do Seu Dinheiro.