XP Malls (XPML11) fecha segundo negócio em uma semana e investe em quatro shoppings da JHSF (JHSF3), incluindo o Catarina Outlet
Com a transação, a XP Malls realizará aquisição de quatro shopping centers, enquanto a JHSF Participações garantirá R$ 433 milhões para o caixa da empresa
A JHSF Participações (JHSF), uma das grandes investidoras do setor imobiliário, quer aumentar o caixa e encontrou um fundo que está com o apetite renovado: o XP Malls (XPML11). A empresa anunciou a venda da participação minoritária de quatro shoppings para o FII. A transação garantirá R$ 433 milhões para o caixa da JHSF.
O negócio envolve empreendimentos conhecidos como o Catarina Fashion Outlet, parada de muitos viajantes que trafegam pela rodovia Castelo Branco, que liga São Paulo ao interior.
O XPML11 também adquiriu da JHSF uma participação no Shops Faria Lima, em São Paulo (SP), que ainda está em construção e tem previsão de inauguração para o segundo semestre de 2026; no Shopping Bela Vista, em Salvador (BA); e no Shopping Ponta Negra, localizado em Manaus (AM).
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A transferência faz parte da estratégia traçada pela JHSF de reciclar partes minoritárias de ativos para potencializar o equilíbrio entre o crescimento da companhia e a rentabilidade, segundo comunicado divulgado pela companhia.
Por outro lado, a XP Malls vem investindo os recursos da oferta bilionária de cotas fechada recentemente. Aliás, esse foi o segundo negócio que o XPML11 anuncia em menos de uma semana.
Na última sexta-feira (10), o fundo comprou uma participação no Shopping Rio Sul, em um dos mais importantes empreendimentos do setor no Rio de Janeiro.
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Segundo o comunicado à CVM realizado pela XP Investimentos, gestora do fundo imobiliário XP Malls, a aquisição dos shoppings da JHSF é dividida em quatro parcelas, que inclui um sinal de R$ 30 milhões pago nesta segunda-feira (13).
Já o pagamento da primeira parcela será realizado na data da assinatura dos documentos definitivos, no valor de R$ 129,5 milhões. As demais prestações serão de R$ 113,5 milhões e R$ 170,1 milhões.
A última parcela terá reajuste conforme variação do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) e será paga conforme a evolução do cronograma de obras do empreendimento Shops Faria Lima, em São Paulo (SP).
Para a conclusão do acordo, a transação precisará passar pela aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
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A divisão de bens entre XP Malls e JHSF Capital
Com a venda das participações minoritárias da Expansão III do Catarina Fashion Outlet, a JHSF, que detinha 68% do empreendimento, passa a ter 60,01%. Já o XP Malls ficará com 39,99% de participação no shopping center.
Vale ressaltar que o FII já possuía participação no empreendimento. Segundo o comunicado da JHSF, a porção adquirida pelo fundo é a mesma que o XP Malls obteve nas fases anteriores do Catarina Fashion Outlet.
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O FII também passará a deter 14,31% do Shopping Bela Vista e 22,01% do Shopping Ponta Negra, empreendimentos nos quais XP Malls também já possui participação.
Já na aquisição do Shops Faria Lima, será realizada a conversão do certificado de recebíveis imobiliários (CRI) do empreendimento detido pelo XP Malls, no valor de R$ 120 milhões. Em conjunto com o aporte previsto na transação e a conversão do CRI, o XP Malls passará a deter 32,5% do Shops Faria Lima.
A JHSF seguirá como desenvolvedora e operadora do empreendimento, localizado em uma das áreas mais valorizadas do país e onde se localiza o centro financeiro de São Paulo.
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