Bolsa hoje: De carona com Wall Street, Ibovespa sobe 1,3%, mas estaciona nos 113 mil pontos; dólar encerra o dia em queda

Os principais índices acionários dos Estados Unidos entraram em um carro e dirigiram a toda velocidade pela estrada das cotações nesta segunda-feira (17). E, no meio do caminho, pararam para dar uma carona para o Ibovespa.

O combustível para a arrancada foi fornecido pela renovação do apetite por risco nas principais praças ao redor do mundo. Na Europa, por exemplo, a reversão de quase todas as medidas do pacote fiscal britânico animou as negociações. Em Wall Street, a festa foi patrocinada pelos balanços de grandes bancos e levou a altas de até 3,4%.

Por aqui, uma parte do trajeto foi feita de avião: as companhias aéreas e de turismo dominaram a ponta positiva do principal índice acionário brasileiro.

Veja tudo o que movimentou os mercados nesta segunda-feira, incluindo os principais destaques do noticiário corporativo e as ações com o melhor e o pior desempenho do Ibovespa.

Invertendo a tendência exibida ao longo do dia, o petróleo fechou em leve queda nesta segunda-feira (17).

O contrato do tipo WTI caiu 0,18%, a US$ 85,46 o barril. Já o petróleo Brent registrou um levo recuo de 0,01, a US$ 91,62%.

Impulsionadas pela queda do dólar, as companhias aéreas e de turismo dominam a ponta positiva do Ibovespa por volta das 15h30 desta segunda-feira (17).

Além da desvalorização da moeda norte-americana, o recuo dos juros futuros também ajuda a alimentar as expectivas por compra de passagens e viagens e e anima o setor.

Veja abaixo as maiores altas do índice:

O Ibovespa afastou-se das máximas do dia no meio da tarde desta segunda-feira (17), mas segue operando em alta.

Por volta das 15h, o principal índice acionário da B3 avançava 1,71%, aos 113.987 pontos.

O dólar à vista, por outro lado, recuava 0,66, a R$ 5,306.

Confira as maiores altas do dia:

Veja também as maiores baixas:

Acompanhando a melhora do apetite ao risco ao redor do globo, as bolsas da Europa encerraram a segunda-feira (17) em alta.

Veja abaixo:

• Frankfurt: +1,70%;
• Londres: +0,90%;
• Paris: +1,83%;
• Stoxx 600: +1,81%.

A libra está recuperando parte do terreno perdido nas últimas semanas, depois que o plano de corte de impostos da primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, levou caos aos mercados locais.

A moeda britânica chegou a novar mínimas depois que Truss e seu ex-ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng, anunciaram em 23 de setembro um pacote fiscal que exigirá que o governo se endivide mais para bancar as desonerações. A ideia dela é fazer a economia crescer 2,5% e dar algum alívio à população, que sente os efeitos da inflação.

Diante da reação negativa do mercado, parte por parte, o plano foi ajustado e destruído — incluindo o aumento do imposto sobre os mais ricos, a faixa mais alta do imposto de renda e a redução da garantia de energia, projetada para subsidiar as contas de luz de consumidores e empresas, de dois anos a apenas seis meses.

Os últimos planos foram anunciados nesta segunda-feira (17) por Jeremy Hunt, que está há três dias no cargo de ministro das Finanças, a quarta pessoa a ocupar o cargo desde julho.

Diante de tanta reviravolta e caos, agora é Truss que enfrenta pressão para renunciar ao cargo de primeira-ministra — apenas seis semanas depois de assumir o governo.

As especulações de que ela pode deixar o cargo fazem a libra subir cerca de 2% ante o dólar, a US$ 1,1418. Já em relação ao real, a moeda avança 0,85%, a R$ 6,0085.

Impulsionada pela forte valorização das bolsas americanas, que alavancaram os ADRs, as ações da Petrobras (PETR4;PETR3) inverteram o sinal no Ibovespa. Confira:

Com as eleições presidenciais no radar e a possibilidade de interferência na política de preços da companhia, o Credit Suisse rebaixou mais cedo a recomendação de compra do papéis para neutra.

joint venture entre Totvs (TOTS3) e Itaú (ITUB4), é aprovada pela Superintendência do Cade sem restrições

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a criação da joint venture Techfin, entre a Totvs (TOTS3) e o Itaú Unibanco (ITUB4).

Não havendo recurso de terceiros ou avocação pelo Tribunal do Cade, a decisão se tornará definitiva dentro de 15 dias. A operação, porém, ainda está sujeita ao cumprimento de outras condições precedentes, informou a Totvs.

CONFIRA OS DETALHES DA OPERAÇÃO 

A queda do dólar e a retração do IBC-Br de agosto, divulgada mais cedo, desaceleram o mercado de juros nesta segunda-feira (17), principalmente os de longo prazo.

Confira:

A performance da Resia vinha sendo a grande responsável pelo otimismo com os números da MRV (MRVE3) ao longo deste ano — a subsidiária nos EUA é considerada “a galinha dos ovos de ouro” da construtora.

Mas, sem vendas das incorporadora norte-americana no terceiro trimestre, a prévia operacional da MRV desapontou investidores e analistas — e provoca um tombo nos papéis da companhia nesta segunda-feira (17).

As ações da companhia caem 10,18%, negociadas a R$ 9,43.

Além da queda na bolsa, a prévia também motivou um corte na recomendação do Itaú BBA para os papéis MRVE3. Os analistas do banco rebaixaram de compra para neutra a avaliação para as ações da MRV, com preço-alvo de R$ 8.

CONFIRA OS NÚMEROS DA CONSTRUTORA E A AVALIAÇÃO DO ITAÚ BBA

A semana começou com os investidores com maior apetite ao risco, com os resultados trimestrais das companhias listadas nas bolsas de Nova York e por aqui.

As bolsas americanas operam em forte alta nesta segunda-feira (17). Confira:

• Dow Jones: +1,78%;
• S&P 500: +2,63%;
• Nasdaq: +3,27%.

O bom humor do exterior impulsiona o Ibovespa, que sobe 1,35%, aos 113,543 pontos. O movimento também é influenciado pela retração, maior que esperada, de 1,13% no IBC-Br de agosto, divulgado mais cedo.

Com a queda apontada pela prévia da inflação, a curva dos juros futuros caíram e beneficia as varejistas, companhias áreas e construtoras— setores mais sensíveis aos juros. 

Contudo, a queda nos juros não é suficiente para impulsionar as ações da MRV (MRVE3). O mercado reage negativamente à prévia operacional da construtora, divulgada na última sexta-feira (14) após o fechamento dos mercados.

Em relação às commodities, os investidores ainda seguem com cautela, com avanço do surto de covid-19 na China. O minério de ferro, negociado em Dalian (China), encerrou o dia em queda de  1,93%, com a tonelada cotada a US$ 95,40.

O petróleo tipo Brent opera em alta de 0,64%, com o barril negociado a US$ 92,20.

Por fim, o dólar à vista cai 0,78%, a R$ 5,2878.

Após anunciar a iniciativa de aumentar o capital para manter a estratégia de crescimento e ingressar no setor de serviços financeiros, a Fleury (FLRY3) destoa do setor de saúde e cai. Confira:

Preparada para expandir seu ecossistema bilionário, a Raízen (RAIZ4) deu o primeiro passo para construir a própria unidade de serviços financeiros. O objetivo é potencializar o relacionamento com clientes e parceiros.

Ao invés de criar a vertical do zero, a companhia de combustíveis decidiu adquirir a Payly, plataforma controlada pela empresa-mãe da compradora, a Cosan (CSAN3), e composta por duas subsidiárias, a Payly Holding e a Payly Instituição de Pagamentos.

Isso porque a Payly já provê tecnologia para este segmento e atua como uma instituição de pagamento regulamentada pelo Bacen (Banco Central do Brasil), o que foi considerado “muito atraente” pela Raízen.

SAIBA OS DETALHES 

Com as eleições presidenciais no radar, a Petrobras (PETR4; PETR3) vai na contramão do Ibovespa nesta segunda-feira, apesar da valorização de 1,07% do petróleo no mercado internacional.

As ações da companhia caem mais de 1% após a relatório do Credit Suisse rebaixar a recomendação de compra para neutro. O banco também cortou preço-alvo dos ADRs — recibos de ações — da estatal de US$ 20 para US$ 16.

Confira o desempenho da companhia no Ibovespa:

Por fim, os ADRs da Petrobras (PBR) caem 0,75%, negociados a US$ 13,84 na bolsa de Nova York (NYSE.

Enquanto isso, as demais companhias do setor sobem:

Se você estiver pensando em investir nas ações da Petrobras (PETR4), talvez seja melhor esperar até o dia 30 de outubro — data do segundo turno das eleições presidenciais. O alerta é do Credit Suisse, que decidiu rebaixar a recomendação para os papéis da estatal de outperform (equivalente a compra) para neutro.

A mudança na visão para a Petrobras acontece depois do rali das ações da companhia, que acumulam alta de 12% em outubro.

Os analistas do Credit Suisse até entendem que os fundamentos justificam os preços atuais, ou até maiores, para as ações da Petrobras.

CONFIRA A RECOMENDAÇÃO COMPLETA DO BANCO 

Pouco tempo depois de adquirir o Hermes Pardini (PARD3) em uma transação ambiciosa e complexa, o Fleury (FLRY3) anunciou que fará um aumento de capital de até R$ 1,2 bilhão por uma subscrição privada — quando os atuais acionistas têm preferência na compra dos novos papéis.

No total, o Fleury pretende emitir entre 34.896.418 e 70.567.969 ações por R$ 17,27 cada — um desconto de 6,5% se considerado o fechamento de sexta-feira (14). Isso quer dizer que a empresa pretende levantar um valor mínimo de R$ 602,6 milhões.

De acordo com o comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o dinheiro será usado para reforçar o caixa da empresa, reduzir a alavancagem, manter sua estratégia de crescimento e dar segmento aos planos de expansão orgânica.

CONFIRA OS DETALHES 

O Ibovespa acelera os ganhos com a abertura das bolsas americanas e sobe 0,77%, aos 112.931 pontos.

O dólar à vista, por outro lado, acentou a queda de 1,34%, a R$ 5,2577.

As bolsas americanas iniciam as negociações em alta após balanços positivos de bancos no pré-mercado.

• Dow Jones: +1,58%;
• S&P 500: +1,85%;
• Nasdaq: +2,46%.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

O setor de consumo lideram as altas do dia após a retração apontada pelo IBC-Br de agosto. A queda aliviou a curvas de juros futuros — o que impacta diretamente as varejistas e companhias aéreas, setores sensíveis ao juro. 

CVC (CVCB3) e Locaweb (LWSA3) sobem 4,75% e 3,93%, respectivamente.

O Ibovespa inicia o pregão em leve alta de 0,52%, aos 112.654 pontos após queda do IBC-Br, prévia do PIB, de agosto, de 1,13% ante julho.

No mesmo horário, o dólar à vista mantém o ritmo de queda. A moeda americana cai 0,88%, a R$ 5,2815.

O Índice de Atividade Industrial dos EUA, Empire State, registrou queda de 9,1 em outubro ante setembro. O dado apontou uma retração maior que a expectativa de queda de 5.

Apesar de cair mais de que o esperado, os índices futuros de Nova York não reagiram significativamente e continuam operando em alta:

• Dow Jones futuro: +0,97%;
• S&P 500 futuro: +1,18%;
• Nasdaq futuro: +1,45%.

A retração do IBC-Br em agosto, interrompendo o ciclo de altas da atividade econômica, aliviou a curva de juros futuros. Acompanhe:

Além disso, a retração apontada pelo IBC-Br de agosto deve impulsionar as companhias de varejo nesta segunda-feira (17), somando-se ao resultado positivo para o setor de consumo divulgado na última semana.

O volume de serviços prestados em setembro avançou 0,7% ante agosto, segundo o IBGE. O dado ficou acima do esperado pelo mercado, que previa alta de 0,1%.

Vale mencionar que o Boletim Focus, divulgado mais cedo, apontou uma expectativa de queda da inflação neste ano e em 2023.

O Ibovespa futuro abriu em alta de 1,17%, aos 115.175 pontos.

No mesmo horário, o dólar à vista abriu em queda de 0,81%, cotado a R$ 5,2795.

O IBC-Br de agosto, prévia do PIB, apontou retração de 1,13% em agosto ante a julho.

A prévia do PIB ficou abaixo do esperado pelos analistas. O mercado aguardava uma queda de 0,30%, após alta de 1,67% (revisado) em julho, o que deve aliviar a curva de juros mais curtos.

Na comparação anual, o IBC-Br avançou 4,86% no mês ante agosto de 2021. O dado também veio um pouco abaixo das expectativas de alta de 5,10%.

Por fim, no acumulado do ano, a prévia do PIB sobe 2,76%. Em 12 meses, o índice avança 2,08%.

O nosso colunista, Nilson Marcelo, identificou uma oportunidade na bolsa hoje: lucro de mais de 10% com ações da Vibra Energia (VBBR3)

LEIA A RECOMENDAÇÃO COMPLETA DO ANALISTA AQUI

• Dow Jones futuro: +1,02%;
• S&P 500 futuro: +1,25%;
• Nasdaq futuro: +1,47%;
• Euro Stoxx 50: +0,86%;
• Xangai (China): +0,42% (fechado)
• Nikkei (Japão): -1,16% (fechado);
• Petróleo Brent: US$ 91,85 (+0,23%);
• Minério de ferro (Dalian, China): US$ 95,29 (-2,00%)

Bom dia! A semana passada vai deixar tudo, menos saudades na lembrança dos participantes do mercado financeiro.

O Ibovespa não conseguiu se descolar das bolsas estrangeiras e recuou 3,7% no período.

Nesta segunda-feira (17), no que depender das bolsas estrangeiras, o Ibovespa tem tudo para ensaiar uma alta na abertura.

Os mercados de ações da Europa amanheceram no azul e os índices futuros de Nova York também apontam para cima.

Nos Estados Unidos, os investidores mostram-se otimistas com o avanço da temporada de balanços.

O resultado trimestral mais esperado de hoje é o do Bank of America (veja a agenda de balanços completa aqui).

No decorrer da semana, os balanços da Netflix, da Tesla e da IBM vão agitar o setor de tecnologia.

Outras empresas para se prestar atenção nos próximos dias são Johnson & Johnson, United Airlines, AT&T, Verizon e Procter & Gamble.

Por aqui, os investidores olham com atenção para o IBC-Br de agosto, único indicador econômico relevante previsto para esta semana no Brasil, divulgado ainda hoje.

No decorrer da semana, o foco do investidor fica para os últimos 15 dias de campanha eleitoral antes do 2º turno.

Confira o que movimenta as bolsas, o dólar e o Ibovespa esta semana.