UBS BB lista as ações mais “quentes” do momento na América Latina, com a B3 (B3SA3) no topo; veja o ranking
A dona da bolsa brasileira não é a única a aparecer na lista; confira quais são os outros papéis que mais foram comprados por fundos qualificados em setembro
As ações da B3 acumulam queda de 24,5% em 2024 e a chegada iminente de concorrentes não deve aliviar a pressão sobre os papéis — basta lembrar que B3SA3 recuou 3,5% quando a CSD BR anunciou que pediria até o final deste ano ao Banco Central autorização para operar como garantidora do fechamento das múltiplas negociações de ativos.
O aumento dos juros no Brasil também não ajuda: os investidores costumam fugir das ações e buscar abrigo em ativos mais seguros e na renda fixa. Então, o que explica a B3 ser um dos papéis “mais quentes” do momento na América Latina, segundo o ranking do UBS BB?
A dona da bolsa brasileira aparece no topo da lista do banco em setembro como a empresa mais “quente”, com o fator de crowding aumentando de 13,3 para 15,3.
O UBS BB explica que o momento positivo reflete tendências sólidas nas receitas de derivativos e uma recuperação do ADTV (average daily traded volume, ou volume médio diário negociado) em agosto.
- Para entender o conceito: no modelo do UBS, long crowded é definido como uma ação na qual uma alta porcentagem de fundos qualificados possui uma posição, enquanto short crowded é o mesmo conceito, mas para posições curtas (ou vendidas).
Os setores com o posicionamento mais long crowded do UBS BB na América Latina atualmente são: consumo discricionário e tecnologia da informação, enquanto os setores mais short crowded incluem o industrial e o de serviços de comunicação.
Entre as empresas mais “quentes”, a B3 lidera a lista do mês, mas também aparecem outras conhecidas dos brasileiros como Mercado Livre (MELI34), XP (XPBR31) e PagSeguro (PAGS34).
Leia Também
Fundo Verde, de Stuhlberger, volta a ter posição em ações do Brasil
As temperaturas baixaram para o Mercado Livre?
O Mercado Livre aparece como a empresa “mais quente” da América Latina do setor de consumo discricionário.
No entanto, o UBS BB chama atenção para o fato de a pontuação do Meli ter caído de 27,60 para 27,43.
Segundo o banco, a desaceleração pode ser explicada pelo fato de que os investidores obtiveram algum lucro durante setembro — a ação atingiu o pico de US$ 2.140 e fechou o mês em US$ 2.052.
Os papéis MELI negociados em Nova York acumulam ganho de 26,8% no ano, enquanto MELI34 avança cerca de 42% na B3.
O UBS BB recomenda a compra da ação e destaca o lançamento dos novos recursos para o ecossistema de pequenas e médias empresas (PMEs), a exemplo da ferramenta de gestão de software, e de um cartão de crédito.
O Mercado Livre também anunciou um plano de expansão para os centros de distribuição, com a expectativa de atingir 21 CDs no Brasil até o final de 2025.
O Seu Dinheiro conversou com exclusividade com o cofundador do Mercado Livre e você pode saber os planos do Meli em detalhes; confira aqui.
A BOLSA SOFREU em setembro e estes são os DOIS CULPADOS
XP sobrevive à desaceleração do setor no ranking
A pontuação do setor financeiro em setembro caiu para o décimo lugar, vindo de uma terceira posição estável — o que foi explicado pelo UBS BB principalmente pelo desempenho do Nubank (ROXO34).
“Em nossa visão, isso pode estar relacionado à deterioração das métricas de qualidade de ativos e com o fraco desempenho dos empréstimos consignados”, diz o banco em relatório.
Por outro lado, o UBS BB destaca a XP, que continuou com a maior pontuação positiva no período — ou seja, posição comprada — seguida pela Itaúsa (ITSA4).
“No caso da XP, o desempenho pode ser relacionado aos lucros do segundo trimestre de 2024, que mostraram boa recuperação do net new money, enquanto para a Itaúsa, acreditamos que isso se deve aos dividendos e ao desconto sobre o Itaú”, afirma o UBS BB.
- Veja mais: analista aponta que a bolsa está ainda mais barata e recomenda 10 ações para comprar “com desconto”
O ranking das ações mais quentes
Confira as dez primeiras posições do ranking das ações “mais quentes” da América Latina em setembro, segundo o UBS BB.
- Para entender o ranking: a pontuação considera momento positivo as ações com posicionamento longo, uma mudança positiva no crowding nos últimos três meses e desempenho inferior do preço das ações no último mês. Já o momento negativo é o oposto: uma ação com crowding curto e desempenho superior recente do preço das ações. Já as ações em momento neutro são aquelas que não são positivas e nem negativas.
| Empresa | Setor | Origem | Pontuação | Momento |
| B3 | Financeiro | Brasil | 15,3 | Positivo |
| Kimberly Clark de Mexico | Consumo básico | México | 6,21 | Positivo |
| Tiendas BBB | Consumo básico | México | 5,98 | Positivo |
| Regional SAB de CV | Consumo básico | México | 5,62 | Positivo |
| Mercado Livre | Consumo discricionário | Argentina | 27,3 | Neutro |
| XP | Financeiro | Brasil | 13,95 | Neutro |
| PagSeguro | Tecnologia da informação | Brasil | 12,09 | Neuto |
| Lojas Renner | Consumo discricionário | Brasil | 9,43 | Neutro |
| Banorte | Financeiro | México | 8,6 | Neutro |
| VTEX | Tecnologia da informação | Brasil | 8,57 | Neutro |
COMPARTILHAR
Ataque hacker e criptomoedas: por que boa parte do dinheiro levado no “roubo do século” pode ter se perdido para sempre
Especialistas consultados pelo Seu Dinheiro alertam: há uma boa chance de que a maior parte do dinheiro roubado nunca mais seja recuperada — e tudo por causa do lado obscuro dos ativos digitais
Eve, subsidiária da Embraer (EMBR3), lança programa de BDRs na B3; saiba como vai funcionar
Os certificados serão negociados na bolsa brasileira com o ticker EVEB31 e equivalerão a uma ação ordinária da empresa na Bolsa de Nova York
Quem tem medo da taxação? Entenda por que especialistas seguem confiantes com fundos imobiliários mesmo com fim da isenção no radar
Durante o evento Onde Investir no Segundo Semestre de 2025, especialistas da Empiricus Research, da Kinea e da TRX debateram o que esperar para o setor imobiliário se o imposto for aprovado no Congresso
FIIs na mira: as melhores oportunidades em fundos imobiliários para investir no segundo semestre
Durante o evento Onde Investir no Segundo Semestre de 2025, do Seu Dinheiro, especialistas da Empiricus Research, Kinea e TRX revelam ao que o investidor precisa estar atento no setor imobiliário com a Selic a 15% e risco fiscal no radar
Ibovespa sobe 0,24% e bate novo recorde; dólar avança e termina dia cotado em R$ 5,4248
As bolsas norte-americanas não funcionaram nesta sexta-feira (4) por conta de um feriado, mas o exterior seguiu no radar dos investidores por conta das negociações tarifárias de Trump
Smart Fit (SMFT3) falha na série: B3 questiona queda brusca das ações; papéis se recuperam com alta de 1,73%
Na quarta-feira (2), os ativos chegaram a cair 7% e a operadora da bolsa brasileira quis entender os gatilhos para a queda; descubra também o que aconteceu
Ibovespa vale a pena, mas vá com calma: por que o UBS recomenda aumento de posição gradual em ações brasileiras
Banco suíço acredita que a bolsa brasileira tem espaço para mais valorização, mas cita um risco como limitante para alta e adota cautela
Da B3 para as telinhas: Globo fecha o capital da Eletromidia (ELMD3) e companhia deixa a bolsa brasileira
Para investidores que ainda possuem ações da companhia, ainda é possível se desfazer delas antes que seja tarde; saiba como
Os gringos investiram pesado no Brasil no primeiro semestre e B3 tem a maior entrada de capital estrangeiro desde 2022
Entre janeiro e junho deste ano, os gringos aportaram cerca de R$ 26,5 bilhões na nossa bolsa — o que impulsionou o Ibovespa no período
As nove ações para comprar em busca de dividendos no segundo semestre — e o novo normal da Petrobras (PETR4). Veja onde investir
Bruno Henriques, analista sênior do BTG Pactual, e Ruy Hungria, analista da Empiricus Research, contam quais são os papéis mais indicados para buscar dividendos no evento Onde Investir no Segundo Semestre, do Seu Dinheiro
Ibovespa faz história e chega aos 141 mil pontos pela primeira vez na esteira dos recordes em Nova York; dólar cai a R$ 5,4050
O Ibovespa acabou terminando o dia aos 140.927,86 pontos depois de renovar recorde durante a sessão
Banco do Brasil (BBAS3): enquanto apostas contra as ações crescem no mercado, agência de risco dá novo voto de confiança para o banco
A aposta da S&P Global Ratings é que, dadas as atividades comerciais diversificadas, o BB conseguirá manter o ritmo de lucratividade e a estabilidade do balanço patrimonial
Na contramão do Ibovespa, Petrobras (PETR4), Prio (PRIO3) e Brava (BRAV3) garantem ganhos no dia; saiba o que ajudou
A commodity está em alta desde o início da semana, impulsionado por tensões no Oriente Médio — mas não é só isso que ajuda no avanço das petroleiras
S&P 500 e Nasdaq renovam máximas históricas, mas um dado impede a bolsa de Nova York de disparar; Ibovespa e dólar caem
No mercado de câmbio, o dólar à vista continuou operando em queda e renovando mínimas depois de se manter no zero a zero na manhã desta quarta-feira (2)
Onde investir: as 4 ações favoritas para enfrentar turbulências e lucrar com a bolsa no 2º semestre — e outras 3 teses fora do radar do mercado
Com volatilidade e emoção previstas para a segunda metade do ano, os especialistas Gustavo Heilberg, da HIX Capital, Larissa Quaresma, da Empiricus Research, e Lucas Stella, da Santander Asset Management, revelam as apostas em ações na bolsa brasileira
Bresco Logística (BRCO11) diz adeus a mais um inquilino, cotas reagem em queda, mas nem tudo está perdido
O contrato entre o FII e a WestRock tinha sete anos de vigência, que venceria apenas em setembro de 2029
Gestora lança na B3 ETF que replica o Bloomberg US Billionaires e acompanha o desempenho das 50 principais empresas listadas nos EUA
Fundo de índice gerido pela Buena Vista Capital tem aplicação inicial de R$ 30 e taxa de administração de 0,55% ao ano
Ibovespa em 150 mil: os gatilhos para o principal índice da bolsa brasileira chegar a essa marca, segundo a XP
A corretora começa o segundo semestre com novos nomes em carteira; confira quem entrou e as maiores exposições
Ibovespa fecha primeiro semestre de 2025 com extremos: ações de educação e consumo sobem, saúde e energia caem
Entre os destaques positivos estão a Cogna (COGN3), o Assaí (ASAI3) e a Yduqs (YDUQ3); Já na outra ponta estão RaiaDrogasil (RADL3), PetroRecôncavo (BRAV3) e São Martinho (SMTO3)
XP Log (XPLG11) vai às compras e adiciona oito ativos logísticos na carteira por até R$ 1,54 bilhão; FIIs envolvidos disparam na B3
Após a operação, o XPLG11 passará a ter R$ 8 bilhões em ativos logísticos e industriais no Brasil
