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Preço definido

Vamos (VAMO3) define preço de oferta de ações para expansão de frota, que movimentará R$ 1,3 bilhão

Ação sairá por R$ 11 em oferta primária e secundária; empresa embolsará cerca de R$ 870 milhões

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29 de junho de 2023
10:39 - atualizado às 14:56
Grupo Vamos
- Imagem: Divulgação

A locadora de caminhões e máquinas Vamos (VAMO3) deve movimentar cerca de R$ 1,3 bilhão na sua oferta primária e secundária de ações para expansão da frota e realização de ganhos da sua controladora, a Simpar (SIMH3).

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O preço por ação foi definido em R$ 11, cerca de 13% abaixo de quando a oferta foi anunciada e 6% abaixo do fechamento de ontem. Nesta quinta (29), as ações da Vamos abriram em queda de mais de 1%, indo a R$ 11,53. Acompanhe nossa cobertura completa de mercados.

Serão emitidas 78.926.599 novas ações VAMO3 na oferta primária, que levará, ao caixa da companhia, R$ 868.192.589. Com isso, o capital social da empresa subirá para R$ 2.142.576.124,79.

Na oferta secundária, a Simpar venderá 39.463.299 ações, totalizando R$ 434.096.289, o que reduzirá sua participação na Vamos para 60,06%. Assim, a companhia realiza parte dos lucros obtidos com as ações VAMO3. Desde a abertura de capital (IPO) da Vamos em 2021, os papéis acumulam valorização da ordem de 50%.

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As ações ofertadas passarão a ser negociadas na B3 a partir desta sexta-feira (30), sendo que sua liquidação física e financeira ocorrerá no dia 3 de julho.

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A oferta subsequente de ações da Vamos (follow on) teve como público-alvo apenas investidores profissionais (aqueles com mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras) e os atuais acionistas da companhia, que tiveram direito de prioridade.

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O processo foi coordenado pelas seguintes instituições financeiras: BTG Pactual (Coordenador Líder), XP Investimentos, Itaú BBA, Bradesco, Santander, JP Morgan, UBS Brasil, Citigroup, Morgan Stanley e Safra. Houve também esforços de colocação no exterior.

O que a Vamos (VAMO3) vai fazer com o dinheiro

Com os recursos obtidos na oferta, a companhia pretende investir na aquisição de caminhões e máquinas, além de reduzir a dívida líquida.

Vale lembrar que a companhia captou pouco mais de R$ 640 milhões em setembro do ano passado em outra oferta de ações para financiar os planos de expansão.

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De fato, a empresa vem crescendo rápido. No fim do primeiro trimestre, a Vamos contava com uma frota de 35.529 caminhões e 9.526 máquinas e equipamentos. Trata-se de um avanço de 51,9% em 12 meses.

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