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DINHEIRO NOVO

Tenda (TEND3): após disparada de 250% no ano, incorporadora lança oferta de ações de até R$ 280 milhões

Tenda (TEND3) vai testar apetite dos investidores e quer aproveitar o bom momento das incorporadoras na bolsa para reequilibrar o balanço

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25 de agosto de 2023
9:28 - atualizado às 9:29
Foto de um prédio ao lado de uma caixa d'água com o logo da Tenda (TEND3)
Edifício da Tenda - Imagem: Divulgação

Uma das incorporadoras que mais sofreu na bolsa com o ciclo mais recente de alta da taxa básica de juros (Selic), a Tenda (TEND3) quer aproveitar a melhora do mercado para reequilibrar o balanço. E para isso pretende captar até R$ 280 milhões em uma oferta de ações na B3.

A empresa vai testar o apetite dos investidores em um bom momento para as incorporadoras na bolsa. Afinal, as ações do setor estão entre os destaques de alta no ano com a perspectiva do início do alívio monetário e a menor pressão de custos.

Além disso, as construtoras voltadas para o público de baixa renda, como é o caso da Tenda, ainda ganharam um impulso adicional com a nova versão do programa Minha Casa Minha Vida. No ano, as ações da Tenda acumulam uma valorização de mais de 250% na bolsa.

A volta do interesse do mercado puxou uma fila de ofertas de ações das empresas de construção na B3. A MRV (MRVE3), por exemplo, levantou R$ 1 bilhão há pouco mais de um mês e a Direcional (DIRR3) captou R$ 429 milhões na B3.

Tenda (TEND3): detalhes da oferta de ações

A Tenda anunciou na semana passada os planos de lançar novas ações, que incluem ainda um plano de renegociação das dívidas em curso.

A incorporadora agora divulgou os detalhes da operação. A companhia pretende inicialmente emitir 15 milhões de novas ações, o que equivale a R$ 223,8 milhões na cotação de fechamento dos papéis (TEND3) ontem na B3 (R$ 14,92).

A empresa ainda pode emitir mais 3,750 milhões de ações se houver demanda dos investidores, o que elevaria o total da oferta para aproximadamente R$ 280 milhões.

Dessa forma, a Tenda pretende usar o dinheiro novo para reforçar a estrutura de capital. Além da alta da Selic, a empresa enfrentou um grande problema orçamentário nas obras iniciadas antes e durante a disparada dos custos de construção.

Mesmo com a disparada recente na B3, as ações da Tenda seguem longe das máximas. Pouco antes da pandemia, os papéis se aproximaram do patamar de R$ 40.

Fonte: Google

A definição do preço por ação acontece no dia 4 de setembro. Bradesco BBI e a Caixa Econômica Federal são os bancos coordenadores da oferta da Tenda.

A DINHEIRISTA - Agora o governo pode usar sua casa para pagar dívidas alheias: o que fazer?

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