Bolsa hoje: Ibovespa sustenta alta com commodities e destoa de Wall Street; dólar permanece em R$ 4,80

O Ibovespa engatou mais um dia na contramão do desempenho das bolsas de Nova York. O índice da bolsa brasileira fechou o pregão em alta e voltou aos 118 mil pontos.

Na ponta positiva, Natura (NTCO3) recuperou as perdas recentes. Os papéis da varejista se beneficiaram da elevação do preço-alvo pelo Bradesco BBI. O banco também reiterou a recomendação de compra das ações.

Os bancos, por sua vez, avançaram na esteira do otimismo com o setor, após balanços trimestrais das companhias financeiras dos EUA registrarem lucros acima do esperado.

Confira as maiores altas:

Acompanhando a cautela do exterior com o setor tecnologia, também repercutindo os resultados trimestrais, as empresas brasileiras recuaram, com destaque para Locaweb (LWSA3).

Os frigoríficos fecharam em queda, ainda repercutindo os casos de gripe aviária no Brasil e a permanência da suspensão da importação de frangos e produtos brasileiros pelo Japão.

Veja as maiores quedas do dia:

O Ibovespa fechou o pregão em alta de 0,45%, aos 118.082 pontos.

Com a agenda mais esvaziada e o tom misto das bolsas de Nova York, o desempenho do índice de bolsa brasileira acompanhou a valorização das commodities no mercado internacional.

Os contratos futuros do petróleo tipo Brent para setembro encerram as negociações com alta de 0,23%, a US$ 79,64 o barril na Intercontinental Exchange (ICE).

Já o minério de ferro recuperou as perdas da sessão anterior e subiu 1,74%, com a tonelada cotada a US$ 118,31.

Entre os destaques do dia, Natura (NTCO3) liderou os ganhos do dia, com elevação do preço-alvo das ações pelo Bradesco BBI.

Na outra ponta, Locaweb (LWSA3) registrou a maior queda do dia, com os papéis pressionados pelo avanço dos juros futuros (DIs) — que acompanhou o dólar e os Treasuries — e forte recuo do setor de tecnologia em Nova York.

As bolsas americanas encerraram o pregão sem direção única. Os investidores repercutiram os balanços trimestrais, com maior cautela sobre o setor de tecnologia.

A plataforma de streaming decepcionou o mercado com números de receita praticamente estáveis na comparação anual. A Netflix registrou lucro líquido de US$ 1,49 bilhão no segundo trimestre, um pouco acima dos US$ 1,44 bilhão do obtido no mesmo período de 2022.

Já a Tesla repercute a possibilidade de redução da produção no terceiro trimestre, segundo o CEO e dono da companhia, Elon Musk. A companhia teve lucro líquido de US$ 2,7 bilhões entre abril e junho, o que representa um crescimento de 30% na comparação anual.

Confira o fechamento de NY:

• S&P 500: -0,68%;
• Dow Jones: +0,47%;
• Nasdaq: -2,05.

Na contramão dos demais, Dow Jones teve os ganhos impulsionados pelos bancos, que reportaram resultados mais robustos e acima do esperado. Apenas, Goldman Sachs apresentou números mais fracos, mas não suficientes para injetar cautela sobre o setor.

Com a agenda mais esvaziada, o dólar à vista ganhou força nesta quinta-feira (20), e fechou em R$ 4,8029, com ganhos de 0,36%.

A moeda americana foi beneficiada pela cautela dos investidores com o setor de tecnologia, após Netflix e Tesla reportar resultados do segundo trimestre abaixo das estimativas.

Dentro do ministério da Fazenda, há quem esteja vendo um copo chamado Brasil meio cheio. É o caso do chefe da pasta, Fernando Haddad, que se disse otimista com relação ao cumprimento das metas fiscais do governo. 

Na mesma fala, Haddad reiterou otimismo ao dizer que o País pode "deslanchar" com a conclusão da reforma tributária, que voltou a definir como "mãe de todas as reformas", além do pacote de reformas financeiras cuja continuidade foi anunciada hoje em evento no Rio de Janeiro.

Mas há quem enxergue o copo meio vazio. É o caso do grupo técnico da pasta — que, na visão de Haddad, tem sido conservador, adotando sempre as menores previsões de arrecadação para não frustrar expectativas à frente.

Até por isso, o orçamento estaria sendo feito sob bases "sólidas", disse o ministro.

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Com o forte recuo das companhias de tecnologia (big techs) após balanços da Netflix e da Tesla, que vieram aquém do esperado, Nasdaq recua 1,99%.

A plataforma de streaming decepcionou o mercado com números de receita praticamente estáveis na comparação anual. A Netflix registrou lucro líquido de US$ 1,49 bilhão no segundo trimestre, um pouco acima dos US$ 1,44 bilhão do obtido no mesmo período de 2022.

Já a Tesla repercute a possibilidade de redução da produção no terceiro trimestre, segundo o CEO e dono da companhia, Elon Musk. A companhia teve lucro líquido de US$ 2,7 bilhões entre abril e junho, o que representa um crescimento de 30% na comparação anual.

S&P 500 também operam em tom negativo, com queda de 0,67%. Dow Jones sustenta o tom positivo, com alta de 0,40%.

O tom positivo do Ibovespa segue ancorado nas companhias de commodities metálicas, com destaque para Vale (VALE3), que recuperam as perdas da sessão anterior.

O índice da bolsa brasileira sobe 0,35%, aos 117.948 pontos e opera na contramão de Nova York, que segue em misto desde a abertura com investidores repercutindo dados do setor imobiliário e balanços trimestrais.

O dólar à vista amplia os ganhos e sobe a R$ 4,8025. Na divisa com as moedas globais, o DXY registra alta de 0,57%.

Os contratos futuros do petróleo tipo Brent para setembro encerram as negociações com alta de 0,23%, a US$ 79,64 o barril na Intercontinental Exchange (ICE).

Já os contratos para setembro do petróleo WTI fechou com ganhos de 0,48%, a US$ 75,65 o barril na New York Mercantile Exchange (Nymex).

O avanço da commodity foi limitado pela valorização do dólar ante divisas globais. Além disso, os investidores monitoraram os esforços de China e Arábia Saudita para manter os preços do petróleo, com mais demanda do que oferta.

Com a continuidade do avanço do dólar durante ao pregão, as companhias aéreas operam em queda:

Isso porque a valorização da moeda americana reduz, em primeiro momento, o interesse dos consumidores em viagens internacionais. Além disso, as despesas das companhias — também contadas em dólar — "encarecem.

Com a decepção dos investidores com os balanços de Netflix e de Tesla aquém do esperado, as companhias de tecnologia operam em queda nos EUA pressionando o índica Nasdaq.

Acompanhando a cautela do exterior, as empresas do setor também recuam no Ibovespa. Locaweb (LWSA3) é a maior queda do dia e do setor, com recuo de 4,11%, a R$ 7,00.

No passado, o medo de extraterrestres e seus discos voadores passando entre os prédios poderia tirar o sono de alguns. Mas no futuro, essa cena pode ser comum, não com naves espaciais, mas com carros voadores. Ao menos é o que deseja a Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer (EMBR3). 

Isso porque a empresa está desenvolvendo aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL). Na prática, são os chamados carros voadores.

A planta industrial da fábrica dessas unidades será localizada na cidade de Taubaté, no interior São Paulo, segundo comunicado ao mercado.

A Embraer já tem uma unidade nessa mesma cidade, porém a nova planta ainda precisa ser aprovada pelas autoridades competentes.

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A Natura (NTCO3) segue reinando absoluta entre as maiores altas do Ibovespa na tarde desta quinta-feira (20).

O combustível para o desempenho das ações está em um relatório do Bradesco BBI, que reafirmou hoje sua recomendação e elevou o preço-alvo dos papéis da empresa.

O preço-alvo de NTCO3 passou R$ 16 para R$ 24, o que representa um potencial de valorização de 51% em relação ao fechamento de quarta-feira (19).

Confira as maiores altas do dia por volta das 14h:

Já a ponta oposta é dominada pelos papéis ligados ao setor de tecnologica, como Locaweb (LWSA3) e Méliuz (CASH3). Veja as ações que mais caem hoje:

Com a aceleração dos ganhos do dólar ante divisas globais e avanço dos retornos dos Treasuries, os juros futuros (DIs) ampliam o viés de alta, principalmente na ponta mais longa da curva:

A Aliance Sonae (ALSO3) opera entre as maiores quedas, com recuo de 2,09%, a R$ 23,84.

Os papéis repercutem as projeções (guidance) da companhia, divulgado ontem (19) depois do fechamento dos mercados.

A empresa espera atingir uma relação dívida/Ebitda entre 2,1 vezes e 2,4 vezes entre abril e junho, em linha com o registrado no primeiro trimestre. Entre janeiro e março, a Aliance tinha uma alavancagem de 2,4 vezes.

O Bradesco BBI acredita que mais do que comprar produtos Natura, vale a pena desembolsar uma grana para colocar as ações NTCO3 na carteira. O banco reafirmou nesta quinta-feira (20) sua recomendação e elevou o preço-alvo dos papéis da empresa — que recebem um impulso da avaliação e lideram os ganhos do Ibovespa. 

Além da indicação de compra das ações da Natura, o Bradesco BBI aumentou o preço-alvo de NTCO3 de R$ 16 para R$ 24, o que representa um potencial de valorização de 51% em relação ao fechamento de quarta-feira (19). 

Por volta de 13h05, as ações da Natura avançavam 4,71%, cotadas a R$ 16,69. No mês os papéis acumulam queda de 0,60%, mas em 2023 acumulam ganho de 43%. 

Natura: cheiro de coisa boa no ar?

O Bradesco BBI justifica o aumento do preço-alvo das ações da Natura tendo por base as margens mais elevadas das empresas latino-americanas mais altas. 

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O Ibovespa sustenta o tom positivo aos 118 mil pontos, com recuperação da Vale (VALE3) — empresa que detém a maior participação no índice.

Entre as maiores altas, Natura (NTCO3) lidera os ganhos com elevação do preço-alvo das ações pelo Bradesco BBI:

Confira as maiores altas do pregão:

Na ponta negativa, as companhias de tecnologia figuram entre as maiores quedas na esteira da cautela do setor em Nasdaq. Por lá, os investidores reagem aos balanços de Netflix e Tesla que vieram com números abaixo das expectativas.

Veja as maiores quedas do dia:

O petróleo inverteu o sinal há pouco, com a retomada da força do dólar ante moedas globais.

O indicador DXY — que mede o desempenho da moeda americana na comparação com libra e euro, por exemplo — sobe 0,58%. Já o petróleo cai 0,54%, com o barril a US$ 79,02.

A Direcional (DIRR3) é uma das empresas que podem ser beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Mas nem todos os especialistas acreditam que a companhia é o nome certo para surfar na onda do recriado e turbinado programa habitacional.

Segundo relatório divulgado nesta quinta-feira (20), o Citi mudou de compra para neutra a recomendação para os papéis da incorporadora. O novo preço-alvo é de R$ 22 por ação — alta de 8% ante à cotação atual dos papéis, que recuam 1,31% nesta quinta-feira (20) com o rebaixamento.

O banco atualizou seu modelo de projeções para a companhia e agora vê a rival Cury (CURY3) melhor posicionada para aproveitar a expansão na última faixa de renda e no valor máximo de imóveis do MCMV.

A operação core da Direcional, voltada para as faixas mais baixas do programa, também foi alvo de alerta: “Estamos cada vez mais preocupados com a contínua relutância da Caixa em seguir com medidas para aumentar a acessibilidade financeira.”

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Amparado pelo desempenho do mercado de commodities, os índices europeus fecharam a sessão desta quinta-feira (20) em tom positivo.

O tom positivo também foi impulsionado a desaceleração de 0,1% em junho da taxa anual da inflação ao produtor (PPI, na sigla em inglês) na Alemanha. Ontem (19), a Zona do Euro e o Reino Unido divulgaram que a inflação (CPI) arrefeceu em junho.

Confira o fechamento das bolsas na Europa:

• FTSE 100 (Londres): +0,75%;
• CAC 40 (Paris): +0,79%;
• DAX (Frankfurt): +0,60%.

O Ibovespa recuperou as perdas da semana e avança 0,46%, aos 118.090 pontos.

Em mais um dia de agenda esvaziada, o tom positivo é sustentado pelo desempenho positivo das commodities no mercado internacional. O minério de ferro encerrou as negociações com alta de mais de 1% em Dalian; e o petróleo sobe 0,29%.

Nos EUA, por sua vez, os índices operam sem direção definida com os investidores reagindo aos balanços trimestrais de Netflix, IBM, Tesla e Johnson&Johnson. Além de dados econômicos, como o relatório semanal de emprego e setor imobiliário.

No Ibovespa, os destaques do pregão são:

PONTA POSITIVA

• Natura (NTCO3) lidera os ganhos desde a abertura após o Bradesco BBI avaliar que a varejista segue com o valution "barato" em relação a outras companhias do setor. O banco manteve a recomedação de compra da ações e elevou o preço-alvo de R$ 16 para R$ 24, com potencial de valorização de 54% em relação ao fechamento anterior.

PONTA NEGATIVA

• As companhias de tecnologia Totvs (TOTS3), Méliuz (CASH3) e Locaweb (LWSA3) operam entre as maiores quedas do dia acompanhando a deterioração das empresas do setor nos EUA, após resultados mais fracos do que o esperado.

O dólar à vista voltou a ganhar força ante o real, e também na comparação com moedas globais, após queda nas vendas de moradias nos EUA maior do que o previsto. A moeda americana opera a R$ 4,7990.

Os juros futuros (DIs) ampliam os ganhos em toda a curva, na esteira dos rendimentos dos Treasuries.

A Petrobras (PETR4) informou nesta quarta-feira (19) que a política de dividendos deve mudar até o final de julho, segundo o diretor financeiro e de relacionamento com investidores da companhia, Sergio Caetano Leite.

Segundo ele, a intenção é reduzir a distribuição de dividendos e ampliar os investimentos com a diferença.

Ruy Hungria, analista da Empiricus Research, explica se os acionistas da Petrobras (PETR4:PETR3) devem se preocupar, e se a movimentação mexe com a recomendação para as ações da petroleira.

As mudanças da Netflix (NFLX34) relacionadas ao compartilhamento de senhas e cobranças extras nas assinaturas geraram diversas reações dos usuários da plataforma nos últimos meses. Mas será que a estratégia deu certo para o streaming?

No segundo bloco do Giro do Mercado de hoje (20), o analista Richard Camargo comenta o que esperar das ações, após a plataforma registrar lucro de US$ 1,48 bilhões no 2T23 segundo dados divulgados nesta quarta-feira (19).

Acompanhe:

Recuperando as perdas da sessão anterior, as ações de Vale (VALE3) sobem e dão fôlego para o Ibovespa manter-se em tom positivo.

Os papéis registram alta de 0,86%, a R$ 67,82.

A mineradora corrige as perdas recentes com a valorização do minério de ferro, em Dalian. A commodity encerrou as negociações em alta de mais de 1%.

As ações da Natura (NTCO3) lideram os ganhos desde a abertura dos negócios, com alta de 4,65%, a R$ 16,67.

Os papéis são beneficiados pela manutenção da recomendação de compra pelo Bradesco BBI. O banco também elevou o preço-alvo de R$ 16 para R$ 24, uma potencial valorização de 54% em relação ao fechamento de ontem (19).

Segundo o BBI, o valution da varejista "segue barato" na comparação com outras empresas do setor no âmbito internacional.

O dólar vem renovando as mínimas durante a sessão com a entrada de fluxo estrangeiro. Há pouco, a moeda operou a R$ 4,7695 e acumula queda de mais de 0,20% no dia.

Segundo o relatório do BTG Pactual, o ingresso de dólares na segunda semana de julho, via sistema financeiro, foi a maior registrada desde o fim de janeiro deste ano.

Entre os dias 10 e 14 de julho o fluxo cambial foi positivo em US$ 3,2 bilhões, com entradas de US$ 2,9 bilhões no segmento financeiro e US$ 0,3 bilhão no segmento comercial.

Os clientes do Nubank costumam dizer que basta apagar o aplicativo do banco digital para fazer suas dívidas sumirem. Essa afirmação não passa de uma brincadeira nas redes sociais, mas, agora que a fintech confirmou a participação no Desenrola, realmente há uma forma de limpar o nome sem gastar muito dinheiro.

O Nubank informou que, após avaliar os requisitos técnicos disponíveis, irá participar do programa de renegociação de dívidas bancárias estruturado pelo governo federal.

Segundo um comunicado enviado ao mercado na última quarta-feira (19), o banco digital "dará baixa na negativação das pessoas com dívidas de até R$ 100".

Mais detalhes sobre como renegociar as dívidas com a instuição financeira serão divulgados "oportunamente", assim como as condições e critérios para renegociações no âmbito do programa, incluindo os canais de atendimento disponibilizados.

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As bolsas americanas operam sem direção única após a abertura dos negócios, com os investidores repercutindo os balanços trimestrais e dados divulgado mais cedo.

• S&P 500: -0,16%;
• Dow Jones: +0,58%;
• Nasdaq: -0,66%.

Há pouco, o Departamento do Comércio informou que os pedidos de auxílio-desemprego recuaram 9 mil nesta semana, a 228 mil. O dado é menor do que a previsão de 241 mil solicitações no período, o que retoma as apostas de continuidade do aperto monetário nos EUA.

Além disso, Netflix, Tesla e IBM estão entre as companhias que reportaram os balanços do segundo trimestre ontem (19), depois do fechamento dos mercados.

A plataforma de streaming decepcionou o mercado com números de receita praticamente estáveis na comparação anual. A Netflix registrou lucro líquido de US$ 1,49 bilhão no segundo trimestre, um pouco acima dos US$ 1,44 bilhão do obtido no mesmo período de 2022.

Já a Tesla repercute a possibilidade de redução da produção no terceiro trimestre, segundo o CEO e dono da companhia, Elon Musk. A companhia teve lucro líquido de US$ 2,7 bilhões entre abril e junho, o que representa um crescimento de 30% na comparação anual.

Apesar da alta do petróleo no mercado internacional, as ações da Petrobras (PETR4;PETR3) operam em queda na primeira hora dos negócios.

Os investidores negociam os papéis mais cautelosos após a estatal informar que a política de remuneração aos acionistas deve sofrer mudanças e será apreciada pelo Conselho da companhia até o final do mês.

Sendo assim, as ações da Petrobras destoam do setor.

O Ibovespa abre em alta de 0,36%, aos 117.558 pontos. O índice tenta recuperar as perdas da sessão anterior com o avanço das commodities no mercado internacional.

Os investidores acompanham a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), sem a presença do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

O dólar à vista cai 0,22%, a R$ 4,7791, na mínima do dia, com os investidores reagindo a novos dados econômicos nos EUA.

Há pouco, o Departamento do Comércio informou que os pedidos de auxílio-desemprego recuaram 9 mil nesta semana, a 228 mil. O dado é menor do que a previsão de 241 mil solicitações no período, o que retoma as apostas de continuidade do aperto monetário nos EUA.

Os recibos de ações (ADRs) das companhias brasileiras Vale e Petrobras operam sem direção única no pré-mercado em Nova York.

A mineradora acompanha a recuperação do minério de ferro em Dalian e avança.

Já a Petrobras recua, repercutindo as declarações do presidente da estatal sobre mudanças na política de dividendos ainda em julho, e opera na contramão do desempenho do petróleo.

Confira:

• Vale (VALE): +0,99, a US$ 14,19
• Petrobras (PBR): -0,07%, a US$ 13,52

O minério de ferro recuperou as perdas da sessão anterior. A commodity encerrou as negociações em Dalian, na China, com alta de 1,74%, com a tonelada cotada a US$ 118,31.

O petróleo tipo Brent opera com ganhos de 0,28%, a US$ 79,68 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

UM MAR DE POSSIBILIDADES: O PETRÓLEO BRASILEIRO ABRAÇA UM NOVO HORIZONTE

Nesta quinta-feira, os mercados asiáticos encerraram sem uma tendência única, com os futuros das ações americanas apresentando queda após resultados desanimadores de empresas como Netflix e Tesla.

A desvalorização das gigantes da tecnologia trouxe um tom mais sombrio após o pregão anterior, enquanto a crescente disputa em torno das exportações de grãos ucranianos levou os investidores a moderar o otimismo com a redução da inflação.

Por outro lado, os mercados europeus abriram em alta, seguindo uma direção oposta aos futuros dos Estados Unidos.

Enquanto a inflação de preços ao produtor na Alemanha em junho continuou em desaceleração, fortalecendo a ideia de um possível fim do ciclo de aperto monetário na Zona do Euro, os investidores americanos estão mais preocupados com a temporada de resultados.

De forma positiva, tanto o petróleo como o minério de ferro tiveram alta nesta manhã.

A ver…

00:39 — Planejando a agenda

No Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem o objetivo de lançar hoje a Agenda de Reformas Financeiras, que visa propor melhorias regulatórias para o mercado financeiro.

Esse é o primeiro passo rumo a algumas mudanças tributárias previstas para os próximos meses. Em relação aos impostos, Haddad se reuniu ontem com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para discutir a agenda de projetos do segundo semestre (hoje será a vez de Lula conversar com Lira).

Embora a segunda etapa da reforma tributária (imposto de renda) ainda não seja esperada imediatamente, o plano para tributar os fundos exclusivos de investimento deve ser apresentado junto com o Orçamento de 2024 até o final de agosto.

Nos bastidores do governo, tem sido considerada a possibilidade de uma alíquota do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) em torno de 28%.

Nesse sentido, o foco seria concentrar esforços no Senado para reduzir ao máximo o número de exceções, visando diminuir a alíquota para algo próximo a 25% pelo menos, já que quanto mais setores forem beneficiados com regimes diferenciados, maior será a alíquota geral.

Após vencer essa batalha, a Fazenda voltará a abordar a reforma do imposto de renda. Além disso, a própria segunda etapa da reforma tributária poderá ser utilizada como uma forma de reduzir o IVA, equilibrando mais impostos de renda e menos impostos sobre o consumo, por exemplo.

01:28 — Bonança para o petróleo da América do Sul

Recentemente, chamou a atenção a reportagem da The Economist que destacou a América Latina como potencial principal produtora de petróleo nesta década.

Isso não se deve apenas aos gigantes como a Venezuela, mas também a países como o Brasil e até mesmo a Guiana. Falando em Guiana, a Exxon identificou uma reserva de 11 bilhões de barris de óleo bruto em sua costa, tornando possível que o país se torne um dos 20 maiores produtores de petróleo até 2028, uma transformação significativa para uma nação com menos de 1 milhão de habitantes.

Embora saibamos que a demanda por petróleo está caminhando para atingir seu pico nas próximas décadas, com o crescimento das alternativas de energia mais limpas, o petróleo continuará sendo necessário durante a transição energética.

As empresas mais eficientes na produção, com baixas emissões de carbono, serão as beneficiadas. No Brasil, já estamos bem-posicionados para aproveitar esse boom desde a descoberta do pré-sal, o que nos transformou de um produtor insignificante de petróleo para o oitavo maior do mundo.

Desde então, nossa produção nos campos aumentou de 41 mil barris por dia em 2010 para 2,2 milhões de barris por dia no ano passado.

02:14 — O peso dos resultados

Nos EUA, o Dow Jones Industrial Average encerrou pelo segundo dia consecutivo em sua máxima de 52 semanas. Surpreendentemente, os ganhos persistiram mesmo após o fraco resultado do Goldman Sachs.

Especificamente, os mercados americanos estão em alta desde que o índice de preços ao consumidor da semana passada revelou uma desaceleração na inflação para 3% em junho, sendo os EUA o país com a taxa de inflação mais baixa entre os membros do G7.

Essa queda superou as expectativas e traz otimismo quanto à possibilidade de o banco central interromper seus aumentos de juros à medida que a inflação continue a declinar.

Por outro lado, após o fechamento do mercado, a Tesla sofreu uma queda depois de reportar uma redução na lucratividade no segundo trimestre e alertar que os desafios provavelmente persistirão.

Isso significa que a empresa pode continuar a reduzir os preços dos veículos elétricos se as taxas de juros continuarem subindo.

Além disso, a Netflix projetou uma receita abaixo das estimativas de Wall Street para o terceiro trimestre, sugerindo que as medidas de repressão ao compartilhamento de senhas e a introdução de novos níveis de publicidade ainda não estão gerando o crescimento de vendas previsto pelos analistas.

Consequentemente, os resultados das empresas começam a exercer pressão sobre os principais índices de mercado.

03:06 — Um yuan forte

Na China, a autoridade monetária optou por manter a taxa de juros de referência para empréstimos (LPR) de 1 ano em 3,55% e a de 5 anos em 4,20%.

No entanto, o mercado parece estar um pouco frustrado com a relutância do governo em lançar novos estímulos econômicos.

Na decisão anterior, a autoridade chinesa realizou um corte marginal nas taxas, o primeiro em 10 meses. Em resposta a essa notícia, o yuan, a moeda chinesa, fortaleceu-se.

Além disso, a mudança das restrições de capital para atrair fluxos também contribuiu para o fortalecimento do yuan.

O Banco Popular da China estabeleceu sua fixação diária em pouco menos de 7,15 por dólar, valor mais forte do que a estimativa média dos investidores e a maior desde novembro.

Além disso, foram realizados ajustes em algumas regras para permitir que as empresas tomem mais empréstimos do exterior, abrindo as portas para maior ingresso de capital estrangeiro.

Essas medidas têm como objetivo fortalecer a confiança dos negócios e estimular a economia.

04:01 — Espaço para o fim do ciclo de aperto monetário

O índice de preços ao consumidor da Zona do Euro registrou mais uma queda, ao passo que o núcleo, que exclui os itens mais voláteis, apresentou uma alta acima da prévia do início do mês.

Essa situação fornecerá ao Banco Central Europeu (BCE) mais argumentos para aumentar as taxas de juros em sua reunião da próxima quinta-feira, um dia após a reunião do Federal Open Market Committee (FOMC) dos Estados Unidos.

Inicialmente, prevê-se que o BCE elevará as taxas de juros mais duas vezes antes de fazer uma pausa. A medida se alinha à tendência geral dos países centrais, que estão se aproximando do fim do ciclo de aperto monetário.

No próximo ano, o mercado prevê taxas de juros significativamente mais baixas nos EUA, Canadá e Nova Zelândia.

A Zona do Euro e o Reino Unido também podem se juntar a essa lista.

Os três primeiros países são identificados como líderes do ciclo, e tanto o Canadá quanto a Nova Zelândia provavelmente já concluíram o ciclo de aperto, enquanto se projeta que o Federal Reserve (Fed) ainda fará uma última alta no final deste mês.

Em essência, o mercado acredita que esses bancos centrais podem ter realizado apertos monetários excessivos, o que pode levar a cortes nas taxas ou um retorno à estabilidade em breve.

Os juros futuros (DIs) abriram na linha de estabilidade, mas com viés de alta em toda a curva, acompanhando o avanço dos rendimentos dos Treasuries e do dólar no mercado à vista.

Confira a abertura dos DIs:

O dólar à vista abre a R$ 4,79896, com ganhos de 0,08% em relação ao fechamento anterior.

O Ibovespa futuro abre em alta de 0,29%, aos 188.960 pontos.

Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de long & short - compra de Energisa (ENGI11) e venda de Equatorial (EQTL3).

Long & Short - Compre ENGI11 / Venda EQTL3 - Ratios: [Entrada] 1.485; [Alvo] 1.548; [Stop] 1.450

Utilizando o princípio da cointegração, que consiste em analisar o resíduo (diferença entre o ponto previsto calculado no modelo linear e o ponto observado) de uma regressão linear entre os ativos e encontrar estacionariedade (quando as séries giram em torno de uma média), é possível inferir que este par atingiu o ponto ideal para ganhos no curto prazo.

Recomendo a entrada na operação com um ratio de 1.485 e o alvo principal em 1.548, objetivando ganhos de 4.3%.

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Os índices futuros de Nova York amanheceram sem direção nesta quinta-feira.

O movimento aponta para uma interrupção das altas recentes até a abertura dos negócios.

Wall Street amanheceu sob pressão dos resultados trimestrais da Netflix, da Tesla e da IBM, que vieram abaixo das expectativas dos analistas.

Confira:

• Dow Jones futuro: +0,15%
• S&P-500 futuro: -0,10%
• Nasdaq futuro: -0,64%

As principais bolsas de valores da Europa abriram sem direção, mas tentam reverter a tendência de queda e buscam alta nesta quinta-feira.

Os investidores repercutem os balanços trimestrais de grandes empresas dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a temporada de balanços está começando na Europa.

Apesar da falta de novos estímulos à economia chinesa, os investidores permanecem atentos a novos passos de política monetária em outras grandes nações.

Confira:

• DAX: +0,32%
• FTSE 100: +0,72%
• CAC 40: +0,37%
• Euro Stoxx 50: +0,01%

As principais bolsas de valores da Ásia fecharam em queda nesta quinta-feira. Os investidores reagiram à decisão do banco central da China.

A autoridade monetária manteve inalteradas suas principais taxas de juros apesar de indicadores econômicos recentes considerados fracos pelo mercado.

A exceção foi a bolsa de Taiwan, que registrou leve alta.

Veja como fecharam as bolsas asiáticas hoje:

• Tóquio: -1,23%
• Seul: -0,31%
• Xangai: -0,92%
• Hong Kong: -0,13%
• Taiwan: +0,28%

Quem estava na expectativa de mais estímulos monetários por parte do banco central da China provavelmente se decepcionou.

A autoridade monetária chinesa manteve suas principais taxas de juros inalteradas nesta quinta-feira.

Sendo assim, a taxa de juros de referência para empréstimos (LPR, na sigla em inglês) de 1 ano segue em 3,55% e a taxa para empréstimos de 5 anos continua em 4,20%.

Na decisão anterior, em junho, o BC chinês cortou as taxas pela primeira vez em dez meses.

Nas últimas semanas, indicadores de atividade econômica abaixo das expectativas vinham alimentando especulações de que novos estímulos seriam anunciados.