Petrobras aprova emissão de R$ 3 bilhões em debêntures simples; confira as regras
A operação contará com até três séries, com vencimentos determinados para 2035, 2040 e 2045
A Petrobras oficializou a emissão de debêntures no montante de até R$ 3 bilhões. A estatal já havia comunicado ao mercado a intenção de realizar a operação. Porém, com a aprovação da diretoria executiva, a petroleira informou mais detalhes sobre a emissão.
Segundo documento enviado à CVM, os títulos de dívida serão simples, ou seja, não são conversíveis em ações e contam com cobrança de Imposto de Renda regressivo. Assim, quanto maior o período de investimento, menor será o imposto.
Vale lembrar que o tributo incide apenas sobre a rentabilidade, e não sobre todo o valor aplicado.
A Petrobras também informou que serão emitidas 3 milhões de debêntures no valor unitário de R$ 1 mil, que serão alocadas de acordo com a demanda. Esta é a oitava oferta da estatal e não contará com opção de lote adicional.
- E MAIS: Alta nas projeções para o IPCA em 2025 abre oportunidades para o investidor buscar retornos reais de 8,36% ao ano; confira recomendações
Debêntures da Petrobras no detalhe
A operação contará com até três séries, com vencimentos determinados para 2035, 2040 e 2045. Além disso, a remuneração será atrelada ao IPCA, com taxa prefixada definida via bookbuilding, ou seja, conforme a demanda.
Um ponto que chama a atenção na oferta da petroleira é o fato de que o retorno das debêntures será inferior ao dos títulos públicos Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), ou seja, terão spread negativo.
Leia Também
Para a primeira série, com prazo de dez anos, o spread exponencial é de -0,40%. Já para a segunda série, com prazo de 15 anos, é de -0,35%. A terceira e última série, com data limite de 20 anos, é de -0,30%.
De acordo com a companhia, os recursos serão usados em gastos, despesas ou dívidas relacionadas a investimentos em projetos prioritários da Petrobras.
A estatal ainda informou que o valor nominal unitário será atualizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços (IPCA).
COMPARTILHAR
“Negócio pequeno, mas estratégico”: por que a Sabesp (SBSP3) decidiu comprar a Emae agora e o que dizem os analistas
Com Emae, Sabesp mira maior resiliência hídrica, redução de custos e operação integrada dos principais mananciais de São Paulo
Por que a Vale (VALE3) pretende desembolsar até R$ 16,3 bilhões para recomprar debêntures de quase 30 anos atrás
A mineradora aprovou hoje uma oferta facultativa para adquirir até a totalidade das debêntures participativas da 6ª emissão, realizada em 1997
Ações da AMD saltam mais de 30% com parceria com a OpenAI para data centers de inteligência artificial
A performance robusta vem na esteira de um anúncio de parceria com a OpenAI, dona do ChatGPT, para avanços em inteligência artificial
Novo cliente na carteira da Embraer (EMBR3): Suécia encomenda aeronaves de defesa — e pode turbinar pedido no futuro
O negócio faz parte de uma parceria trilateral entre Áustria, Suécia e Holanda; entenda os detalhes da operação
De ícone dos anos 80 a soda funcional, refrigerante que marcou época está de volta ao mercado
Refrigerante Slice que marcou os anos 80 chega ao mercado reformulado para disputar espaço no segmento saudável
Sabesp (SBSP3) assume controle da Emae em negócio de R$ 1,1 bilhão envolvendo Eletrobras (ELET3) e Phoenix; entenda a operação
Segundo a ex-estatal paulista, a operação reforça a sinergia entre os negócios de água e energia; para Eletrobras é mais um passo rumo à simplificação
No olho do furacão, Braskem (BRKM5) reforça caixa com saque de US$ 1 bilhão em linha de crédito
A petroquímica tenta ganhar tempo com reforço, que leva o caixa da empresa a US$ 2,3 bilhões
Tchau, B3: Tekno (TKNO4) recebe a permissão que faltava para se despedir da bolsa — depois de quase meio século listada
A companhia recebeu o aval do Cade para a venda de 89,69% do capital social para a Dânica, controlada pela ArcelorMittal Brasil. a compradora realizará oferta pública de aquisição para os minoritários
Berkshire Hathaway compra petroquímica por quase US$ 10 bilhões, mas já não cita Warren Buffett em comunicado
OxyCem, empresa comprada pela Berkshire Hathaway, é uma divisão petroquímica da Occidental Petroleum e fabrica produtos para tratamento de água, reciclagem, entre outros
Embraer (EMBR3) divulga dados de entrega no terceiro trimestre e ações reagem na bolsa
Em comunicado ao mercado, a fabricante de aeronaves brasileira informou que entregou 62 aviões entre julho e setembro, sendo 20 jatos comerciais, 41 executivos e uma aeronave de defesa
CVM manda a Marisa (AMAR3) refazer os balanços dos últimos 3 anos — e ações caem 4% na B3
CVM determinou que a varejista de moda refizesse as demonstrações financeiras anuais de 2022 a 2024 e os formulários trimestrais até 2025
A Ambipar (AMBP3) não vai parar de cair? Ações derretem quase 60% enquanto mercado tenta rastrear onde está o caixa da empresa
Enquanto tenta reestruturar as finanças em crise sem recorrer à recuperação judicial, a Ambipar enfrenta uma onda de desconfiança no mercado
Minerva (BEEF3) sob a lupa de BTG, XP e BofA: analistas avaliam “janela de oportunidade” descrita pelo CEO, mas mantêm cautela
Bancos citam expansão em novos mercados e potencial de desalavancagem, mas alertam para riscos para o fluxo de caixa livre
Alívio para o BRB (BSLI4): com polêmica compra do Master fora do jogo, Moody’s retira alerta de rebaixamento
Com o sinal vermelho do BC para a aquisição de ativos do Master pelo BRB, a Moody’s confirmou as notas de crédito e estabeleceu uma perspectiva estável para o Banco de Brasília
SLC Agrícola (SLCE3) divulga novo guidance e projeta forte expansão na produção — mas BTG não vê gatilhos no horizonte de curto prazo
Apesar do guidance não ter animado os analistas, o banco ainda mantém a recomendação de compra para os papéis
Ações da Santos Brasil (STBP3) dão adeus para a bolsa brasileira nesta sexta-feira (3)
A despedida das ações acontece após a conclusão de compra pela francesa CMA Terminals
OpenAI, dona do ChatGPT, atinge valor de US$ 500 bilhões após venda de ações para empresas conhecidas; veja quais
Funcionários antigos e atuais da dona do ChatGPT venderam quase US$ 6,6 bilhões em ações
Mercado Livre (MELI34) é o e-commerce favorito dos brasileiros, segundo UBS BB; Shopee supera Amazon (AMZO34) e fica em segundo lugar
Reputação e segurança, custos de frete, preços, velocidade de entrega e variedade de produtos foram os critérios avaliados pelos entrevistados
‘Novo Ozempic’ chega ao Brasil graças a parceira entre farmacêuticas
Novo Nordisk e Eurofarma se unem para lançar no Brasil o Poviztra e o Extensior, versões injetáveis da semaglutida voltadas ao tratamento da obesidade
Ambipar (AMBP3) volta a desabar e chega a cair mais de 65%; entenda o que está por trás da queda
Desde segunda-feira (29), a ação já perdeu quase 60% no valor. Com isso, o papel, uma das grandes estrelas em 2024, quando disparou mais de 1.000%, voltou ao patamar de um ano atrás
