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2020-09-24T20:36:27-03:00
Felipe Saturnino
Felipe Saturnino
Graduado em Jornalismo pela USP, passou pelas redações de Bloomberg e Estadão.
nova abertura de capital

Com preço da ação no piso, Melnick, da Even, movimenta mais de R$ 700 milhões em IPO

A empresa divulgou os planos para sua abertura de capital na B3 em julho e é a 15ª empresa a realizar abertura de capital na bolsa em 2020

24 de setembro de 2020
20:36
Prédio em construção MRV Cyrela Tenda EZTec Even Direcional
Imagem: Shutterstock

A Melnick movimentou R$ 713,6 milhões em IPO (oferta pública inicial, traduzido da sigla em inglês) realizado na B3. As ações da incorporadora foram precificadas em R$ 8,50, no piso da faixa indicativa, que variava de R$ 8,50 a R$ 12,50.

A operação foi feita por meio de ofertas primária (venda de novas ações), em que a empresa embolsou R$ 620,5 milhões, e secundária (venda de ações detidas por acionistas), em que os vendedores obtiveram R$ 93,1 milhões.

Foram oferecidas aproximadamente 84 milhões de ações na oferta, sendo 73 milhões na primária e 10,95 milhões na secundária, em que foram vendedores a própria Even e a Melnick.

A maioria dos recursos levantados na oferta primária (55%) será destinado à aquisição de terrenos. Reforço de caixa da companhia (28%) e reforço de caixa das sociedades de propósito específico - SPE (17%) também serão contemplados com o dinheiro da abertura de capital.

A Melnick é uma construtora gaúcha subsidiária da construtora Even.

A empresa divulgou os planos para sua abertura de capital na B3 em julho e é a 15ª empresa a realizar abertura de capital na bolsa em 2020.

O total do volume financeiro movimentado na B3 com os IPOs no acumulado do ano até agora foi de R$ 20,8 bilhões, sendo R$ 9,6 bilhões por meio de ofertas primárias e R$ 11,2 bilhões por meio de ofertas secundárias.

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