Passinho para trás: Depois de desistência, Kora Saúde retoma IPO com faixa indicativa menor
Como já estava preparada para abertura de capital, operação terá desfecho rápido, com estreia marcada na B3 ainda para essa semana
Depois de dar um passo atrás, a Kora Saúde aprovou a continuação de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
O detalhe importante é que a faixa indicativa teve uma revisão significativa, em relação à sugestão dada há pouco mais de 3 meses, quando a empresa desistiu da operação.
Agora, o preço por ação sugerido pela Kora vai de R$ 7,20 a R$ 9,96, ante o intervalo entre R$ 11,50 e R$ 15,50 na primeira tentativa de IPO, realizada no final de abril. Como os investidores pressionaram por um valor menor, a empresa decidiu suspender a oferta.
Mesmo com essa revisão, o IPO da Kora Saúde pode ser bastante expressivo. A empresa pode vender mais de 181 milhões de ações, contando os lotes principal, suplementar e adicional.
Caso consiga emplacar a oferta no meio da faixa indicativa, ou seja, em R$ 8,58, pode levantar mais de R$ 1,5 bilhão, se vender todos os papéis.
O processo de precificação da ação (bookbuilding) termina na próxima quarta-feira, 11, e a estreia da Kora Saúde na B3, com o código KRSA3, está prevista para sexta, 13.
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Números da Kora
A Kora Saúde é mais uma companhia do segmento de saúde suplementar, mais especificamente de serviços hospitalares, a chegar na Bolsa.
A líder neste mercado é a Rede D’Or, mas estão listadas também a Mater Dei e a novata Oncoclínicas, além de Hapvida e NotreDame Intermédica, que são operadoras de planos de saúde, mas que têm hospitais próprios.
A Kora tem sete hospitais no Espírito Santo, com a rede Meridional e os hospitais São Luiz e São Francisco. São mais duas unidades no Tocantins, da bandeira Medical, o Hospital São Mateus, em Cuiabá (MT), e o Hospital Anchieta, em Brasília. A empresa atingiu a marca de mil leitos disponíveis em março.
No primeiro trimestre deste ano, a Kora teve lucro líquido de R$ 14 milhões, mais de 14 vezes maior que o apurado no mesmo período de 2020.
O Ebitda ajustado cresceu 172% em um ano, para R$ 58,7 milhões entre janeiro e março deste ano. A receita líquida aumentou 55%, para R$ 216,5 milhões.
No aviso ao mercado sobre o IPO, a Kora afirma que vai utilizar os recursos captados para fazer aquisições, inclusive para pagar parcela referente à compra do Hospital Anchieta, ampliar os hospitais já em operação e construir novas unidades.
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