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2022-04-08T11:55:50-03:00
Ricardo Gozzi
DINHEIRO EM CAIXA

Fras-le (FRAS3) levanta mais de R$ 600 milhões em oferta primária. Veja o que a fabricante de autopeças pretende fazer com o dinheiro

Preço por ação carrega um desconto de 6,3% em relação ao fechamento de FRAS3 na sessão de ontem

8 de abril de 2022
7:05 - atualizado às 11:55
Fras-le já contratou bancos para prestar assessoria financeira no follow-on
Fras-le levanta mais de R$ 600 milhões em oferta primária de ações. - Imagem: Fras-le

A Fras-le (FRAS3) já vinha avaliando há algum tempo a possibilidade de realizar uma oferta de ações, mas as condições de mercado no primeiro trimestre de 2022 pareciam pouco amigáveis.

Ainda assim, a fabricante de autopeças do grupo Randon foi adiante e encontrou demanda para levantar R$ 629,4 milhões em uma oferta primária com esforços restritos.

As instituições financeiras envolvidas na oferta colocaram um total de 52,45 milhões de ações a R$ 12 cada.

O preço por ação carrega um desconto de 6,3% em relação ao fechamento de FRAS3 na sessão de ontem (R$ 12,81).

As ações vendidas na oferta começarão a ser negociadas na próxima segunda-feira. A oferta foi coordenada pelo Itaú BBA, pelo BTG Pacual, pelo Bradesco BBI e pelo Banco Safra.

O que a Fras-le vai fazer com o dinheiro

Ao anunciar a oferta, a Fras-le explicou aos investidores o que pretende fazer com o dinheiro.

Parte do valor será usada na expansão dos negócios da empresa. Isso pode incluir aquisições, investimentos em projetos promissores, joint ventures e outras parcerias estratégicas.

A Fras-le também pretende investir em seus próximos negócios e produtos, o que pode incluir a pesquisa de novas tecnologias e a expansão das unidades de produção existentes.

Além disso, uma fração do dinheiro leventado na oferta será usado como capital de giro.

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