UBS BB lista as ações mais “quentes” do momento na América Latina, com a B3 (B3SA3) no topo; veja o ranking
A dona da bolsa brasileira não é a única a aparecer na lista; confira quais são os outros papéis que mais foram comprados por fundos qualificados em setembro
As ações da B3 acumulam queda de 24,5% em 2024 e a chegada iminente de concorrentes não deve aliviar a pressão sobre os papéis — basta lembrar que B3SA3 recuou 3,5% quando a CSD BR anunciou que pediria até o final deste ano ao Banco Central autorização para operar como garantidora do fechamento das múltiplas negociações de ativos.
O aumento dos juros no Brasil também não ajuda: os investidores costumam fugir das ações e buscar abrigo em ativos mais seguros e na renda fixa. Então, o que explica a B3 ser um dos papéis “mais quentes” do momento na América Latina, segundo o ranking do UBS BB?
A dona da bolsa brasileira aparece no topo da lista do banco em setembro como a empresa mais “quente”, com o fator de crowding aumentando de 13,3 para 15,3.
O UBS BB explica que o momento positivo reflete tendências sólidas nas receitas de derivativos e uma recuperação do ADTV (average daily traded volume, ou volume médio diário negociado) em agosto.
- Para entender o conceito: no modelo do UBS, long crowded é definido como uma ação na qual uma alta porcentagem de fundos qualificados possui uma posição, enquanto short crowded é o mesmo conceito, mas para posições curtas (ou vendidas).
Os setores com o posicionamento mais long crowded do UBS BB na América Latina atualmente são: consumo discricionário e tecnologia da informação, enquanto os setores mais short crowded incluem o industrial e o de serviços de comunicação.
Entre as empresas mais “quentes”, a B3 lidera a lista do mês, mas também aparecem outras conhecidas dos brasileiros como Mercado Livre (MELI34), XP (XPBR31) e PagSeguro (PAGS34).
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O Mercado Livre aparece como a empresa “mais quente” da América Latina do setor de consumo discricionário.
No entanto, o UBS BB chama atenção para o fato de a pontuação do Meli ter caído de 27,60 para 27,43.
Segundo o banco, a desaceleração pode ser explicada pelo fato de que os investidores obtiveram algum lucro durante setembro — a ação atingiu o pico de US$ 2.140 e fechou o mês em US$ 2.052.
Os papéis MELI negociados em Nova York acumulam ganho de 26,8% no ano, enquanto MELI34 avança cerca de 42% na B3.
O UBS BB recomenda a compra da ação e destaca o lançamento dos novos recursos para o ecossistema de pequenas e médias empresas (PMEs), a exemplo da ferramenta de gestão de software, e de um cartão de crédito.
O Mercado Livre também anunciou um plano de expansão para os centros de distribuição, com a expectativa de atingir 21 CDs no Brasil até o final de 2025.
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XP sobrevive à desaceleração do setor no ranking
A pontuação do setor financeiro em setembro caiu para o décimo lugar, vindo de uma terceira posição estável — o que foi explicado pelo UBS BB principalmente pelo desempenho do Nubank (ROXO34).
“Em nossa visão, isso pode estar relacionado à deterioração das métricas de qualidade de ativos e com o fraco desempenho dos empréstimos consignados”, diz o banco em relatório.
Por outro lado, o UBS BB destaca a XP, que continuou com a maior pontuação positiva no período — ou seja, posição comprada — seguida pela Itaúsa (ITSA4).
“No caso da XP, o desempenho pode ser relacionado aos lucros do segundo trimestre de 2024, que mostraram boa recuperação do net new money, enquanto para a Itaúsa, acreditamos que isso se deve aos dividendos e ao desconto sobre o Itaú”, afirma o UBS BB.
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O ranking das ações mais quentes
Confira as dez primeiras posições do ranking das ações “mais quentes” da América Latina em setembro, segundo o UBS BB.
- Para entender o ranking: a pontuação considera momento positivo as ações com posicionamento longo, uma mudança positiva no crowding nos últimos três meses e desempenho inferior do preço das ações no último mês. Já o momento negativo é o oposto: uma ação com crowding curto e desempenho superior recente do preço das ações. Já as ações em momento neutro são aquelas que não são positivas e nem negativas.
| Empresa | Setor | Origem | Pontuação | Momento |
| B3 | Financeiro | Brasil | 15,3 | Positivo |
| Kimberly Clark de Mexico | Consumo básico | México | 6,21 | Positivo |
| Tiendas BBB | Consumo básico | México | 5,98 | Positivo |
| Regional SAB de CV | Consumo básico | México | 5,62 | Positivo |
| Mercado Livre | Consumo discricionário | Argentina | 27,3 | Neutro |
| XP | Financeiro | Brasil | 13,95 | Neutro |
| PagSeguro | Tecnologia da informação | Brasil | 12,09 | Neuto |
| Lojas Renner | Consumo discricionário | Brasil | 9,43 | Neutro |
| Banorte | Financeiro | México | 8,6 | Neutro |
| VTEX | Tecnologia da informação | Brasil | 8,57 | Neutro |
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