O Grupo Dimed, dono da rede de drogarias Panvel, fará uma oferta de ações que pode movimentar R$ 1,194 bilhão, considerando o lote adicional e o preço das ações da última sexta-feira, de R$ 31,40.
A empresa deve usar os recursos da oferta primária para investir em novas lojas, tecnologia da informação e infraestrutura de logística. Os papéis da companhia (PNVL3) subiram 60% neste ano, em meio à pandemia.
Segundo a Panvel, são 16 milhões de novos papéis ON em uma oferta primária e 16 milhões de ações em uma operação secundária - cujos donos são Kinea Private Equity IV, da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), e outros acionistas pessoas físicas.
O lote adicional pode ser de até 18,8% - 6 milhões de ações ON (3,2 milhões de novos papéis e 2,8 milhões de titularidade do Kinea.
Ainda segundo a Panvel, o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) começa nesta segunda-feira (13), com duração até dia 22. As novas ações começam a ser negociadas no dia 24.
A oferta tem coordenação de Bradesco BBI, BTG Pactual e Itaú BBA, de acordo com o site.
