Vamos (VAMO3) define preço de oferta de ações para expansão de frota, que movimentará R$ 1,3 bilhão
Ação sairá por R$ 11 em oferta primária e secundária; empresa embolsará cerca de R$ 870 milhões
A locadora de caminhões e máquinas Vamos (VAMO3) deve movimentar cerca de R$ 1,3 bilhão na sua oferta primária e secundária de ações para expansão da frota e realização de ganhos da sua controladora, a Simpar (SIMH3).
O preço por ação foi definido em R$ 11, cerca de 13% abaixo de quando a oferta foi anunciada e 6% abaixo do fechamento de ontem. Nesta quinta (29), as ações da Vamos abriram em queda de mais de 1%, indo a R$ 11,53. Acompanhe nossa cobertura completa de mercados.
Serão emitidas 78.926.599 novas ações VAMO3 na oferta primária, que levará, ao caixa da companhia, R$ 868.192.589. Com isso, o capital social da empresa subirá para R$ 2.142.576.124,79.
Na oferta secundária, a Simpar venderá 39.463.299 ações, totalizando R$ 434.096.289, o que reduzirá sua participação na Vamos para 60,06%. Assim, a companhia realiza parte dos lucros obtidos com as ações VAMO3. Desde a abertura de capital (IPO) da Vamos em 2021, os papéis acumulam valorização da ordem de 50%.
- Quer receber recomendações de trading de graça? Entre para o grupo gratuito da Empiricus Investimentos e veja como você pode buscar ganhos médios de R$ 71 por dia fazendo as operações certas na bolsa. [PARTICIPE CLICANDO AQUI]
As ações ofertadas passarão a ser negociadas na B3 a partir desta sexta-feira (30), sendo que sua liquidação física e financeira ocorrerá no dia 3 de julho.
A oferta subsequente de ações da Vamos (follow on) teve como público-alvo apenas investidores profissionais (aqueles com mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras) e os atuais acionistas da companhia, que tiveram direito de prioridade.
Leia Também
O processo foi coordenado pelas seguintes instituições financeiras: BTG Pactual (Coordenador Líder), XP Investimentos, Itaú BBA, Bradesco, Santander, JP Morgan, UBS Brasil, Citigroup, Morgan Stanley e Safra. Houve também esforços de colocação no exterior.
O que a Vamos (VAMO3) vai fazer com o dinheiro
Com os recursos obtidos na oferta, a companhia pretende investir na aquisição de caminhões e máquinas, além de reduzir a dívida líquida.
Vale lembrar que a companhia captou pouco mais de R$ 640 milhões em setembro do ano passado em outra oferta de ações para financiar os planos de expansão.
De fato, a empresa vem crescendo rápido. No fim do primeiro trimestre, a Vamos contava com uma frota de 35.529 caminhões e 9.526 máquinas e equipamentos. Trata-se de um avanço de 51,9% em 12 meses.
COMPARTILHAR
Citi corta recomendação para Auren (AURE3) e projeta alta nos preços de energia
Banco projeta maior volatilidade no setor elétrico e destaca dividendos como diferencial competitivo
De sucos naturais a patrocínio ao campeão da Fórmula 1: quem colocou R$ 10 mil na ação desta empresa hoje é milionário
A história da Monster Beverage, a empresa que começou vendendo sucos e se tornou uma potência mundial de energéticos, multiplicando fortunas pelo caminho
Oi (OIBR3) ganha mais fôlego para pagamentos, mas continua sob controle da Justiça, diz nova decisão
Esse é mais um capítulo envolvendo a Justiça, os grandes bancos credores e a empresa, que já está em sua segunda recuperação judicial
Larry Ellison, cofundador da Oracle, perdeu R$ 167 bilhões em um só dia: veja o que isso significa para as ações de empresas ligadas à IA
A perda vem da queda do valor da empresa de tecnologia que oferece softwares e infraestrutura de nuvem e da qual Ellison é o maior acionista
Opportunity acusa Ambipar (AMBP3) de drenar recursos nos EUA com recuperação judicial — e a gestora não está sozinha
A gestora de recursos a acusa a Ambipar de continuar retirando recursos de uma subsidiária nos EUA mesmo após o início da RJ
Vivara (VIVA3) inicia novo ciclo de expansão com troca de CEO e diretor de operações; veja quem assume o comando
De olho no plano sucessório para acelerar o crescmento, a rede de joalherias anunciou a substituição de sua dupla de comando; confira as mudanças
Neoenergia (NEOE3), Copasa (CSMG3), Bmg (BMGB4) e Hypera (HYPE3) pagam juntas quase R$ 1,7 bilhão em dividendos e JCP
Neoenergia distribui R$ 1,084 bilhões, Copasa soma R$ 338 milhões, Bmg paga R$ 87,7 milhões em proventos e Hypera libera R$ 185 milhões; confira os prazos
A fome pela Petrobras (PETR4) acabou? Pré-sal é o diferencial, mas dividendos menores reduzem apetite, segundo o Itaú BBA
Segundo o banco, a expectativa de que o petróleo possa cair abaixo de US$ 60 por barril no curto prazo, somada à menor flexibilidade da estatal para cortar capex, aumentou preocupações sobre avanço da dívida bruta
Elon Musk trilionário? IPO da SpaceX pode dobrar o patrimônio do dono da Tesla
Com avaliação de US$ 1,5 trilhão, IPO da SpaceX, de Elon Musk, pode marcar a maior estreia da história
Inter mira voo mais alto nos EUA e pede aval do Fed para ampliar operações; entenda a estratégia
O Banco Inter pediu ao Fed autorização para ampliar operações nos EUA. Entenda o que o pedido representa
As 8 ações brasileiras para ficar de olho em 2026, segundo o JP Morgan — e 3 que ficaram para escanteio
O banco entende como positivo o corte na taxa de juros por aqui já no primeiro trimestre de 2026, o que historicamente tende a impulsionar as ações brasileiras
Falta de luz causa prejuízo de R$ 1,54 bilhão às empresas de comércio e serviços em São Paulo; veja o que fazer caso tenha sido lesado
O cálculo da FecomercioSP leva em conta a queda do faturamento na quarta (10) e quinta (11)
Nubank busca licença bancária, mas sem “virar banco” — e ainda pode seguir com imposto menor; entenda o que está em jogo
A corrida do Nubank por uma licença bancária expõe a disputa regulatória e tributária que divide fintechs e bancões
Petrobras (PETR4) detalha pagamento de R$ 12,16 bilhões em dividendos e JCP e empolga acionistas
De acordo com a estatal, a distribuição será feita em fevereiro e março do ano que vem, com correção pela Selic
Quem é o brasileiro que será CEO global da Coca-Cola a partir de 2026
Henrique Braun ocupou cargos supervisionando a cadeia de suprimentos da Coca-Cola, desenvolvimento de novos negócios, marketing, inovação, gestão geral e operações de engarrafamento
Suzano (SUZB3) vai depositar mais de R$ 1 bilhão em dividendos, anuncia injeção de capital bilionária e projeções para 2027
Além dos proventos, a Suzano aprovou aumento de capital e revisou estimativas para os próximos anos. Confira
Quase R$ 3 bilhões em dividendos: Copel (CPLE5), Direcional (DIRR3), Minerva (BEEF3) e mais; confira quem paga e os prazos
A maior fatia dessa distribuição é da elétrica, que vai pagar R$ 1,35 bilhão em proventos aos acionistas
Cade aprova fusão entre Petz (PETZ3) e Cobasi com exigência de venda de lojas em SP
A união das operações cria a maior rede pet do Brasil. Entenda os impactos, os “remédios” exigidos e a reação da concorrente Petlove
Crise nos Correios: Governo Lula publica decreto que abre espaço para recuperação financeira da estatal
Novo decreto permite que estatais como os Correios apresentem planos de ajuste e recebam apoio pontual do Tesouro
Cyrela (CYRE3) propõe aumento e capital e distribuição bilionária de dividendos, mas ações caem na bolsa: o que aconteceu?
A ideia é distribuir esses dividendos sem comprometer o caixa da empresa, assim como fizeram a Axia Energia (AXIA3), ex-Eletrobras, e a Localiza, locadora de carros (RENT3)
