Ações da Aura Minerals chegam a Wall Street, mas IPO fica abaixo da meta de US$ 210 milhões

Os planos de longa data da Aura Minerals (AURA33) de estrear em Wall Street acabam de se tornar realidade. A mineradora canadense desembarcou nesta quarta-feira (16) com as ações AUGO na bolsa norte-americana Nasdaq.

A Aura precificou a oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos em US$ 24,25 por papel. Trata-se de um desconto de cerca de 5,9% em relação ao último fechamento.

A mineradora captou aproximadamente US$ 196,4 milhões com a abertura de capital nos EUA, com a distribuição de cerca de 8,1 milhões de ações.

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Embora o volume de captação tenha ficado dentro das expectativas, o preço por ação ficou levemente abaixo do que foi projetado pela empresa no anúncio da oferta, frustrando as estimativas iniciais, que indicavam uma captação mínima de pelo menos US$ 210 milhões.

No entanto, a Aura ainda tem a possibilidade de aumentar o valor arrecadado em até 15% caso o lote adicional seja totalmente colocado nos próximos 30 dias. 

Os investidores que participaram da oferta receberam a opção de adquirir até 1,2 milhão de ações adicionais pelo mesmo preço do IPO durante o próximo mês.

A expectativa é que a oferta seja liquidada até a próxima quinta-feira (17).

Aura: o destino do dinheiro arrecadado com o IPO

O principal objetivo da Aura com o IPO nos EUA é consolidar Wall Street como o local de referência para suas ações, aumentar a liquidez e expandir sua base de acionistas globalmente.

A mineradora também planeja fortalecer ainda mais seus negócios com os recursos do IPO nos EUA.

Parte do dinheiro será destinada ao pagamento antecipado da aquisição da mina de ouro Mineração Serra Grande (MSG), localizada em Goiás, e a outras despesas operacionais relacionadas. 

Além disso, a companhia usará os fundos para reforçar sua flexibilidade financeira, apoiar o crescimento estratégico e avançar em projetos de exploração e desenvolvimento de novas reservas minerais, além de expandir seu portfólio. 

O restante dos recursos será destinado a fins corporativos gerais, fortalecendo a capacidade da empresa para executar suas iniciativas de crescimento.

Camille Lima

camille.lima@seudinheiro.com

Jornalista formada pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), em 2025 foi eleita como uma das 50 jornalistas mais admiradas da imprensa de Economia, Negócios e Finanças do Brasil. Já passou pela redação do TradeMap. Hoje, é repórter de bancos e empresas no Seu Dinheiro. A cobertura atual é majoritariamente centrada no setor financeiro (bancos, instituições financeiras e gestoras), em companhias maiores listadas na B3 e no mercado de ações.