Fleury (FLRY3) fará aumento de capital de R$ 1,2 bilhão para reforçar o caixa e manter estratégia de crescimento
O Fleury (FLRY3) deverá levantar pelo menos R$ 602,6 milhões com sua subscrição privada — quando os atuais acionistas têm preferência na compra dos novos papéis
Pouco tempo depois de adquirir o Hermes Pardini (PARD3) em uma transação ambiciosa e complexa, o Fleury (FLRY3) anunciou que fará um aumento de capital de até R$ 1,2 bilhão por uma subscrição privada — quando os atuais acionistas têm preferência na compra dos novos papéis.
No total, o Fleury pretende emitir entre 34.896.418 e 70.567.969 ações por R$ 17,27 cada — um desconto de 6,5% se considerado o fechamento de sexta-feira (14). Isso quer dizer que a empresa pretende levantar um valor mínimo de R$ 602,6 milhões.
De acordo com o comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o dinheiro será usado para reforçar o caixa da empresa, reduzir a alavancagem, manter sua estratégia de crescimento e dar segmento aos planos de expansão orgânica.
Os atuais acionistas interessados em adquirir novas ações conforme seu direito de preferência poderão fazer isso de acordo com a posição acionária do fechamento do dia 20 de outubro. O prazo para exercício do direito começa no dia seguinte e termina em 21 de novembro.
Como o Fleury (FLRY3) está crescendo
No fim de junho, chamou a atenção do mercado a notícia de que o Fleury (FLRY3) iria comprar o Hermes Pardini (PARD3). Na época, o rival foi avaliado em cerca de R$ 2,5 bilhões, numa estrutura que combina troca de ações com uma parcela em dinheiro.
Ainda que o negócio envolva uma série de aprovações regulatórias, ele surgiu em um momento em que outras empresas do setor faziam movimentos semelhantes, como Hapvida e NotreDame Intermédica ou Rede D’Or e SulAmérica. Juntas, elas criaram empresas gigantes e com atuações bastante amplas ao longo da cadeia.
Com toda essa consolidação do setor, o Fleury precisava crescer para sobreviver.
As ações FLRY3
No ano, FLRY3 tem uma valorização de 7,16%, enquanto o avanço no mês é de 4,46%.
De acordo com dados da plataforma TradeMap, das 11 recomendações para o papel, sete são de manutenção, duas são de venda e outras duas são de compra.
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