Notre Dame Intermédica compra Clinipam por R$ 2,6 bilhões

A operadora de planos de saúde Notre Dame Intermédica anunciou nesta sexta-feira (1º) que fechou um acordo de compra do grupo Clinipam por R$ 2,6 bilhões. Com a operação, a empresa espera consolidar sua plataforma verticalizada, com a entrada em uma nova região de atuação.

"Essa aquisição é mais uma demonstração da continuidade da estratégia de crescimento e de fortalecimento da rede própria, impulsionando a presença nos Estados do Paraná e de Santa Catarina e reforçando o compromisso com a criação de valor para seus acionistas, clientes e sociedade", diz a companhia.

Essa está longe de ser a primeira aquisição da empresa. Somente em 2019, a NotreDame Intermédica já comprou outros três ativos: o hospital AMIU, no Rio de Janeiro; a operadora de planos odontológicos Belo Dente, sediada em Minas Gerais; e o grupo Ghelfond, de São Paulo.

As ações da Notre Dame Intermédica (GNDI3) tem valorização da ordem de 110% neste ano na bolsa. Na sexta-feira, os ativos da companhia terminaram o dia cotados a R$ 60,85. Abril do ano passado, quando o papeis da companhia estrearam na bolsa, valiam R$ 16,50 cada.

Detalhes da operação

Segundo a empresa, R$ 2,250 bilhões serão pagos à vista, em dinheiro, na data de fechamento da operação, R$ 150 milhões serão destinados a constituição de uma conta escrow para contingências futuras e R$ 200 milhões serão pagos mediante a emissão e entrega de 3,3 milhões de ações - a um preço de R$ 59,42 por ação.

Com a conclusão da operação, a companhia passará a deter, de forma indireta, 100% de cada uma das sociedades que compõem o grupo Clinipam. O valor da empresa adquirida foi fixado em R$ 2,6 bilhões, incluindo imóveis operacionais, que possuem aproximadamente R$ 150 milhões de valor de mercado.

A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Olho nos números

Fundado em 1983, o grupo Clinipam aumentou o número de beneficiários atendidos a uma taxa média de 17% ao ano entre 2013 e 2018, diz a Notre Dame. Tornou-se assim "a maior plataforma independente de saúde suplementar com rede própria de atendimento na região Sul do País".

O grupo Clinipam registrou, no período de 12 meses encerrado em 30 de junho de 2019, faturamento líquido de R$ 635 milhões. O esperado é que a cifra a R$ 720 milhões no exercício social a 31 de dezembro de 2019, com uma margem Ebitda estimada de 13,7%.

A empresa tem uma carteira de 333 mil beneficiários de planos de saúde localizados majoritariamente na região metropolitana de Curitiba e no Norte e Vale do Itajaí em Santa Catarina, sendo 52% pertencentes à categoria corporativa.

O grupo conta com uma rede própria nos Estados do Paraná e de Santa Catarina. São dois hospitais (133 leitos hospitalares), quatro unidades de pronto atendimento 24 horas, 19 centros clínicos, um centro de diagnóstico por imagem, um centro de tratamento preventivo e 10 laboratórios de análises clínicas.

Quem faz parte do grupo Clinipam

• Clínica Paranaense de Assistência Médica
• Centro de Diagnóstico Bom Jesus
• Gralha Azul Administração e Participação
• Hospital Ônix Mateus Leme
• Odontopam Assistência Médica Odontológica Integrada
• Ônix Centro Médico

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