Bancões americanos ganham mais com área de investimento e gestão de ativos do que com juros
BofA teve queda na receita com juros de 3%, enquanto o Morgan Stanley amargou redução de 17% nesse item
Os grandes bancos americanos vêm reportando lucros astronômicos no segundo trimestre, com ganhos acima do esperado em áreas como banco de investimento e gestão de ativos, ao passo que as receitas com juros diminuem.
O lucro do Bank of America no segundo trimestre foi de US$ 6,9 bilhões, 7% menor do que o ganho de US$ 7,4 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira (16), em parte porque sua receita líquida de juros caiu em meio às taxas de juros mais altas no mercado.
A receita do BofA teve acréscimo anual de 0,8% no trimestre, a US$ 25,4 bilhões. Segundo informações do banco, o desempenho foi impulsionado pela alta de 29% pelas comissões da área de banco de investimento, de US$ 1,56 bilhão.
Os negócios de gestão de ativos aumentaram 14%, para US$ 3,37 bilhões no trimestre, impulsionados pela valorização do mercado de ações, o que ajudou sua divisão de gestão de patrimônio a registrar um aumento de 6,3% na receita, para US$ 5,57 bilhões.
Resultado de intermediação financeira
A receita líquida de juros do BofA, conhecida no mercado como NII (Net Interest Income ou resultado de intermediação financeira) caiu 3%, para US$ 13,86 bilhões, na comparação trimestral.
Essa nova métrica mostra a diferença entre o que os bancos ganham com empréstimos e o que pagam aos depositantes. O NII é uma das principais formas pelas quais os bancos ganham dinheiro.
Leia Também
As ações do Wells Fargo caíram na sexta-feira passada (12) após o banco divulgar números decepcionantes do NII, mostrando o quanto os investidores estão obcecados com a métrica.
O Morgan Stanley também divulgou seu lucro nesta terça-feira (16). O lucro líquido foi de US$ 3,12 bilhões no segundo trimestre, 40% maior do que o ganho de US$ 2,22 bilhões apurado em igual período do ano passado.
- Você está preparado para ajustar sua carteira este mês? Descobrimos as principais recomendações dos analistas da Empiricus Research no novo episódio do “Onde Investir”; confira aqui
Queda na receita com juros
A receita trimestral do Morgan Stanley teve aumento anual de 12%, para US$ 15,01 bilhões. A receita de gestão de patrimônio aumentou 2%, para US$ 6,79 bilhões, abaixo da estimativa dos analistas de US$ 6,88 bilhões, e a receita com juros caiu 17% em relação ao ano anterior, para US$ 1,79 bilhão, segundo o site da TV CNBC.
O Morgan Stanley informou que isso ocorre porque seus clientes com mais recursos continuam transferindo dinheiro para ativos de maior rendimento, graças ao ambiente de taxas altas, resultando em níveis de depósitos mais baixos.
A receita de banco de investimento aumentou 51% para US$ 1,62 bilhão. O Morgan informou que a área foi impulsionada principalmente por empresas sem grau de investimento levantando dívidas.
“A empresa entregou outro trimestre forte em um ambiente de melhoria de mercados de capital”, disse o CEO Ted Pick, em comunicado. “Continuamos a executar nossa estratégia e permanecemos bem posicionados para entregar crescimento e valor de longo prazo para nossos acionistas.”
Balanços mostram tendência
Na semana passada, JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup superaram as expectativas de receita e lucro projetadas pelos analistas, tendência mantida pelo Goldman Sachs, que divulgou seu balanço na segunda-feira (15).
O Goldman Sachs obteve lucro líquido de US$ 3,04 bilhões no trimestre, com um salto de 150% sobre o ganho de US$ 1,22 bilhão apurado em igual período do ano passado.
Já a receita total do Goldman teve expansão anual de 17% no trimestre, para US$ 12,73 bilhões. A receita apenas com juros teve aumento de 33%, para US$ 2,24 bilhões.
As provisões do Goldman para eventuais perdas com crédito no segundo trimestre somaram US$ 282 milhões, queda de 54% em relação aos US$ 615 milhões do mesmo intervalo de 2023.
- LEIA TAMBÉM: Essa é a melhor ação do agro para se ter na carteira nesse momento, segundo os analistas da Empiricus Research
Números fortes
Em nota, o CEO do Goldman, David Solomon, disse estar satisfeito com os resultados e que os números representam um crescimento forte na comparação anual até o momento.
O Citigroup registrou lucro líquido de US$ 3,2 bilhões no segundo trimestre, 10% maior que o ganho de US$ 2,9 bilhões do mesmo trimestre de 2023, segundo balanço reportado na sexta-feira (12). A receita do Citigroup subiu 4% no trimestre, para US$ 20,14 bilhões.
O lucro do Wells Fargo foi de US$ 4,9 bilhões, queda de 1% em relação a igual período do ano passado, conforme balanço divulgado também na sexta-feira.
A receita do banco americano foi de US$ 20,7 bilhões entre abril e junho deste ano, ligeiramente maior do que a obtida no mesmo trimestre do ano passado, de US$ 20,5 bilhões.
Já a provisão para perdas de crédito caiu para US$ 1,2 bilhões no segundo trimestre, de US$ 1,7 no ano passado. Entretanto, o número representa um aumento em relação ao primeiro trimestre de 2024, quando o Wells Fargo registrou US$ 938 milhões em provisão para perdas de crédito.
No comunicado, o banco americano reduziu ligeiramente sua perspectiva para o ano. Ele previu que o NII cairia entre 8% e 9% em 2024.
O JPMorgan Chase teve lucro líquido de US$ 18,1 bilhões no trimestre, com alta de 25% sobre o ganho de US$ 14,5 bilhões de igual período do ano passado. A receita do banco somou US$ 50,2 bilhões no trimestre, com alta de 22% na comparação anual. O desempenho superou a previsão dos analistas, de US$ 42,2 bilhões.
*Com informações de Estadão Conteúdo e TV CNBC
COMPARTILHAR
O carro que definiu uma geração está de volta — e você não vai reconhecê-lo
O carro que dominou o país na passagem dos anos 1980 para os 1990 volta repaginado e pronto para disputar um novo mercado
Brasil x Tunísia: veja onde assistir ao amistoso e saiba o horário da partida
Confira onde e quando assistir ao amistoso entre Brasil x Tunísia, que faz parte da preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026
Antes de Atlético-MG x Lanús, estádio da final da Copa Sul-Americana 2025 virou palco de uma guerra por um território que também é do Brasil
Antes de receber Atlético-MG x Lanús na final da Copa Sul-Americana 2025, o Defensores del Chaco foi cenário de guerra, confronto territorial e reconstrução histórica
Casa Branca vê baixo risco de derrota sobre tarifas na Suprema Corte, diz Bessent
A decisão, aguardada para as próximas semanas, pode afetar cerca de US$ 200 bilhões em receitas alfandegárias já cobradas
EUA quer concluir acordo sobre terras raras com a China até o Dia de Ação de Graças, diz secretário do Tesouro
No mês passado, os EUA concordaram em não impor tarifas de 100% sobre as importações chinesas até fechar um novo acordo
Menos Apple (AAPL34), mais Google (GOGL34): Berkshire Hathaway vira a mão em sua aposta nas big techs
Essa foi a última apresentação do portfólio antes do fim da gestão de 60 anos de Warren Buffett como diretor executivo
EUA recuam em tarifas: Trump assina isenção para café, carne e frutas tropicais
A medida visa conter a pressão dos preços dos alimentos nos EUA e deve ser positiva para as exportações brasileiras
Ao som de música tema de Rocky, badalado robô humanoide russo vai a ‘nocaute’ logo na estreia; assista ao tombo
A queda do robô AIDOL, da Rússia, durante uma apresentação em uma feira de tecnologia gerou repercussão. A empresa responsável explicou o incidente e compartilhou a recuperação do humanoide
Sinais? Nave? Mistério? O que realmente sabemos sobre o cometa 3I/Atlas
Enquanto estudos confirmam que o 3i/Atlas apresenta processos naturais, rumores sobre “sinais” e origem alienígena proliferam nas redes sociais
A maior paralisação da história dos EUA acabou, mas quem vai pagar essa conta bilionária?
O PIB norte-americano deve sofrer uma perda de pelo menos um ponto percentual no quarto trimestre de 2025, mas os efeitos do shutdown também batem nos juros e nos mercados
Revolução ou bolha? A verdade sobre a febre da inteligência artificial
Paula Zogbi, estrategista-chefe da Nomad, e Enzo Pacheco, analista da Empiricus, falam no podcast Touros e Ursos sobre o risco de bolha e a avaliação das empresas ligadas à IA
SoftBank embolsa US$ 5,8 bilhões com venda das ações da Nvidia — bolha nas ações de IA ou realização de lucros?
O conglomerado japonês aposta forte na tecnologia e já tem plano para o dinheiro que entrou em caixa
‘Fim do mundo’ por IA já assusta os donos de big techs? Mark Zuckerberg, Elon Musk e Jeff Bezos se dividem entre bunkers e planos interplanetários
Preparação para o “apocalipse” inclui bunkers luxuosos, ilhas privadas e mudança para Marte – e a “vilã” pode ser a própria criação dos donos das big techs
O adeus do oráculo: Warren Buffett revela em carta de despedida o destino final de sua fortuna bilionária
Essa, no entanto, não é a última carta do megainvestidor de 95 anos — ele continuará se comunicando com o mercado por meio de uma mensagem anual de Ação de Graças
Trump diz que irá investigar se empresas elevaram preço da carne bovina no país – JBS (JBSS32) e MBRF (MBRF3) estão entre os alvos
Casa Branca diz que JBS, Cargill, Tyson Foods e National Beef, controlada pela MBRF, são alvos da investigação. São as quatro maiores empresas frigoríficas do país
Este bilionário largou a escola com 15 anos, começou a empreender aos 16 e está prestes a liderar a Nasa
Aliado de Elon Musk e no radar de Donald Trump, Jared Isaacman é empresário e foi o primeiro civil a realizar uma caminhada espacial
Trump quer dar um presentinho de R$ 10,6 mil aos norte-americanos — e isso tem tudo a ver com o tarifaço
O presidente norte-americano também aproveitou para criticar as pessoas que se opõem ao tarifação, chamando-as de “tolas”
Ele foi cavar uma piscina e encontrou um tesouro no próprio jardim — e vai poder ficar com tudo
Morador encontrou barras e moedas de ouro avaliadas em R$ 4,3 milhões enquanto construía uma piscina
O que o assalto ao Museu do Louvre pode te ensinar sobre como (não) criar uma senha — e 5 dicas para proteger sua vida digital
Auditorias revelaram o uso de senhas “fáceis” nos sistemas de segurança de um dos museus mais importantes do mundo
Outra façanha de Trump: a maior paralisação da história dos EUA. Quais ações perdem e quais ganham com o shutdown?
Além da bolsa, analistas ouvidos pelo Seu Dinheiro explicam os efeitos da paralisação do governo norte-americano no câmbio
