Blue bonds da Aegea Saneamento têm demanda de US$ 2,4 bilhões e superam em cinco vezes a expectativa da oferta-base

A Aegea Saneamento anunciou a conclusão da emissão de títulos de dívida seniores, que previa captar US$ 750 milhões com a iniciativa no mercado de capitais.

Com prazo de 10 anos, a emissão teve demanda de US$ 2,4 bilhões, superando em cerca de cinco vezes a oferta-base, de acordo com a companhia de saneamento.

Conhecidos como blue bonds, os títulos têm vencimento em janeiro de 2036 e um cupom de 7,625% ao ano, com pagamentos semestrais.

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Os blue bonds são instrumentos financeiros de dívida, emitidos com o objetivo específico de captar recursos para custear projetos relacionados à água, como saneamento e proteção de ecossistemas marítimos.

De acordo com a Aegea, os recursos obtidos serão usados para a recompra parcial de títulos com vencimento em 2029, além de atender a outras necessidades corporativas gerais.

A emissão dos blue bonds foi feita no mercado internacional e destinada apenas a investidores institucionais qualificados. A liquidação dos títulos está prevista para outubro de 2025.

“Com a emissão, que tem selo blue, alongamos o prazo médio da nossa dívida e reafirmamos nosso compromisso com investimentos sustentáveis”, afirma o CFO da Aegea, André Pires.

Além de ser a maior captação da Aegea no mercado internacional e a primeira com prazo de vencimento em 10 anos, a operação também é a maior emissão de blue bonds corporativos do mundo.

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Patrick Fuentes

Jornalista formado pela ECA-USP, foi repórter de Economia na Folha de S.Paulo e na CNN Brasil. Atualmente, atua na cobertura de empresas no Seu Dinheiro.