Sabesp (SBSP3) inclui Itaú BBA na lista de bancos para coordenar oferta de ações mesmo com privatização questionada pela oposição
A expectativa é de que a oferta aconteça entre maio e setembro deste ano, de acordo com o cronograma estabelecido pelo Conselho da estatal

A maior e mais aguardada operação do mercado de capitais de 2024 ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (13), com a Sabesp (SBSP3) incluindo mais um banco junto aos coordenadores da oferta de ações (follow-on) da companhia.
Vale lembrar que em abril deste ano, a companhia de águas paulista já havia definido que o processo de desestatização se daria via oferta de ações, permitindo um aumento de capital de até R$ 22 bilhões.
Agora, a Sabesp incluiu o Itaú BBA como coordenador da oferta para o varejo. Além dele, Bradesco, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Safra, Santander e XP foram os bookrunners escolhidos para ajudar nesse follow-on.
A expectativa é de que a oferta aconteça entre maio e setembro deste ano, de acordo com o cronograma estabelecido pelo Conselho da estatal.
- Elas revolucionaram as estatais e agora vão abrir o jogo sobre os bastidores das empresas. Evento exclusivo reúne ex-líderes da Petrobras, Eletrobras e Caixa para explicar como funcionam as engrenagens das empresas. Participe gratuitamente, clicando aqui.
Privatização da Sabesp é questionada pela oposição
Ainda que analistas do mercado não enxerguem espaço para uma reversão do processo de desestatização, a oposição ao governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) continua a judicializar a questão.
Após muitas idas e vindas, a Justiça de São Paulo suspendeu uma liminar que anularia a mais recente sessão na Câmara Municipal de SP que aprovou a privatização da Sabesp. No fim das contas, o processo foi mantido.
Leia Também
Assim, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (Sintaema), o PT e o PSOL estudam entrar com mais uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a votação na Câmara.
Mas o cenário não é favorável à oposição. Uma das frentes de questionamento à privatização viria do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), que possui um grupo de trabalho que tem estudado e monitorado o projeto.
Porém, os conselheiros do TCMSP já avisaram ao governador de que não pretendem impor obstáculos no processo.
USINAS
As duas novas Raízens: CEO e CFO detalham como e quando nascerão as empresas após a recuperação extrajudicial
13 de novembro de 2026 - 13:27ENTREVISTA EXCLUSIVA
“O que não fizermos outro fará”: o dilema do Inter (INBR34) para crescer sem deixar a qualidade do crédito para trás
12 de novembro de 2026 - 18:44Empresas
Como a Motiva quer lucrar com publicidade e até imóveis — e fazer novos negócios valerem 10% da companhia
12 de novembro de 2026 - 18:24NOVO RECORDE
Nubank (NU) lucra US$ 1,1 bi no terceiro trimestre, alta de 31% em meio a preocupações com crédito
12 de novembro de 2026 - 18:21PIORA DE CENÁRIO
BTG (BPAC11): CFO vê economia mais fraca em 2027, mas aposta em expansão fora do Brasil; IPOs devem esperar
12 de novembro de 2026 - 17:19BALANÇO 3T26
Hapvida (HAPV3) dispara 15% após balanço: o que agradou o mercado, apesar da queda de 68% no lucro?
12 de novembro de 2026 - 13:57SOB PRESSÃO
“Não vou pagar mesmo podendo”: comportamento do agro está custando caro ao Banco do Brasil e ameaça os próximos balanços
12 de novembro de 2026 - 13:08SALTO DE ATÉ 16%
Balanço melhor que o esperado e divórcio à vista: por que o mercado se animou com Azzas (AZZA3) após o 3T26?
12 de novembro de 2026 - 12:37OFERTA MAIS GENEROSA
Santander turbina OPA de SANB11 em 5%: o que mudou na oferta e quanto os minoritários podem receber agora
12 de novembro de 2026 - 8:16O QUE ESPERAR DO ROXINHO
Nubank (ROXO34) segue crescendo no 3T26, mas o crédito pode virar o calcanhar de Aquiles em 2027
12 de novembro de 2026 - 7:04ABRIU A CARTEIRA
Após lucro recorde no 3T26, BTG Pactual (BPAC11) prepara uma nova tacada na bolsa: recompra de units pode chegar a R$ 2 bilhões
12 de novembro de 2026 - 6:50BALANÇO
BTG Pactual (BPAC11) lucra R$ 5,3 bilhões e rentabilidade vai a 26,4% no 3T26: o que está por trás da máquina de resultados do banco
12 de novembro de 2026 - 6:05BB VAI FECHAR A TORNEIRA?
Agronegócio cobra o preço no Banco do Brasil: inadimplência dispara, lucro desaba e dividendos entram na linha de corte
11 de novembro de 2026 - 21:10TURNAROUND FICOU PARA DEPOIS?
Banco do Brasil (BBAS3) corta guidance de lucro pela metade — e avisa: a conta do agronegócio ainda não terminou de chegar
11 de novembro de 2026 - 20:16HORA DE SE PROTEGER
Banco do Brasil (BBAS3) fecha torneira de dividendos e passará a pagar mínimo obrigatório após resultados fracos
11 de novembro de 2026 - 20:14RESULTADO
Banco do Brasil (BBAS3) frustra projeções já baixas e entrega lucro de R$ 1,3 bilhão no 3T26, tombo de 66,5%
11 de novembro de 2026 - 19:36O QUE ESPERAR
Por que a Petrobras (PETR4) decidiu acelerar os investimentos para este ano? CEO responde
11 de novembro de 2026 - 18:25FIM DA POISON PILL?
Cosan (CSAN3) dispara mais de 12% após rumor sobre a Rumo (RAIL3); mercado volta a apostar em venda de participação
11 de novembro de 2026 - 17:01BB EM APUROS
Banco do Brasil (BBAS3): analistas veem o ‘pior’ para resultados e fazem alertas para projeções; o que está em jogo para bancão?
11 de novembro de 2026 - 6:14BALANÇO