Citadel deve resgatar US$ 500 milhões do Melvin, fundo que perdeu dinheiro com ‘ações meme’ como a GameStop
Junto com o fundo Point72, de Steven A. Cohen, a Citadel havia salvado o Melvin após suas desventuras com posições vendidas em ações que foram bombadas por investidores pessoas físicas em fóruns de internet; Melven acumula perda de 43% até julho
Os sócios da empresa de investimentos Citadel, de Kenneth "Ken" Griffin, estão planejando resgatar cerca de US$ 500 milhões dos US$ 2 bilhões que haviam colocado no fundo de hedge Melvin Capital Management. A decisão vem após o fundo ter sido atingido por perdas com apostas em posições curtas na empresa GameStop e em outras 'ações meme' impulsionadas por investidores individuais reunidos em fóruns como Reddit e Discord, disseram fontes do Dow Jones Newswires.
A Citadel, que raramente tem um investimento tão grande com um gestor externo, manterá sua participação nas receitas do Melvin, segundo fontes. Não foi possível determinar se a Citadel planeja resgatar dinheiro adicional mais tarde, mas uma fonte disse que a empresa espera continuar sendo uma grande investidora do fundo. Já o fundo de hedge Point72 Asset Management mantém seu investimento em Melvin, disse uma fonte.
Histórico com 'ações meme'
Melvin foi fundado por Gabe Plotkin, ex-gerente de portfólio do gestor americano Steven A. Cohen, e foi um dos fundos de hedge de melhor desempenho nos últimos anos, até a desventura com 'ações meme' no começo de 2021, terminando a semana de 18 de janeiro com uma perda de cerca de 30% no ano.
Em meio a essas perdas, o fundo de hedge Point72 Asset Management, de Steven A. Cohen, e a Citadel investiram juntos US$ 2,75 bilhões no Melvin em 25 de janeiro de 2021. Em troca, as duas empresas receberam participações não controladoras na receita do fundo por três anos. O acordo significa que eles compartilham as taxas de gerenciamento e desempenho que o Melvin cobra de seus clientes ao longo desse tempo, mas não têm nenhum controle sobre o fundo ou seus investimentos.
No entanto, os dois dias seguintes foram brutais para fundos de hedge de seleção de ações, já que a ampla turbulência do mercado levou os fundos a se retraírem. Os fundos de hedge reduziram sua exposição ao mercado, tanto no lado comprado quanto no lado vendido de suas carteiras, pois se preocupavam com os movimentos erráticos das ações.
Melvin produziu um retorno de 25% de 1º de fevereiro até o final de julho, tornando-se um dos fundos de hedge de melhor desempenho no período. Mas suas perdas na sequência imediata aos investimentos da Citadel e da Point72 cortaram significativamente os ganhos desses fundos em suas apostas de janeiro, segundo fontes. Melvin permanece com queda de cerca de 43% no ano até julho.
Leia Também
Essa ascensão vertiginosa de um punhado de ações seguida das perdas crescentes no Melvin e outros fundos de hedge proeminentes, incluindo Point72 e D1 Capital Partners, paralisou Wall Street e investidores individuais no começo do ano e gerou uma audiência no Congresso, investigações regulatórias e investigações federais.
*Com informações da Dow Jones Newswires.
COMPARTILHAR
Azul (AZUL4) volta a tombar na bolsa; afinal, o que está acontecendo com a companhia aérea?
Empresa enfrenta situação crítica desde a pandemia, e resultado do follow-on, anunciado na semana passada, veio bem abaixo do esperado pelo mercado
Prio (PRIO3): banco reitera recomendação de compra e eleva preço-alvo; ações chegam a subir 6% na bolsa
Citi atualizou preço-alvo com base nos resultados projetados para o primeiro trimestre; BTG também vê ação com bons olhos
Tupy (TUPY3): Com 95% dos votos a distância, minoritários devem emplacar Mauro Cunha no conselho
Acionistas se movimentam para indicar Cunha ao conselho da Tupy após polêmica troca do CEO da metalúrgica
Nova temporada de balanços vem aí; saiba o que esperar do resultado dos bancos
Quem abre as divulgações é o Santander Brasil (SANB11), nesta quarta-feira (30); analistas esperam desaceleração nos resultados ante o quarto trimestre de 2024, com impactos de um trimestre sazonalmente mais fraco e de uma nova regulamentação contábil do Banco Central
Foco em educação: Potencia Ventures faz aporte de R$ 1,5 milhão na UpMat
Potencia Ventures investe R$ 1,5 milhão na startup UpMat Educacional, que promove olimpíadas de conhecimento no país.
OPA do Carrefour (CRFB3): de ‘virada’, acionistas aprovam saída da empresa da bolsa brasileira
Parecia que ia dar ruim para o Carrefour (CRFB3), mas o jogo virou. Os acionistas presentes na assembleia desta sexta-feira (25) aprovaram a conversão da empresa brasileira em subsidiária integral da matriz francesa, com a consequente saída da B3
JBS (JBSS3) avança rumo à dupla listagem, na B3 e em NY; isso é bom para as ações? Saiba o que significa para a empresa e os acionistas
Próximo passo é votação da dupla listagem em assembleia marcada para 23 de maio; segundo especialistas, dividendos podem ser afetados
Hypera (HYPE3): quando a incerteza joga a favor e rende um lucro de mais de 200% — e esse não é o único caso
A parte boa de trabalhar com opções é que não precisamos esperar maior clareza dos resultados para investir. Na verdade, quanto mais incerteza melhor, porque é justamente nesses casos em que podemos ter surpresas agradáveis.
Dona do Google vai pagar mais dividendos e recomprar US$ 70 bilhões em ações após superar projeção de receita e lucro no trimestre
A reação dos investidores aos números da Alphabet foi imediata: as ações chegaram a subir mais de 4% no after market em Nova York nesta quinta-feira (24)
Subir é o melhor remédio: ação da Hypera (HYPE3) dispara 12% e lidera o Ibovespa mesmo após prejuízo
Entenda a razão para o desempenho negativo da companhia entre janeiro e março não ter assustado os investidores e saiba se é o momento de colocar os papéis na carteira ou se desfazer deles
O que está derrubando Wall Street não é a fuga de investidores estrangeiros — o JP Morgan identifica os responsáveis
Queda de Wall Street teria sido motivada pela redução da exposição dos fundos de hedge às ações disponíveis no mercado dos EUA
OPA do Carrefour (CRFB3): com saída de Península e GIC do negócio, o que fazer com as ações?
Analistas ouvidos pelo Seu Dinheiro indicam qual a melhor estratégia para os pequenos acionistas — e até uma ação alternativa para comprar com os recursos
‘Momento de garimpar oportunidades na bolsa’: 10 ações baratas e de qualidade para comprar em meio às incertezas do mercado
CIO da Empiricus vê possibilidade do Brasil se beneficiar da guerra comercial entre EUA e China e cenário oportuno para aproveitar oportunidades na bolsa; veja recomendações
É investimento no Brasil ou no exterior? Veja como declarar BDR no imposto de renda 2025
A forma de declarar BDR é similar à de declarar ações, mas há diferenças relativas aos dividendos distribuídos por esses ativos
Desempenho acima do esperado do Nubank (ROXO34) não justifica a compra da ação agora, diz Itaú BBA
Enquanto outras empresas de tecnologia, como Apple e Google, estão vendo seus papéis passarem por forte desvalorização, o banco digital vai na direção oposta, mas momento da compra ainda não chegou, segundo analistas
Ação da Neoenergia (NEOE3) sobe 5,5% após acordo com fundo canadense e chega ao maior valor em cinco anos. Comprar ou vender agora?
Bancos que avaliaram o negócio não tem uma posição unânime sobre o efeito da venda no caixa da empresa, mas são unânimes sobre a recomendação para o papel
A decisão de Elon Musk que faz os investidores ignorarem o balanço ruim da Tesla (TSLA34)
Ações da Tesla (TSLA34) sobem depois de Elon Musk anunciar que vai diminuir o tempo dedicado ao trabalho no governo Trump. Entenda por que isso acontece.
Embraer (EMBR3) divulga carteira de pedidos do 1º tri, e BTG se mantém ‘otimista’ sobre os resultados
Em relatório divulgado nesta quarta-feira (23), o BTG Pactual afirmou que continua “otimista” sobre os resultados da Embraer
Agora 2025 começou: Ibovespa se prepara para seguir nos embalos da festa do estica e puxa de Trump — enquanto ele não muda de ideia
Bolsas internacionais amanheceram em alta nesta quarta-feira diante dos recuos de Trump em relação à guerra comercial e ao destino de Powell
Como declarar fundos de investimento no imposto de renda 2025
O saldo e os rendimentos de fundos devem ser informados na declaração de IR. Saiba como declará-los
