HBR Realty engrossa lista de incorporadoras e vai abrir capital na bolsa

Outra incorporadora quer dar ingresso na B3. Trata-se da HBR Realty Empreendimentos, que protocolou nesta quinta-feira (27) pedido de IPO (oferta pública inicial, traduzido do inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A operação será realizada tanto por meio de oferta primária (em que os recursos vão para a empresa) quanto secundária (em que os acionistas vendem os papéis detidos).

A oferta de ações ordinárias da HBR Realty terá também esforços de colocação no exterior, de acordo com informações do prospecto preliminar em análise pela CVM. As ações serão listadas no segmento Novo Mercado da bolsa.

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Os acionistas vendedores são Hélio Borenstein e o fundo de investimentos Tierra.

A HBR, empresa de 56 anos, atua no segmento de locação de propriedades comerciais. A companhia mantém mais de 78 operações no Brasil, como lajes corporativas, malls, shopping centers, hotéis, estacionamentos, galpões, entre outros.

Ela segrega sua estratégia por meio de cinco plataformas de ativos. A ComVem, de centros de conveniência com foco em São Paulo; a HBR 3A, plataforma concebida para o desenvolvimento e gestão de lajes corporativas de alto padrão em São Paulo; a HBR Malls, de shopping centers, com abordagem oportunística para aquisições e eventuais desenvolvimentos no segmento.

Por fim, há a HBR Opportunities, que concentra ativos que representam oportunidades pontuais e complementares às demais estratégias da HBR (hotéis, empreendimentos built-to-suit, sales-lease-back, selfstorage e estacionamentos) e que possuem alto potencial de geração de valor, e a HBR Reits, que atualmente é consultora imobiliária de fundo de investimento imobiliário.

O coordenador líder da oferta será o Bradesco BBI. Fazem parte da coordenação BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e Genial Investimentos.

Felipe Saturnino

Graduado em Jornalismo pela USP, passou pelas redações de Bloomberg e Estadão.