A Fras-le (FRAS3) já vinha avaliando há algum tempo a possibilidade de realizar uma oferta de ações, mas as condições de mercado no primeiro trimestre de 2022 pareciam pouco amigáveis.
Ainda assim, a fabricante de autopeças do grupo Randon foi adiante e encontrou demanda para levantar R$ 629,4 milhões em uma oferta primária com esforços restritos.
As instituições financeiras envolvidas na oferta colocaram um total de 52,45 milhões de ações a R$ 12 cada.
O preço por ação carrega um desconto de 6,3% em relação ao fechamento de FRAS3 na sessão de ontem (R$ 12,81).
As ações vendidas na oferta começarão a ser negociadas na próxima segunda-feira. A oferta foi coordenada pelo Itaú BBA, pelo BTG Pacual, pelo Bradesco BBI e pelo Banco Safra.
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O que a Fras-le vai fazer com o dinheiro
Ao anunciar a oferta, a Fras-le explicou aos investidores o que pretende fazer com o dinheiro.
Parte do valor será usada na expansão dos negócios da empresa. Isso pode incluir aquisições, investimentos em projetos promissores, joint ventures e outras parcerias estratégicas.
A Fras-le também pretende investir em seus próximos negócios e produtos, o que pode incluir a pesquisa de novas tecnologias e a expansão das unidades de produção existentes.
Além disso, uma fração do dinheiro leventado na oferta será usado como capital de giro.
