🔴 RECEBA ANÁLISES DE MERCADO DIÁRIAS: CLIQUE AQUI E SIGA O SEU DINHEIRO NO INSTAGRAM

2022-06-15T06:41:14-03:00
Ricardo Gozzi
FOLLOW-ON

PetroRecôncavo (RECV3) levanta mais de R$ 1 bilhão em oferta primária. Veja o que a petroleira pretende fazer com o dinheiro

Preço por ação carrega um desconto de 1,4% em relação ao fechamento do papel da PetroRecôncavo (RECV3) na sessão de ontem

15 de junho de 2022
6:41
extração de petróleo
PetroRecôncavo disputa campos vendidos pela Petrobras. - Imagem: Shutterstock

O termo “oferta primária” passou um tempinho fora do dicionário do mercado financeiro local. Desde o início de abril, quando a bolsa brasileira virou para baixo em meio à piora dos mercados internacionais, não se ouvia falar em um follow-on de grande porte na B3. Até agora, quando a PetroRecôncavo (RECV3) levantou mais de R$ 1 bilhão em uma oferta primária de ações.

Para ser mais preciso, a operadora de campos maduros de óleo e gás em terra levantou R$ 1,03 bilhão na oferta restrita.

As instituições financeiras envolvidas na oferta colocaram um total de 44 milhões de ações a R$ 23,50 cada.

O preço por ação carrega um desconto de 1,4% em relação ao fechamento de RECV3 na sessão de ontem (R$ 23,84).

As ações vendidas na oferta começarão a ser negociadas na sexta-feira.

PetroRecôncavo não emplacou oferta secundária

A PetroRecôncavo emplacou integralmente a oferta primária. Entretanto, não houve demanda para um lote adicional nem para uma oferta secundária encaminhada junto com o follow-on.

A oferta foi coordenada pelo Itaú BBA, pelo Morgan Stanley, pelo Goldman Sachs, pela UBS, pelo Banco Safra e pela XP Investimentos.

O que a PetroRecôncavo vai fazer com o dinheiro da oferta primária

A oferta primária da PetroRecôncavo foi realizada com o objetivo de reforçar sua posição de caixa e financiar sua participação na disputa por campos maduros vendidos pela Petrobras à iniciativa privada.

Imbróglio na justiça

Um dos ativos nos quais a PetroRecôncavo está de olho é o Polo Bahia Terra, alvo de uma disputa ferrenha na justiça.

Junto com a Eneva (ENEV3), a PetroRecôncavo arrematou os campos terrestres das bacias de Tucano e Recôncavo numa relicitação promovida pela Petrobras.

Entretanto, o negócio é contestado na justiça pela Aguila Energia. A empresa venceu o leilão original, realizado no ano passado. No entanto, ela foi desqualificada pela Petrobras por não ter comprovado lastro financeiro para participar da operação.

Na semana passada, a Aguila conseguiu uma liminar na justiça do Rio com base na alegação de que a PetroRecôncavo também não dispunha de lastro financeiro, uma vez que buscou a oferta primária citando nominalmente os campos em disputa entre os negócios a serem financiados pelos recursos levantados no follow-on.

Comentários
Leia também
ENCRUZILHADA FINANCEIRA

Confissões de um investidor angustiado

Não vou mais me contentar com os ganhos ridículos que estou conseguindo hoje nas minhas aplicações. Bem que eu queria ter alguém extremamente qualificado – e sem conflito de interesses – para me ajudar a investir. Só que eu não tenho o patrimônio do Jorge Paulo Lemann. E agora?

NOITE CRIPTO

Na luta: bitcoin (BTC) opera em alta, mas performance não dá inveja; confira cotações

Apesar do avanço, o último mês foi o pior da história do bitcoin. A queda de 37,9% se consolidou como a mais terrível da história, desbancando maio de 2021, quando o recuo foi de 35,4%

PROBLEMAS FINANCEIROS

Tenda (TEND3) negocia com credores e consegue sinal verde para flexibilizar endividamento

Os detentores de debêntures da empresa aceitaram mudar os termos das dívidas em troca de garantias – e remuneração – extras

O MELHOR DO SEU DINHEIRO

‘Pane’ nas exchanges, os limites para a Rússia e a queda do Ibovespa; confira os destaques do dia

Os corredores do mercado financeiro estavam mais silenciosos do que o habitual nesta segunda-feira (04).  Nos Estados Unidos, as bolsas em Wall Street ficaram fechadas devido ao feriado do Dia da Independência americana, mas parece que boa parte dos investidores brasileiros também deu uma esticadinha no fim de semana.  Sem Nova York e com o […]

FECHAMENTO DO DIA

Ibovespa cai abaixo dos 99 mil pontos em dia de baixa liquidez; dólar e juros sobem com petróleo

Sem Wall Street, o Ibovespa teve um dia de movimentação limitada. Apesar da alta do petróleo, o índice não conseguiu se consolidar em alta

ELEIÇÕES 2022

Quem é Maria Luiza Ribeiro Viotti, a primeira mulher a comandar o Itamaraty se Lula vencer as eleições?

A indicação de uma mulher para o Itamaraty contemplaria o movimento feminino na diplomacia, que ganhou força política no Congresso e foi incentivado por Amorim no passado; o Brasil nunca teve uma chanceler

Carregar mais notícias
Carregar mais notícias
Fechar
Menu

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies